Associare un'opportunità a un account o un contatto

È possibile eseguire questa attività?

Per associare opportunità ad account Società esterne che potrebbero intrattenere rapporti commerciali con l'organizzazione. o contatti Persone che rappresentano clienti o potenziali clienti oppure singoli individui correlati ad account.Ad esempio, un singolo individuo che acquista prodotti o servizi per uso personale oppure un dipendente di un account. Un contatto può essere inoltre una persona coinvolta in una transazione aziendale, ad esempio un fornitore o un collega., è necessario creare una relazione di opportunità Tipo di ruolo relazione che descrive la relazione tra un account o un contatto e un'opportunità. tra tali elementi. Ne verrà selezionato uno dal modulo Relazione di opportunità.

1. Nel riquadro di navigazione fare clic su Vendite e quindi su Account oppure su Contatti.
2. Nell'elenco aprire il record desiderato.
3. Fare clic sulla scheda Aggiunta. Nel gruppo Crea relazione fare clic su Relazione, quindi su opportunità.
4. Nel modulo Relazione di opportunità immettere informazioni nelle caselle seguenti:
   • opportunità

     È necessario selezionarne una. Fare clic sul Pulsante di ricerca per cercare un'opportunità.

   • Cliente

     Il record dell'account o del contatto verrà immesso automaticamente da Microsoft Dynamics CRM Online.

   • Ruolo cliente

     Selezionare un'opzione nell'elenco. Poiché questo campo può essere personalizzato, i valori disponibili nell'elenco possono variare.

     L'organizzazione potrebbe impostare ruoli relazione Definizioni delle relazioni aziendali tra account, opportunità e contatti. diversi per tipi di clienti diversi. Questo campo non è obbligatorio.

     Se il ruolo relazione desiderato non è presente, chiedere all'amministratore di sistema di aggiungerlo all'area Ruoli relazione, disponibile nell'area Impostazioni.

   • Descrizione

     Aggiungere ulteriori informazioni, se lo si desidera.

5. Fare clic su Salva o su Salva e chiudi.
6. Fare clic sulla scheda Account o Contatto. Fare clic su Salva o su Salva e chiudi.

Nota

Non è possibile impostare relazioni duplicate tra il record di un cliente Account o contatto con il quale una Business Unit conduce una transazione aziendale. e un'opportunità Evento che genera potenzialmente ricavi oppure una vendita a un account di cui è necessario tenere traccia tramite un processo di vendita fino al completamento., a meno che al cliente non venga assegnato un ulteriore ruolo relazione Definizione di un lato di una relazione commerciale tra account, opportunità o contatti. diverso.