Configurazione

Introduzione alla soluzione Feed attività

Informazioni sui feed attività

I feed attività sono una soluzione che è possibile scaricare e configurare per consentire agli utenti dell'organizzazione di rimanere sempre aggiornati tra loro e in relazione ai record importanti. Gli utenti riceveranno notifiche in tempo reale e potranno condividere rapidamente le informazioni, in modo da essere al corrente delle attività importanti per utenti, account, contatti, lead, opportunità e altri elementi di interesse. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzare i feed attività

Vantaggi apportati dai feed attività all'organizzazione

I feed attività consentono agli utenti di comunicare in modo naturale e collaborativo in relazione alle attività che svolgono. In modo analogo ai social network diffusi nel Web attualmente, i colleghi possono rimanere in contatto grazie ai feed attività, che consentono di pubblicare commenti sulle pagine di ogni altro utente per condividere informazioni importanti ed essere sempre aggiornati. La pagina di ogni utente diventa un forum per le conversazioni e le notizie su tutti i record utilizzati dall'utente, in modo analogo ai siti di social networking disponibili online. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzare i feed attività e Seguire colleghi e record con Feed attività

Per consentire agli utenti di sfruttare questi vantaggi, è possibile configurare le entità nel sistema Microsoft Dynamics CRM in modo che siano parte dei feed attività. Se gli utenti desiderano seguire account, contatti e lead, ma non entità (tipi di record) di altro tipo, è possibile attivare solo le entità citate, a seconda delle esigenze. In questo modo si consente agli utenti di rimanere aggiornati solo in relazione alle entità desiderate senza appesantire la pagina.

Esigenza di utilizzare i feed attività

Se gli utenti dell'organizzazione lavorano in stretta collaborazione con scadenze strette, grazie ai feed attività possono rimanere aggiornati sulle modifiche apportate ai record aziendali utilizzati. Una volta installati, i feed attività vengono integrati direttamente nell'area di lavoro. In questo modo gli utenti non devono utilizzare un altro strumento per inviare messaggi o avvertire i colleghi in relazione a nuove situazioni, poiché i record utilizzati avvisano automaticamente gli utenti rilevanti delle modifiche avvenute. Per ulteriori informazioni, vedere Video: Introduzione ai feed attività

Modalità di condivisione delle informazioni tra gli utenti

Per ogni utente viene visualizzata una pagina con post e commenti mediante un collegamento denominato "Novità" nella parte superiore sinistra del riquadro di navigazione quando effettua l'accesso aMicrosoft Dynamics CRM. Per impostazione predefinita, grazie i feed attività vengono visualizzati gli aggiornamenti relativi a una dozzina di entità correlate, ad esempio account, lead, opportunità e appuntamenti, ma è possibile attivare tutte le entità desiderate. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare e configurare Feed attività

Quando un utente aggiorna una delle entità, modificandola in un'entità diversa, ad esempio quando converte un lead specifico in un'opportunità, o aggiunge nuove informazioni sullo stato, verrà inviato un messaggio automatico relativo alla modifica apportata. Chiunque abbia scelto di seguire il lead specifico, verrà aggiornato sulla relativa modifica in un'opportunità.

In modo analogo, anche gli utenti possono inviare messaggi. Maria può pubblicare un messaggio di benvenuto sulla pagina di Massimo, mentre Patrizia può ringraziare Roberto sulla relativa pagina e così via. Se questi quattro utenti si conoscono e si seguono reciprocamente, ognuno di loro visualizzerà entrambi i messaggi. Per ulteriori informazioni, vedere Seguire colleghi e record con Feed attività

Impostazione e configurazione dei feed attività

I feed attività rappresentano un modello diverso rispetto ad alcune funzionalità tradizionali di Microsoft Dynamics CRM poiché costituiscono una soluzione. Prima di essere utilizzati, è necessario infatti che un amministratore di sistema li scarichi e li configuri. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare e configurare Feed attività

Se in precedenza non è mai stata scaricata né configura una soluzione Microsoft Dynamics CRM, acquisire familiarità con le modalità di esecuzione dell'operazione. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sull'importazione di una soluzione

Nel caso di un nuovo utente di Microsoft Dynamics CRM, i feed attività vengono installati e configurati per impostazione predefinita, con 12 delle più comuni entità attività nel sistema. Se si è iniziato a utilizzare Microsoft Dynamics CRM prima del mese di ottobre 2011, sarà necessario completare il processo di download e di configurazione.

Di seguito vengono indicate alcune risorse aggiuntive sulla soluzione Feed attività che consentono di scaricarla, configurarla, installarla e personalizzarla.

Utilizzo dei feed attività

Utilizzare Feed attività

Seguire colleghi e record con Feed attività

Download e configurazione dei feed attività

Impostare e configurare Feed attività

Aggiungere bacheche record a un modulo

Risorse per gli sviluppatori per utilizzare Feed attività

Entità di Feed attività

Configurare Feed attività

Post di blog del team sui feed attività

Come abilitare un'entità per utilizzare la soluzione Feed attività

Seguire e smettere di seguire record in CRM