Viktige trinn for å komme i gang med Microsoft Dynamics CRM for Outlook

Microsoft Dynamics CRM for Outlook er et tillegg for Outlook som du installerer på datamaskinen. Microsoft Dynamics CRM for Outlook integrerer Microsoft Dynamics CRM i den daglige Outlook-opplevelsen ved å vise Microsoft Dynamics CRM-områder som mapper i Outlook Navigasjonsrute. Med få unntak gjør dette tillegget all Microsoft Dynamics CRM-funksjonalitet tilgjengelig for deg, inklusive installasjons- og konfigurasjonsfunksjoner.

Viktige trinn

1. Laste ned og installere Microsoft Dynamics CRM for Outlook på en stasjonær eller bærbar datamaskin

   Gå til Microsoft Dynamics CRM for Outlook fra Microsoft Download Center i Microsoft Dynamics CRM 2011 for Microsoft Office Outlook, gå gjennom kravene, og last deretter ned tillegget. Følg instruksjonene på siden for å fullføre installasjonen.

   Tips!

   Klikk Få CRM for Outlook i Microsoft Dynamics CRM-webprogrammet for å laste ned og installere Microsoft Dynamics CRM for Outlook.

2. Konfigurere Microsoft Dynamics CRM for Outlook

   Starte Microsoft Dynamics CRM for Outlook Konfigurasjonsveiviser automatisk:

   • Når installasjonen er fullført, starter du Outlook på nytt.

   - ELLER -

   Starte Microsoft Dynamics CRM for Outlook Konfigurasjonsveiviser manuelt:

   Klikk Alle programmer og Microsoft Dynamics CRM på Start-menyen, og klikk deretter Konfigurasjonsveiviser .

   Du trenger webadressen (URL-adressen) til organisasjonens installasjon av Microsoft Dynamics CRM. Hvis du bruker webprogrammet, er det vanligvis den samme webadressen. Kontakt systemansvarlig hvis du ikke kjenner webadressen.

   Ikke endre noen av alternativene med mindre du blir bedt om det av systemansvarlig.

3. Åpne Microsoft Dynamics CRM via nye CRM-verktøylinjer, -menyer og -mapper i Outlook

   Når du har konfigurert Microsoft Dynamics CRM for Outlook og startet Outlook på nytt, har du tilgang til Microsoft Dynamics CRM-funksjoner, -verktøy og -informasjon.

   • Navigasjonsrute viser organisasjonen, Microsoft Dynamics CRM-mappene (for eksempel Arbeidsområde) og Microsoft Dynamics CRM-dataene.
   • Outlook 2007 har enCRM-meny som gir tilgang til flereMicrosoft Dynamics CRM-funksjoner og -alternativer. Dette omfatter personlige alternativer, synkronisering og Hjelp for Microsoft Dynamics CRM.

     Outlook 2010 har kategorien CRM på båndet og i Outlook Backstage-visningen.

   • Du får hurtig tilgang til mange Microsoft Dynamics CRM-funksjoner via CRM-verktøylinjen i Outlook 2007 eller i kategorien CRM i Outlook 2007. Du kan hurtig:
     • Opprette nye oppføringer og aktiviteter
     • Synkronisere data
     • Koble fra eller til med Microsoft Dynamics CRM
     • Få tilgang til Avansert søk-funksjonen som du bruker til å opprette spørringer for søk etter informasjon i Microsoft Dynamics CRM.
   • Enkelte e-postmeldinger, avtaler og oppgaver i Outlook omfatter en CRM-gruppe med kommandoer som gjør det mulig å:
     • Konvertere e-postmeldinger, avtaler og oppgaver, til andre typer Microsoft Dynamics CRM-oppføringer
     • Legge til koblinger til andre Microsoft Dynamics CRM-oppføringer gjennom tilkoblinger
     • Åpne oppføringen for det valgte elementet i Microsoft Dynamics CRM

     Enkeltelementer for Outlook, for eksempel e-postmeldinger eller avtaler, inneholder også en Microsoft Dynamics CRM -rute som gir hurtig tilgang til å åpne den tilkoblede Microsoft Dynamics CRM-oppføringen, og som viser informasjon om elementet spores i Microsoft Dynamics CRM.

4. Angi e-postalternativer i personlige alternativer i Microsoft Dynamics CRM for Outlook

   Hvis organisasjonen bruker arbeidsflyter, utskriftsfletting eller andre automatiske systemjobber, må du angi personlige alternativer slik at Microsoft Dynamics CRM bruker Microsoft Dynamics CRM for Outlook til å sende e-post i ditt navn.

   1. Hvis du har Microsoft Office Outlook 2007 installert,
      • Klikk Alternativer på CRM-menyen.

      - ELLER -

      Hvis du har Outlook 2010 installert,

      • Klikk Fil, klikk kategorien CRM, og klikk deretter Alternativer.
   2. Klikk kategorien E-post i dialogboksen Angi personlige alternativer. Merk av for Tillat Microsoft Dynamics CRM å sende e-post via Microsoft Dynamics CRM for Outlook.
5. Hente Outlook-kontakter til Microsoft Dynamics CRM

   Slik sporer du kontakter i Outlook:

   • Åpne én eller flere kontaktoppføringer. Deretter klikker du Spor eller Spor i CRM, avhengig om Microsoft Office Outlook 2007 eller Microsoft Office Outlook 2010 er installert, og om én eller flere kontaktoppføringer er åpne. Hvis du vil ta med firmaet som vises i Outlook-oppføringen som den overordnede oppføringen for forretningsforbindelsen i Microsoft Dynamics CRM, angir du dette i kategorien Synkronisering.

     Mer informasjon: Angi synkroniseringsalternativer i Microsoft Dynamics CRM for Outlook.

   - ELLER -

   Bruk Veiviser for å legge til kontakter.

   • Hvis <ms_Outlook_short_2007> er installert, starter du veiviseren ved å klikke Legg til kontakter på CRM-menyen.
   • Hvis Outlook 2010 er installert, klikker du Fil. Klikk kategorien CRM. Klikk Importer kontakter, og klikk deretter Legg til kontakter . Hvis du vil ta med firmaet som vises i oppføringen som den overordnede oppføringen for forretningsforbindelsen i Microsoft Dynamics CRM, angir du dette i veiviseren.

     Mer informasjon:Legge til Outlook-kontakter i Microsoft Dynamics CRM med veiviseren for å legge til kontakter

6. Spore Outlook-oppgaver som Microsoft Dynamics CRM-aktiviteter

   Åpne én eller merk flere oppgaver i listen over oppgaver i Outlook, og klikk deretter Spor-knappen.

   en åpen oppgave kan du klikke pilen på Spor-knappen for å velge type Microsoft Dynamics CRM-aktivitetsoppføring, for eksempel et brev, som opprettes i Microsoft Dynamics CRM og kobles til oppgaveelementet. Hvis ikke, sporer Microsoft Dynamics CRM oppgaven som en Microsoft Dynamics CRM-oppgave.

7. Angi og vise en Angående-oppføring i Microsoft Dynamics CRM fra Outlook

   Når du har sporet en oppføring (kontakt, e-post eller oppgave), klikker du Angi angående for å slå opp og koble den til en annen Microsoft Dynamics CRM-oppføring. Dette kan være en forretningsforbindelse eller sak. I Microsoft Dynamics CRM -ruten klikker du koblingen ved siden av Angående for å åpne Microsoft Dynamics CRM-oppføringen.

   Hvis du klikker feil oppføring, klikker du Angi angående for å velge en annen.

8. Åpne e-postadresser i Microsoft Dynamics CRM fra Microsoft Dynamics CRM for Outlook

   Når du oppretter en ny e-postmelding i Outlook, klikker du Til for å åpne Adressebok . E-postadresser fra Microsoft Dynamics CRM-oppføringene vises i Adressebok .

   I Adressebok -listen velger du først Microsoft Dynamics CRM-oppføringstypen å filtrere listen etter. Klikk deretter ønsket e-postadresse.

Hvis du oppgraderte fra Microsoft Dynamics CRM 4 for Outlook

• Innstillinger-området og Servicekalender-siden er tilgjengelige i Microsoft Dynamics CRM for Outlook. De fleste Microsoft Dynamics CRM-funksjonene er tilgjengelige i Microsoft Dynamics CRM for Outlook Navigasjonsrute.

Beslektede koblinger

Importere Outlook-kontakter til Microsoft Dynamics CRM

Konfigurere Microsoft Dynamics CRM for Outlook