Utilizzare i lead

I lead rappresentano i potenziali clienti che non sono ancora stati impostati come qualificati nel processo di vendita. Impostando come qualificati Verificare che un record soddisfa criteri specifici e deve pertanto essere convertito in opportunità, account o contatto oppure aggiunto a un elenco marketing. i lead, è possibile convertirli Processo di modifica o ricategorizzazione di un record da un tipo a un altro. Ad esempio, la conversione di una risposta a campagna in un lead e quindi la conversione del lead in account, contatto o opportunità. in altri tipi di record.

Creare o modificare un lead

Ripristinare i controlli della barra multifunzione in moduli

Impostare come qualificato e convertire un lead in account, contatto e/o opportunità

Impostare come qualificato o convertire più record contemporaneamente

Impostare un lead come non qualificato e chiuderlo

Aggiungere o rimuovere il record di un cliente in un elenco marketing

Visualizzare le campagne associate dai record dei clienti

Creare una mini-campagna

Utilizzare il riquadro Cronologia

Report sulle vendite predefiniti

Altre attività eseguibili