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Data pubblicazione: 02/07/2012
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Dopo l'iscrizione a Microsoft Dynamics CRM Online, ma prima che gli utenti aziendali inizino a utilizzarlo, è necessario che l'amministratore di Microsoft Dynamics CRM Online completi alcune attività di base. Tali attività sono riepilogate in questo articolo. Per informazioni su progetti più avanzati che potrebbe essere necessario eseguire per adattare Microsoft Dynamics CRM Online all'organizzazione, vedere la sezione Collegamenti correlati.
Attività di base
Definire le Business Unit e i ruoli di sicurezza
Dopo l'accesso a Microsoft Dynamics CRM Online, è necessario creare la struttura organizzativa per la protezione dei dati riservati e l'abilitazione della collaborazione, se appropriato. Ciò comporta la definizione di Business Unit e di ruoli di sicurezza. Le Business Unit consentono di rappresentare una divisione o un reparto di un'organizzazione. Tutti gli utenti della stessa divisione o dello stesso reparto vengono assegnati a una Business Unit. I ruoli di sicurezza sono un insieme definito di privilegi che determinano le attività che possono essere eseguite dagli utenti e le parti dell'interfaccia che possono essere visualizzate dagli utenti. Ulteriori informazioni: Controllare l'accesso ai dati
Attività: Creare o modificare un ruolo di sicurezza, Creare o modificare le impostazioni di una Business Unit
Aggiungere utenti
Benché sia possibile aggiungere utenti a Microsoft Dynamics CRM Online in qualsiasi momento, sarà più semplice eseguire tale operazione dopo la creazione della struttura organizzativa. Dopo la creazione di utenti in Microsoft Dynamics CRM Online, è possibile inviare a tali utenti inviti per l'aggiunta all'organizzazione.
Occorre ricordare che è necessaria una licenza per ogni utente attivo nell'organizzazione di Microsoft Dynamics CRM Online.
attività: Aggiungere utenti
Assegnare utenti ai ruoli di sicurezza
Per consentire agli utenti di accedere al sistema, è necessario assegnare almeno un ruolo di sicurezza a ogni utente dell'organizzazione di Microsoft Dynamics CRM Online.
attività: Assegnare un ruolo di sicurezza a un utente
Importare i dati
È probabile che si desideri importare i dati esistenti dell'organizzazione in Microsoft Dynamics CRM Online. Prima di eseguire questa operazione, è consigliabile esaminare ulteriori informazioni su come importare i dati, inclusi la preparazione dei dati, i messaggi di errore, i valori validi e l'utilizzo di caratteri speciali. Ulteriori informazioni: Guida introduttiva all'importazione
attività: Utilizzare le importazioni
Installare Microsoft Dynamics CRM 2011 per Microsoft Office Outlook
Microsoft Office Outlook è un componente aggiuntivo per Microsoft Dynamics CRM Online che consente di integrare Microsoft Dynamics CRM Online nelle attività quotidiane svolte in Outlook grazie alla visualizzazione delle aree di Microsoft Dynamics CRM Online come sottocartelle nelle cartelle di posta di Outlook. Offre la maggior parte delle stesse funzionalità, incluse le funzionalità di impostazione e configurazione. Alcune eccezioni includono l'impossibilità di personalizzazione di <crm_short> o di gestione delle autorizzazioni utente da parte degli amministratori. Ulteriori informazioni: Passaggi fondamentali per iniziare con Microsoft Dynamics CRM per Outlook.
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Funzionalità di personalizzazione
