Seks trinn for å komme i gang med servicebehandling

De seks elementene i denne artikkelen dekker det grunnleggende for å komme i gang med å behandle servicer for serviceplanleggingsfunksjonene i Microsoft Dynamics CRM. Ressurssenter inneholder også mange artikler for å få fullt utbytte av serviceplanleggingsfunksjonene. Du finner en fullstendig liste ved å gå til Ressurssenter og klikke Ressurssenter i Navigasjonsrute. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i Hjelp.

Terminologien som brukes i Microsoft Dynamics CRM, kan være tilpasset.

Viktige trinn

1. Lære serviceterminologien
   • Service: En type arbeid som utføres for en kunde av én eller flere ressurser. Servicer er aktiviteter som kan planlegges.
   • Ressurs: Brukere, lokaler eller utstyr eller team som kan planlegges og ha arbeidsplaner.
   • Ressursgrupper: Grupper med ressurser som kan planlegges om hverandre.
   • Arbeidstid: Timene en ressurs er tilgjengelig for planlegging.
   • Sted: Plasseringen for en ressurs. Bruk områder til å sikre at kunden og ressursen har samme plassering.
   • Serviceaktivitet: En avtale som kan planlegges for å tilby en service til en kunde. En serviceaktivitet bruker én eller flere ressurser til å utføre en service på et bestemt tidspunkt og sted. En avtale er en planleggbar aktivitet som ikke bruker servicer og ikke krever en ressurs med arbeidstimer.
   • Planleggingsregel:Et sett med vilkår som angir hva slags personell, utstyr, lokaler eller ressursgrupper som kreves for at du skal kunne utføre en service, eller hvordan du velger disse ressursene, basert på parametere som antall og kapasitet.
2. Definere en utvalgsregel

   For å kunne legge til en ressurs i en service må du definere en utvalgsregel for å avgjøre hvordan ressurser skal velges ut for serviceaktiviteter.

   Du kan lage en enkel regel som velger ut ressurser fra en liste, eller en sammensatt regel som velger ut en kombinasjon av ressurser, eller et komplekst tre av utvalgsregler som velger fra grupper av tilsvarende ressurser.

   Du finner eksempler på utvalgsregler i emnet Utvalgsregeltyper i Hjelp.

3. Forstå kapasitet kontra innsats

   Du kan konfigurere tjenester og ressurser i Microsoft Dynamics CRM for å ta hensyn til lokaler av ulike størrelser eller brukernes ulike erfaringsnivåer under planleggingen av en tjeneste. Dette er kjent som kapasitetsplanlegging. Kapasitet er en relativ enhet som du definerer. Du kan for eksempel definere kapasiteten på et sykkelverksted som antallet sykler verkstedet har plass til å oppbevare samtidig. Hvis et reparasjonsrom har plass til fire reparasjonsstasjoner, kan fire sykler repareres eller inspiseres samtidig i hvert reparasjonsrom.

   Kapasitet kan også være basert på ferdighetsnivå. En juniorreparatør kan for eksempel inspisere én sykkel per time, mens en seniorreparatør kan inspisere fire sykler per time. Hvis to sykler må inspiseres på én time, kreves enten to juniorreparatører eller én seniorreparatør, som kan utføre inspeksjonen på halve tiden.

   Når du legger til nødvendig innsats i utvalgsregelen, kontrollerer utvalgsreglene ressursene for å finne tilgjengelig kapasitet hver gang en bruker søker etter et tilgjengelig tidspunkt for en tjenesteaktivitet. Hvis en ressurs planlegges, reduseres kapasiteten for denne ressursen med innsatsen som er nødvendig for tjenesten. Dette gjentar seg hver gang det planlegges en tjeneste som krever den aktuelle ressursen, helt til kapasiteten er oppbrukt.

   Kapasiteten defineres i ressursens arbeidstid. Nødvendig innsats defineres i tjenesten. Du kan tenke på kapasitet som "hvor mye penger du har" og nødvendig innsats som "hvor mye noe koster".

   Reparasjonsrommet har for eksempel en kapasitet på 4. En sykkelreparasjon krever en innsats på 1 og en tandemsykkelreparasjon krever en innsats på 2. Første gang reparasjonsrommet velges, reduseres kapasiteten til 3 for det aktuelle tidspunktet. Den neste planlagte tjenesteaktiviteten er for en tandemsykkel. Dette reduserer kapasiteten for reparasjonsrommet med 2. Reparasjonsrommet har en gjenværende kapasitet på 1. Dette betyr at det kan ta en sykkelreparasjon til, men ikke en tandemsykkelreparasjon.

4. Legge til ressurser i eksisterende servicer

   Åpne servicen, og klikk Legg til ressurser under Nødvendige ressurser:

   1. I dialogboksen Slå opp oppføringer velger du oppføringene du vil legge til. Du kan legge til så mange oppføringer du vil, og det kan være en blanding av brukere, lokaler, utstyr og team.
   2. Hvis du vil legge til ressursgrupper i utvalgsregelen, klikker du Legg til ressursgrupper .
   3. I dialogboksen Slå opp oppføringer velger du oppføringene du vil legge til. Du kan legge til så mange oppføringer du vil.
5. Bruke ressursgrupper

   Bruk ressursgrupper til å gruppere brukere, lokaler og utstyr som en del av utvalgsregler for en service. Du kan legge til ressurser i en ressursgruppe fra serviceoppføringen.

6. Teste servicen

   Hvis du vil teste en service, oppretter du en serviceaktivitet uten andre vilkår en servicen. Du kan bruke resultatene til å kontrollere at servicen er riktig valgt. Den gule varsellinjen viser også eventuelle problemer med søket.

   1. Klikk Service i Navigasjonsruten, og klikk deretter Servicekalender.
   2. Klikk Serviceaktivitet i Ny-gruppen. Dette omgår planleggingsskjemaet.
   3. Velg servicen som skal testes.
   4. Klikk Søk etter tilgjengelige tidspunkt.

Beslektede koblinger

Artikler om servicer