Trascrizione del video
In Microsoft Dynamics CRM ogni account rappresenta un'azienda o un'organizzazione con cui si intrattengono o si potrebbero intrattenere rapporti commerciali. Le persone che appartengono a tali aziende o organizzazioni sono i contatti.
Un account contiene tutte le interazioni che hanno luogo con tale azienda o i relativi contatti. In questa registrazione continua di tutte le comunicazioni e gli impegni è possibile visualizzare gli utenti che hanno chiamato l'account o inviato un messaggio di posta elettronica, gli utenti che hanno creato offerte, ordini e fatture e se vi sono eventuali casi in corso. Con tali informazioni, chiunque lavori con l'account è sempre aggiornato sul suo stato corrente e può evitare la duplicazione di attività.
È possibile aggiungere account da file, da contatti di Outlook o convertendo lead in account. In alternativa, è possibile creare un nuovo account.
In questa fase non è necessario preoccuparsi di rendere univoco ogni account. In CRM è possibile eseguire la pulitura dei duplicati in un secondo momento, in base alle esigenze.
Dopo avere impostato gli account, è possibile assegnarli a se stessi o ad altri utenti dell'organizzazione.
Se è stata pianificata una campagna di vendita o di marketing, è possibile scegliere gli account da includere in tali promozioni.
I report consentono di registrare gli account e tutte le informazioni al loro interno. È possibile utilizzare il report Riepilogo account per una visione a 360 gradi di un account.
Gli account di Microsoft Dynamics CRM sono l'area a cui è possibile accedere per trovare tutte le informazioni necessarie sulle modalità di interazione dell'azienda con i clienti.
