Utilizzare i contatti
I contatti sono persone che rappresentano clienti o potenziali clienti oppure persone correlate a un account. È possibile aggiungere contatti di Microsoft Office Outlook in blocco in Microsoft Dynamics CRM Online con l'Procedura guidata Add Contacts. Ulteriori informazioni: Centro risorse.
Creare o modificare un contatto
Ripristinare i controlli della barra multifunzione in moduli
Aggiungere un contatto di Outlook con l'Aggiunta guidata contatti
Associare un'opportunità a un account o a un contatto
Utilizzare il riquadro Cronologia
Impostare le preferenze del cliente per un impegno di tipo servizio
Aggiungere o rimuovere il record di un cliente in un elenco marketing
Visualizzare le campagne associate dai record dei clienti
Aggiungere o rimuovere una relazione con il cliente per un account o un contatto
Disattivare o attivare un account o un contatto
