Trascrizione del video
In Microsoft Dynamics CRM una coda è uno spazio che contiene il lavoro che deve essere svolto. Una coda può comprendere casi a cui rispondere o impegni da completare.
A seconda dell'organizzazione, può anche essere possibile inviare lead, account o altri record a una coda.
Le code migliorano la distribuzione e la condivisione del lavoro rendendo disponibili casi e impegni in una posizione centrale a cui tutti gli utenti possono accedere.
Gli elementi della coda sono assegnati all'utente o al team a cui questo appartiene.
Dopo avere selezionato un elemento, è possibile lavorare su di esso solo finché non lo si rilascia nuovamente nella coda o non lo si assegna a un altro utente.
Le code sono basate sul modo in cui è necessario organizzare il lavoro.
Ad esempio, possono essere organizzate per priorità, prodotto, argomento o perfino competenza.
Gli utenti possono inserire elementi nelle code in diversi modi.
Qualsiasi utente può assegnare casi e impegni, come ad esempio telefonate o attività, a un team o a un altro utente.
Il funzionamento è simile alla presenza di messaggi di posta elettronica da leggere nella propria Posta in arrivo.
È inoltre possibile utilizzare un flusso di lavoro per inviare automaticamente elementi alle code in base a un'ampia varietà di criteri, come il mittente o una parola chiave nella riga dell'oggetto.
Se una coda dispone di un indirizzo di posta elettronica, i messaggi di posta elettronica vengono inviati direttamente a tale coda.
Per lavorare su un elemento in una coda, è sufficiente selezionare l'opzione corrispondente.
Se in una coda è presente un elemento su cui deve lavorare un altro utente o che deve essere rilasciato nuovamente nella coda, riassegnarlo eseguendone la distribuzione.
Quando un impegno viene completato o un caso viene chiuso, è possibile rimuoverlo dalla coda.
In alternativa, rilasciarlo per escluderlo dalla propria coda e renderlo disponibile per altri utenti.
Anche se non è più presente nella coda dell'utente, l'impegno completato viene comunque visualizzato nell'area Impegni e nell'area Cronologia del record del cliente.
Gli impegni chiusi non possono più essere modificati.
Gli impegni di posta elettronica fanno eccezione. Quando si chiude un impegno di posta elettronica in una coda, è comunque possibile inoltrarlo come nuovo impegno di posta elettronica, rispondere o convertirlo in un'opportunità, un caso o un lead.
Grazie alle code di Microsoft Dynamics CRM, il lavoro viene centralizzato per un'efficiente distribuzione e definizione delle priorità delle interazioni con i clienti. Un team che lavora insieme è un team di successo.
