Trascrizione del video
Tutti i giorni si interagisce con i clienti, i fornitori e i partner. In Microsoft Dynamics CRM, tutte queste persone sono considerate un contatto.
Come i contatti di Outlook, anche un contatto di CRM contiene informazioni relative a indirizzi e numeri di telefono. Sono inoltre disponibili informazioni sull'account a cui è associato il contatto, nonché sulle attività di vendita, di servizio o di marketing svolte per il contatto.
È possibile visualizzare la sezione Impegni del contatto per accedere a informazioni sugli impegni in corso e utilizzare la sezione Cronologia per visualizzare gli impegni completati, le date di completamento e le persone che se ne sono occupate.
È possibile collegare un contatto a un account. Se il contatto collabora con altri contatti è inoltre possibile creare una relazione.
Per aggiungere informazioni sui contatti è possibile procedere in vari modi. Si possono aggiungere i contatti esistenti da un file o dai contatti di Outlook oppure è possibile creare nuovi contatti.
In questa fase non è fondamentale assicurarsi che tutti i contatti siano univoci. CRM include strumenti utili per eliminare i duplicati in seguito, quando il tempo a disposizione lo consentirà.
È possibile comunicare con i contatti in CRM tramite telefonate, messaggi di posta elettronica, fax e altri impegni. Non è comunque necessario comunicare con singoli contatti, uno alla volta. È infatti possibile selezionare più contatti e inviare a tutti un mailing diretto oppure utilizzare la stampa unione per l'invio di lettere e fax.
Se si desidera coinvolgere i contatti nelle iniziative di marketing, selezionare un gruppo di contatti e quindi aggiungerlo a un elenco marketing o a una campagna per includere i contatti selezionati nella promozione pianificata.
I report mostrano informazioni utili sulle attività in corso correlate ai contatti. CRM include ad esempio un report che consente di scoprire le preferenze di acquisto dei clienti. È comunque possibile creare altri report per ottenere informazioni analitiche specifiche.
Con Microsoft Dynamics CRM, è possibile registrare i dati fondamentali per poter raggiungere i contatti, le relazioni che intercorrono tra account e altri contatti, nonché gli impegni e le promozioni in cui sono stati coinvolti. I contatti rappresentano le persone con cui è fondamentale rimanere in contatto per gestire con successo le attività aziendali.
