Opprette et utskriftsflettingsdokument i Microsoft Office Word

Kan jeg utføre denne oppgaven?

I Microsoft Dynamics CRM for Outlook, kan du bare kjøre én utskriftsfletting om gangen. Hvis du får meldingen "Microsoft Dynamics CRM-utskriftsfletting kjører allerede" og vil avbryte en utskriftsfletting, må du lukke og deretter åpne Microsoft Office Word eller Microsoft Internet Explorer på nyt. Du kan kjøre flere prosesser for utskriftsfletting samtidig i Webprogram Versjonen av Microsoft Dynamics CRM som fungerer i Microsoft Internet Explorer..

Hvis du vil bruke utskriftsfletting, må e-postformatet være HTML.

Oppføringstyper som benytter utskriftsfletting

1. Åpne listen over ønskede oppføringer.
2. I listen velger du oppføringen du vil legge til i mottakerlisten for utskriftsfletting.
3. Klikk Utskriftsfletting i Markedsføring-gruppen i kategorien Relasjon.

   Når utskriftsflettingen har startet, må du ikke endre typen utskriftsfletting og ikke avslutte Microsoft Internet Explorer.

4. Hvis du har installert andre språk, kan du filtrere listen over maler ved å velge et språk.
5. Velg dokumenttypen du vil bruke, i dialogboksen Utskriftsfletting.

   Obs!

   Hvis alternativet E-post ikke er tilgjengelig, kan det hende at alternativet Aktiver direkte e-post via utskriftsfletting i Produktoppdateringer er satt til Nei. Mer informasjon: Behandle systeminnstillinger

6. Velg om du vil starte med et tomt dokument eller en mal. Hvis du velger et malalternativ, klikker du Oppslag-knappen for å velge en mal.

   Nye maler for utskriftsfletting blir opprettet i Innstillinger-området. Mer informasjon: Arbeide med utskriftsflettingsmaler

7. Om nødvendig kan du legge til eller slette datafelt.

   Microsoft Office Word har støtte for opptil 64 datafelt, hvorav Microsoft Dynamics CRM for Outlook reserverer to datafelt for å lagre primærnøkkelen og eieren av oppføringen.

8. Klikk Last ned.

   Microsoft Dynamics CRM åpner automatisk et Microsoft Office Word-dokument. I dialogboksen Nedlasting av filer klikker du Åpne.

   Dette er ikke dokumentet for utskriftsfletting. Dette er en midlertidig side. Følg anvisningene i Word-dokumentet, inkludert det å klikke CRM.

9. I dialogboksen Mottaker for utskriftsfletting kontrollerer du at listen er korrekt, og klikker deretter kontrollerer du at listen er korrekt, og klikker deretter OK .
10. Hvis du vil fortsette utskriftsflettingen, følger du instruksjonene i Utskriftsfletting-ruten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hjelpen i Microsoft Office Word.

    Tips!

    • I veiviseren for utskriftsfletting viser du informasjonen du ønsker og velger format ved å klikke Adresseområde og deretter Hilsningslinje.
    • Hvis du vil legge til datafelt Plassholdere som automatisk setter inn tekst i en e-postmelding eller et dokument.Datafeltet representerer en kategori av informasjon som tilsvarer en kolonne med informasjon i en datakilde. Navnet på hvert datafelt står på første rad (kolonneoverskrift) i datakilden. "PostalCode" og "LastName" er eksempler på datafeltnavn. Plassholdere som automatisk setter inn tekst i en e-postmelding eller et dokument. for å vise mer informasjon, klikker du Flere elementer. Du kan bruke opptil 64 datafelt.
    • I veiviseren for utskriftsfletting viser du informasjonen du ønsker og velger format ved å klikke Adresseområde og deretter Hilsningslinje.
    • Hvis du vil legge til datafelt Plassholdere som automatisk setter inn tekst i en e-postmelding eller et dokument.Datafeltet representerer en kategori av informasjon som tilsvarer en kolonne med informasjon i en datakilde. Navnet på hvert datafelt står på første rad (kolonneoverskrift) i datakilden. "PostalCode" og "LastName" er eksempler på datafeltnavn. Plassholdere som automatisk setter inn tekst i en e-postmelding eller et dokument. for å vise mer informasjon, klikker du Flere elementer. Du kan bruke opptil 64 datafelt.
11. Hvis du arbeider i Microsoft Dynamics CRM for Outlook og har opprettet en ny mal eller oppdatert en eksisterende mal, kan du laste opp malen.
    • Du lagrer dokumentet som en mal ved å klikke Last opp mal til CRM i ruten Last opp mal til CRMFullfør flettingen.

    Hvis du arbeider i Webprogram, kan du laste opp malen i Innstillinger-området. Mer informasjon: Arbeide med utskriftsflettingsmaler

12. Når du er ferdig med dokumentet for utskriftsfletting, lukker du det og sletter deretter det midlertidige dokumentet for utskriftsfletting (Mail_Merge_nnnn.xml) og den tilknyttede tekstfilen (Mail_Merge_nnnn.txt) med samme navn.

    Utskriftsfletting kan legge igjen sensitive data på datamaskinen.

    Utskriftsflettingsprosessen oppretter to filer i tillegg til dokumentene for utskriftsfletting. Disse filene er datakildene som brukes av utskriftsflettingen, og inneholder Microsoft Dynamics CRM-data, som kan omfatte sensitive kundedata. Du bør slette disse datakildefilene når du har fullført utskriftsflettingen.

    Begge filene har samme navn: Mail_Merge[nnnn], der nnnn er et firesifret, vilkårlig generert tall. Den ene filen er en DOC-fil, og den andre er en TXT-fil. Hvis du ikke har flyttet filene eller lagret dem i en annen katalog, finner du vanligvis disse filene i en mappe for midlertidige filer på datamaskinen.

13. Hvis du arbeider i Microsoft Dynamics CRM for Outlook, kan du opprette aktiviteter for utskriftsflettingselementer etter at du har skrevet ut eller sendt dokumentet.
    1. Klikk Opprett Microsoft Dynamics CRM-aktiviteter i dialogboksen Opprett aktiviteter.
    2. Hvis du vil endre standardverdiene for aktiviteten, klikker du Aktivitetsdetaljer, og deretter gjør du endringene. Klikk OK for å lagre endringene.
    3. Velg hvem de nye aktivitetene skal tilordnes til, under Tilordne aktiviteter til.
    4. Du kan velge å lukke de nye aktivitetene umiddelbart. E-postaktiviteter blir lukket så snart meldingene er sendt.
    5. Hvis du oppretter en utskriftsfletting fra en markedsføringsliste, kan du også gjøre utskriftsflettingen til en hurtigkampanje En kommunikasjonsmetode som oppretter én enkelt aktivitet for distribusjon til en gruppe forretningsforbindelser, kontakter eller emner eller til en enkelt markedsføringsliste. I motsetning til kampanjer, som støtter ende-til-ende-markedsføringsprogrammer med flere aktiviteter. og inkludere en kobling i e-postmeldinger der kundene selv kan slette seg fra markedsføringslistene.
    6. Klikk OK for å lagre endringene og opprette aktivitetene.

    Lukkede aktiviteter vises i logglisten til kundeoppføringen. Åpne aktiviteter vises i aktivitetslisten til kundeoppføringen og i listen over aktive aktiviteter.

    Obs! Følgende verktøylinjealternativer i Microsoft Word 2003 oppretter ikke aktiviteter: Flett til nye dokumenter, Flett til utskrift og Flett til Word.

    Obs!

    Hvis en forretningsforbindelse eller kontakt ikke har en gyldig e-postadresse eller har angitt Ikke tillat alternativsett for Masseutsending av e-post, sendes ikke meldingen til denne personen, og det opprettes ikke en e-postaktivitet.