일반 관심사

제품 업데이트 설치

제품 업데이트는 Microsoft Dynamics CRM Online의 관리 설정입니다. 새로운 기능이 출시되면 모든 Microsoft Dynamics CRM Online 조직에 대해 일부가 자동으로 설치되고 일부는 제품 업데이트 설정을 통해 선택적으로 설치할 수 있습니다. 일반적으로 제품 업데이트 설치는 새로운 선택적 기능을 모두 한번에 설치하며 설치할 기능을 선택할 수 없습니다.

경고
설치한 업데이트는 제거할 수 없습니다. 모의 조직에서 기능을 평가하고 사용자의 비즈니스 요구에 맞는지 확인하는 것이 좋습니다. 모의 조직을 등록합니다.

현재 릴리스에서 제품 업데이트에는 함께만 설치할 수 있는 다음 기능이 포함됩니다.

  • 영업용 안내 프로세스 양식. 이 양식은 잠재 고객, 영업 기회, 연락처 및 거래처 전체를 통해 볼 수 있는 사용자 인터페이스로 크게 향상되었습니다. 추가 정보: 새 잠재 고객 및 영업 기회 양식 소개

  • 고객 관리용 안내 프로세스 양식. 이 양식은 서비스 케이스에 대한 사용자 인터페이스로 크게 향상되었습니다. 추가 정보: 유도 서비스 케이스 해결 프로세스 소개

  • Yammer . Yammer는 피드 알림을 대신합니다. 둘 중 하나를 사용할 수 있지만 동시에는 사용할 수 없습니다. 영업 및 서비스 레코드에 대해 소셜 네트워킹을 사용하여 실시간으로 공동 작업할 수 있으므로 시스템에서 업데이트를 확인하고 작업 영역에서 바로 동료들과 의사 소통할 수 있습니다. Yammer 소개

  • 효율적인 탐색 창. 응용 프로그램의 왼쪽에 있는 탐색 창은 더 쉽게 찾을 수 있도록 재구성 및 단축되었습니다.

  • 향상된 대시보드. 이제 대시보드에는 각 사용자의 작업과 관련된 통신 로그를 포함하여 활동 기록이 포함됩니다.

새 안내 프로세스 양식을 설치하기 전에 해당 양식 및 양식 설치와 관련된 장단점을 충분히 알고 있는 것이 좋습니다. 추가 정보: 새 영업 및 서비스 프로세스 양식 켜기, 서비스 케이스 [Online]으로 작업

이 작업에 필요한 권한

이 작업을 수행하려면 시스템 관리자 또는 시스템 사용자 지정자 보안 역할이나 이와 동급의 권한이 필요합니다. 추가 정보: 구성 작업에 필요한 권한

제품 업데이트를 설치하려면

  1. 탐색 창에서 설정을 클릭합니다. 그런 다음 시스템에서 관리를 클릭합니다.

  2. 관리 페이지 아래쪽에서 제품 업데이트를 클릭합니다.

  3. 설치가 시작되면 확인 메시지가 나타납니다. 설치를 확인하려면 를 클릭합니다. 그러면 설치가 진행되면서 일련의 상태 메시지가 표시됩니다.

  4. 설치 후 새 양식에 적용할 수 있는 지원되는 사용자 지정 항목을 수동으로 마이그레이션할 수 있습니다. 이렇게 하면 양식의 모양이 업데이트 전의 모양으로 일부 되돌아갑니다. 추가 정보: 새 양식으로 사용자 지정 항목 마이그레이션

    중요
    이러한 업데이트를 설치하는 동안 시스템을 사용할 수 없습니다. 또한 시스템은 많은 사용자에 의해 변경되므로 사용자가 작업에 복귀하기 전에 기능을 확인할 수 있는 작업 시간 외에 업데이트하는 것이 좋습니다.

  5. 새 양식이 기본값으로 표시되도록 양식 순서를 업데이트합니다. 추가 정보: 새 영업 및 서비스 프로세스 양식 켜기

참고 항목