Informazioni generali

9 passaggi per iniziare con il servizio clienti

I 9 elementi descritti in questo articolo riguardano le nozioni fondamentali per iniziare a utilizzare le funzionalità di Microsoft Dynamics CRM Online relative al servizio clienti. Il Centro risorse include inoltre numerosi articoli con informazioni che consentono di sfruttare al massimo tali funzionalità. Visitare il Centro risorse facendo clic su Centro risorse nel riquadro di navigazione a sinistra. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Microsoft Dynamics CRM Online.

Nell'installazione di Microsoft Dynamics CRM Online potrebbe essere utilizzata una terminologia diversa da quella disponibile nella Guida. Il termine "caso", ad esempio, viene spesso sostituito nelle personalizzazioni con "incidente" o "ticket".

Passaggi fondamentali

  1. Gestire un caso dalla chiamata alla chiusura
  2. Comprendere contratti, voci di contratto e casi
  3. Utilizzare impegni per registrare le attività eseguite per i casi
  4. Comprendere il ruolo svolto dalla coda
  5. Inviare un messaggio di posta elettronica o un messaggio immediato a un cliente o a un altro utente dell'organizzazione
  6. Assegnare e condividere record
  7. Trovare informazioni negli articoli della Knowledge Base
  8. Risolvere e riattivare un caso
  9. Utilizzare report per registrare il proprio lavoro

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