Vanlige oppgaver

Finne, slette og flette oppføringer

• Finne ting
• Slette ting
• Kontrollere om det finnes duplikater
• Slå sammen oppføringer

Legge inn data

• Redigere flere oppføringer
• Opprette en relatert oppføring fra en forretningsforbindelse eller kontakt
• Bruke tastatursnarveier
• Arbeide med importer

Dele data med andre

• Dele eller tilordne oppføringer og visninger
• Skrive ut ting
• Sende eller kopiere en snarvei
• Eksportere data til Excel
• Opprette kundeklargjorte dokumenter og meldinger
• Kjøre en rapport

Legge til aktiviteter, notater og filer

• Behandle aktiviteter
• Legge ved et notat eller en fil

Arbeide med arbeidsflyter og systemjobber

• Starte en behovsbetinget arbeidsflyt
• Avbryte eller endre statusen for en systemjobb

Be om endringer

• Be om endringer i brukergrensesnittet
• Kontrollere tillatelsene for en oppføring