Konvertere en aktivitet til en sak

Kan jeg utføre denne oppgaven?

1. Naviger til aktivitetsoppføringer.

   I Navigasjonsrute klikker du Arbeidsområde og deretter under Mine oppgaver klikker du Aktiviteter .

   - ELLER -

   Hvis du vil arbeide med aktiviteter som er tilknyttet en oppføring, må du åpne oppføringen og deretter klikke Aktiviteter .

2. Åpne ønsket aktivitet.

   Aktivitetstyper som kan konverteres

   • Telefakser
   • Telefonsamtaler
   • E-postmeldinger
   • Brev
   • Avtaler
3. Velg Konverter aktivitet på handlingsverktøylinjen, og velg deretter Sak .
4. Skriv inn informasjon i følgende bokser i dialogboksen Konverter aktivitet til sak:
   • Kunde

     Du må klikke Oppslag-knappen for å velge eller opprette en ny kunde.

   • Som standard utfører Microsoft Dynamics CRM automatisk følgende operasjoner under konverteringen:
   • Lukk aktiviteten som fullført.
   • Åpne den nye saken etter konverteringen.

   Du kan endre konverteringsoperasjonene ved å fjerne merket for de tilhørende alternativene.

5. Klikk OK i dialogboksen Konverter aktivitet til sak.

Obs!

Den opprinnelige aktiviteten blir til en relatert aktivitet for den nye saken. Hvis aktiviteten er åpen, vises den i Aktiviteter -listen for saken. Hvis aktiviteten er lukket, vises den i Lukket aktivitet-listen.