Creazione e utilizzo dei flussi di lavoro

Con l'utilizzo dei flussi di lavoro per automatizzare i processi aziendali è possibile:

• Garantire coerenza nella gestione dei record.
• Garantire la coerenza delle informazioni archiviate nel database di Microsoft Dynamics CRM dell'organizzazione.
• Consentire a chi lavora nell'organizzazione di concentrarsi sul lavoro, migliorando la produttività, anziché eseguire attività ripetitive.

Gli utenti che appartengono al ruolo di sicurezza Insieme definito di privilegi.Il ruolo di protezione assegnato a un utente stabilisce quali attività sono consentite per l'utente e quali parti dell'interfaccia utente sono visibili per l'utente. Per poter accedere al sistema, è necessario che tutti gli utenti siano assegnati almeno a un ruolo di protezione. Amministratore di sistema o Addetto personalizzazione sistema dispongono delle autorizzazioni necessarie per creare flussi di lavoro applicabili ai record nell'intera implementazione di Microsoft Dynamics CRM dell'organizzazione. È tuttavia possibile creare flussi di lavoro associati ai record di cui si è proprietari, anche se non si appartiene a questi ruoli di sicurezza.

Possibili modi per creare flussi di lavoro

Per aggiungere flussi di lavoro alla propria implementazione di Microsoft Dynamics CRM, sono disponibili vari metodi:

• Creare flussi di lavoro tramite l'applicazione Web Versione di Microsoft Dynamics CRM utilizzabile in Microsoft Internet Explorer. di Microsoft Dynamics CRM.
• Creare flussi di lavoro personalizzati e azioni del flusso di lavoro personalizzate utilizzando le informazioni disponibili in Microsoft Dynamics CRM Software Development Kit. Per ulteriori informazioni, vedere Microsoft Dynamics CRM Software Development Kit.
• Acquistare flussi di lavoro personalizzati o azioni personalizzate relative ai flussi di lavoro da fornitori esterni che sviluppano soluzioni compatibili con Microsoft Dynamics CRM. Per ulteriori informazioni su come integrare un flusso di lavoro o un'azione relativa a un flusso di lavoro di terze parti, contattare il fornitore.

Creare flussi di lavoro tramite l'applicazione Web

Per la creazione di un flusso di lavoro tramite l'applicazione Web Versione di Microsoft Dynamics CRM utilizzabile in Microsoft Internet Explorer. sono previsti quattro passaggi fondamentali:

1. Creare un flusso di lavoro vuoto oppure utilizzare un modello di flusso di lavoro Tipo di flusso di lavoro utilizzato esclusivamente come base per la creazione di altri flussi di lavoro. I modelli di flusso di lavoro non possono avviare processi di flusso di lavoro. per creare il flusso di lavoro.
2. Specificare le proprietà del flusso di lavoro Dettagli di base di un flusso di lavoro, inclusi il nome e l'entità primaria a cui viene applicato, come Lead o Caso..
3. Aggiungere condizioni Elementi della logica del flusso di lavoro che definiscono situazioni specifiche e le eventuali azioni da eseguire quando si verificano tali situazioni.Istruzione logica di tipo "se-allora" in un flusso di lavoro., azioni flusso di lavoro Elementi della logica del flusso di lavoro che specificano le azioni che devono essere eseguite dai processi del flusso di lavoro quando vengono soddisfatte le condizioni definite nel flusso di lavoro. e altri elementi che definiscono la logica del flusso di lavoro Le condizioni, le azioni e gli altri elementi logici che nel loro insieme definiscono quando e come un particolare flusso di lavoro esegue azioni sui record di Microsoft Dynamics CRM..
4. Attivare il flusso di lavoro.

Ulteriori informazioni: Struttura di un flusso di lavoro

Pubblicazione dei flussi di lavoro

Prima di poter utilizzare un flusso di lavoro creato, è necessario pubblicarlo. La pubblicazione di un flusso di lavoro ne modifica lo stato da Bozza a Pubblicato. In base al tipo di flusso di lavoro creato, la pubblicazione di un flusso di lavoro rende inoltre il flusso disponibile per l'utilizzo in diversi contesti:

• Se è stato creato un flusso di lavoro automatico Tipo di flusso di lavoro che viene eseguito non appena vengono soddisfatte le condizioni definite nella logica del flusso di lavoro. Per l'avvio del flusso di lavoro non è richiesto l'intervento dell'utente., il flusso di lavoro verrà avviato quando i criteri definiti nelle relative condizioni verranno soddisfatti.
• Se è stato creato un flusso di lavoro su richiesta Tipo di flusso di lavoro che viene eseguito solo quando un utente sceglie di applicarlo ai record tramite una barra degli strumenti o un menu in Microsoft Dynamics CRM., il flusso di lavoro sarà disponibile per l'utente che l'ha creato e per altri utenti nei menu e nelle barre degli strumenti di Microsoft Dynamics CRM.
• Se è stato creato un flusso di lavoro figlio Tipo di flusso di lavoro che viene eseguito solo se avviato da un altro flusso di lavoro. Questo tipo di flusso di lavoro è contenuto all'interno di un flusso di lavoro principale e non può essere eseguito in modo autonomo., il flusso di lavoro sarà disponibile per essere avviato dall'interno di altri flussi di lavoro.

Un flusso di lavoro singolo può essere reso disponibile in qualsiasi combinazione di questi tre contesti.

Ulteriori informazioni: Avviare un flusso di lavoro su richiesta

Utilizzare flussi di lavoro

Per utilizzare i flussi di lavoro è possibile applicare manualmente un flusso di lavoro su richiesta Tipo di flusso di lavoro che viene eseguito solo quando un utente sceglie di applicarlo ai record tramite una barra degli strumenti o un menu in Microsoft Dynamics CRM. oppure configurare Microsoft Dynamics CRM per l'avvio di un flusso di lavoro automatico Tipo di flusso di lavoro che viene eseguito non appena vengono soddisfatte le condizioni definite nella logica del flusso di lavoro. Per l'avvio del flusso di lavoro non è richiesto l'intervento dell'utente..

Ulteriori informazioni: Avviare un flusso di lavoro su richiesta