Trascrizione del video
Per avere successo nel mercato attuale, altamente competitivo, è necessaria una visione a 360 gradi dei clienti e della propria azienda.
Che si sia un venditore fuori sede, un rappresentante del servizio clienti in un call center o un dirigente che necessita di una visione immediata delle informazioni più importanti sull'azienda, Microsoft Dynamics CRM rende immediatamente disponibili i dati desiderati, indipendentemente dalla posizione o dalle preferenze dell'utente. È possibile aprire CRM da Outlook, dal proprio telefono o dispositivo mobile e dal Web.
Per iniziare immediatamente a utilizzare CRM, è possibile esplorarlo con i dati di esempio forniti con il prodotto, sperimentare i grafici nella pagina Dashboard ed esaminare i diversi tipi di informazioni con cui è possibile lavorare in CRM.
I contatti sono le persone con cui si interagisce per lavoro e gli account sono le organizzazioni a cui queste appartengono. I lead e le opportunità consentono di registrare le vendite potenziali, mentre i casi e i servizi consentono di registrare le interazioni con i clienti correnti.
In ognuna di queste aree, i riquadri Guida e risorse consentono di apprendere le nozioni fondamentali e di eseguire le prime operazioni in CRM. È ad esempio possibile fare clic sul collegamento nel riquadro Guida e risorse per iniziare a importare dati da Outlook, Excel o un altro sistema CRM.
Microsoft fornisce numerose risorse per apprendere a utilizzare correttamente CRM. È possibile visualizzare diagrammi per conoscere le relazioni tra gli elementi e guardare video come questo per informazioni sulle nozioni fondamentali relative a CRM. Per istruzioni dettagliate, fare clic su ?.
È possibile approfondire le proprie conoscenze su CRM grazie agli esempi e agli scenari disponibili nel Centro risorse, in cui è inoltre possibile trovare collegamenti ai download più frequenti e a risorse della community come forum e blog.
Dopo avere acquisito familiarità con le nozioni fondamentali, è possibile personalizzare CRM in base alle specifiche esigenze della propria azienda.
È possibile automatizzare le attività comuni con i flussi di lavoro o utilizzare le conversazioni per rendere coerenti le interazioni con i clienti. Se si desidera estendere CRM o aggiungere nuove funzionalità, potrebbe perfino essere possibile evitare di ricorrere a uno sviluppatore.
Sono disponibili soluzioni aggiuntive per un'ampia gamma di settori, da aziende di piccole dimensioni e organizzazioni senza fini di lucro a istituti didattici ed enti pubblici.
Per continuare a sperimentare, è possibile importare i propri contatti di Outlook in CRM, inviare un messaggio di posta elettronica o creare un appuntamento. Indipendentemente dal ruolo, dalla posizione o dalle preferenze dell'utente, Microsoft Dynamics CRM offre tutti gli strumenti necessari per il successo.
