Creare o modificare un flusso di lavoro

È possibile eseguire questa attività?

1. Nel riquadro di spostamento fare clic su Impostazioni e quindi nell'area Centro processi fare clic su Processi.
2. Nella Actions toolbar fare clic su Nuovo.
3. Nella finestra di dialogo impostare le proprietà necessarie per il flusso di lavoro.
   1. Nella finestra di dialogo Nome processo digitare il nome che si desidera utilizzare per il flusso di lavoro.
   2. Nell'elenco Entità selezionare l'entità primaria Entità a cui è associata un'entità correlata. Viene a volte definita entità principale. che si desidera utilizzare per il flusso di lavoro.
   3. Nell'elenco Categoria selezionare Personalizzazioni dei flussi di lavoro.
   4. Nell'area Tipo indicare se si desidera creare un processo completamente nuovo o utilizzare un modello di processo Tipo di processo, un flusso di lavoro o una conversazione, utilizzato esclusivamente come base per creare altri processi. I modelli di processo non possono avviare processi del flusso di lavoro o sessioni di conversazione..

      Per visualizzare i dettagli relativi al modello di processo, selezionare il modello e quindi fare clic su Proprietà.

   5. Fare clic su OK.
4. Nell'area nella parte superiore del modulo Flusso di lavoro impostare proprietà aggiuntive per il flusso di lavoro.
   1. Se si prevede di attivare il flusso di lavoro per automatizzare i processi aziendali, nell'elenco Attiva come selezionare Processo.

      -OPPURE-

      Se si prevede di attivare il flusso di lavoro come modello Tipo di flusso di lavoro utilizzato esclusivamente come base per la creazione di altri flussi di lavoro. I modelli di flusso di lavoro non possono avviare processi di flusso di lavoro., nell'elenco Attiva come selezionare Modello di processo.

   2. In Disponibile per l'esecuzione selezionare l'opzione appropriata per specificare come si desidera rendere disponibile il flusso di lavoro per gli altri utenti Persone che dispongono di account utente attivi in Microsoft Dynamics CRM. nell'organizzazione:
      • Su richiesta. Selezionare questa casella di controllo se si desidera rendere il flusso di lavoro disponibile come flusso di lavoro su richiesta Tipo di flusso di lavoro che viene eseguito solo quando un utente sceglie di applicarlo ai record tramite una barra degli strumenti o un menu in Microsoft Dynamics CRM..
      • Come flusso di lavoro secondario. Selezionare questa casella di controllo se si desidera rendere il flusso di lavoro disponibile come flusso di lavoro figlio Tipo di flusso di lavoro che viene eseguito solo se avviato da un altro flusso di lavoro. Questo tipo di flusso di lavoro è contenuto all'interno di un flusso di lavoro principale e non può essere eseguito in modo autonomo..
   3. Per la creazione di un flusso di lavoro automatico Tipo di flusso di lavoro che viene eseguito non appena vengono soddisfatte le condizioni definite nella logica del flusso di lavoro. Per l'avvio del flusso di lavoro non è richiesto l'intervento dell'utente. impostare le opzioni specifiche per i flussi di lavoro eseguiti automaticamente nella sezione Opzioni per flussi di lavoro automatici:
      • Ambito. Selezionare il livello di accesso Impostazione del ruolo di protezione che consente di stabilire chi può accedere ai record di entità specifiche.Sono disponibili quattro opzioni, ovvero solo il proprietario del record, tutti gli utenti nella Business Unit corrente, tutti gli utenti nella Business Unit corrente o secondaria oppure tutti gli utenti. corrispondente all'ambito del flusso di lavoro Intervallo di record sul quale può intervenire un particolare flusso di lavoro. Le opzioni disponibili per l'impostazione dell'ambito di un flusso di lavoro dipendono dal livello di accesso di cui si dispone per l'entità primaria del flusso di lavoro. I processi avviati da un flusso di lavoro non eseguiranno alcuna azione sui record per i quali il proprietario dispone di un livello di accesso più alto. che si desidera impostare per questo flusso di lavoro.

        Nota: gli elementi disponibili in questo elenco dipendono dai privilegi Diritti di un utente di eseguire azioni specifiche su tipi di record specifici oppure di eseguire particolari attività.Gli amministratori di sistema assegnano privilegi ai ruoli di protezione e gli utenti vengono quindi assegnati a ruoli di protezione. Sono esempi di privilegi Stampa unione e Pubblicazione di personalizzazioni. assegnati al ruolo di sicurezza Insieme definito di privilegi.Il ruolo di protezione assegnato a un utente stabilisce quali attività sono consentite per l'utente e quali parti dell'interfaccia utente sono visibili per l'utente. Per poter accedere al sistema, è necessario che tutti gli utenti siano assegnati almeno a un ruolo di protezione. per l'entità primaria Entità a cui è associata un'entità correlata. Viene a volte definita entità principale. del flusso di lavoro.

      • Avvia in caso di. Selezionare le caselle di controllo corrispondenti agli eventi nell'implementazione di Microsoft Dynamics CRM che si desidera causino l'avvio del flusso di lavoro.

        Nota: se si seleziona la casella di controllo Modifica campi record, è necessario fare clic su Seleziona e specificare i campi Proprietà di un'entità con un tipo di dati specifico. I campi possono essere paragonati alle colonne in una tabella di database. Quando vengono aggiunti a un modulo di entità, sono visualizzati come campi con tipo di dati corrispondente. dell'entità primaria Entità a cui è associata un'entità correlata. Viene a volte definita entità principale. di cui si desidera monitorare le modifiche tramite il flusso di lavoro.

5. Aggiungere fasi alla logica del flusso di lavoro.

   Nell'area della logica del flusso di lavoro nella metà inferiore del Modulo Processo, è possibile aggiungere fasi del flusso di lavoro Elementi della logica del flusso di lavoro utilizzati per il raggruppamento dei passaggi.Le regole del flusso di lavoro determinano le attività richieste per un flusso di lavoro e l'ordine in cui tali attività devono essere eseguite. alla logica del flusso di lavoro Le condizioni, le azioni e gli altri elementi logici che nel loro insieme definiscono quando e come un particolare flusso di lavoro esegue azioni sui record di Microsoft Dynamics CRM..

   1. Fare clic nell'area della logica del flusso di lavoro nel punto in cui si desidera aggiungere la fase del flusso di lavoro.
   2. In barra degli strumenti della logica del flusso di lavoro fare clic su Aggiungi passaggio e quindi selezionare Fase.
   3. Fare clic su OK.
   4. Fare clic su Digitare qui una descrizione per la fase e sostituire il testo predefinito con una descrizione del contenuto della fase del flusso di lavoro.

   Nota: se si aggiunge una fase a un flusso di lavoro, tutti i passaggi devono essere contenuti all'interno di un fase. Se necessario, Microsoft Dynamics CRM organizzerà i passaggi esistenti in una fase quando se ne aggiunge una nuova.

6. Aggiungere passaggi alla logica del flusso di lavoro.

   Nell'area logica del flusso di lavoro nella parte inferiore del modulo Flusso di lavoro è possibile aggiungere passaggi del flusso di lavoro Elementi della logica del flusso di lavoro che definiscono le unità di regole business all'interno di un flusso di lavoro.I passaggi possono includere condizioni, azioni, altri passaggi o una combinazione di questi elementi. alla logica del flusso di lavoro Le condizioni, le azioni e gli altri elementi logici che nel loro insieme definiscono quando e come un particolare flusso di lavoro esegue azioni sui record di Microsoft Dynamics CRM..

   1. Nell'area della logica del flusso di lavoro fare clic nel punto in cui si desidera aggiungere il passaggio del flusso di lavoro.
   2. Nella barra degli strumenti della logica del flusso di lavoro fare clic su Aggiungi passaggio e selezionare uno degli elementi seguenti:
      • Condizione controllo. Viene aggiunta una condizione di controllo Elemento della logica del flusso di lavoro che definisce una situazione specifica e le eventuali azioni da eseguire quando si verifica tale situazione. Istruzione logica di tipo "if-then" in un flusso di lavoro o una conversazione. al flusso di lavoro. È possibile aggiungere una condizione di controllo a qualsiasi livello della logica del flusso di lavoro.

        Dopo aver aggiunto una condizione di controllo al flusso di lavoro è possibile aggiungere una o più diramazioni condizionali e un'azione predefinita alla condizione di controllo:

        • Ramo condizionale. Viene aggiunta una diramazione condizionale Elemento della logica del flusso di lavoro che definisce una condizione alternativa, nonché l'azione o i passaggi aggiuntivi, per i casi in cui i criteri in una condizione non vengono soddisfatti. Istruzione logica di tipo "altrimenti-se-allora" in un flusso di lavoro. al flusso di lavoro. Per aggiungere una diramazione condizionale, è necessario selezionare la riga Se in una condizione di controllo oppure la riga Altrimenti, se in un'altra diramazione condizionale.

          Si noti che non è possibile visualizzare più di sei livelli di diramazioni condizionali.

        • Azione predefinita. Viene aggiunta un'azione predefinita Elemento della logica del flusso di lavoro che definisce un'azione alternativa in tutti i casi che non corrispondono ai criteri definiti nelle condizioni o nei rami. Istruzione logica di tipo "allora" in un flusso di lavoro. al flusso di lavoro. È possibile includere una sola azione predefinita associata a una condizione di controllo. Per aggiungere un'azione predefinita, è necessario selezionare la riga Se in una condizione di controllo oppure la riga Altrimenti, se in una diramazione condizionale.
      • Condizione di attesa. Viene aggiunta una condizione di attesa Elemento della logica del flusso di lavoro che consente la sospensione automatica di un flusso di lavoro fino a quando non vengono soddisfatti i criteri definiti dalla condizione. Il flusso di lavoro viene riavviato automaticamente quando vengono soddisfatti i criteri nella condizione di attesa. al flusso di lavoro. È possibile aggiungere una condizione di attesa a qualsiasi livello della logica del flusso di lavoro.

        Dopo aver aggiunto una condizione di attesa al flusso di lavoro è possibile aggiungere uno o più rami di attesa paralleli alla condizione di attesa:

        • Ramo di attesa parallelo. Viene aggiunto un ramo di attesa parallelo Elemento della logica del flusso di lavoro che definisce una condizione di attesa alternativa, con un insieme corrispondente di passaggi aggiuntivi da eseguire solo se viene soddisfatto il criterio iniziale. È possibile utilizzare rami di attesa paralleli per creare timeout nella logica del flusso di lavoro. In questo modo si evita di dover attendere per periodi di tempo molto lunghi che i criteri definiti in una condizione di attesa vengano soddisfatti. al flusso di lavoro. Per aggiungere un ramo di attesa parallelo, è necessario selezionare la riga Attendi in una condizione di attesa oppure la riga Altrimenti, attendi in un altro ramo di attesa parallelo.
   3. Fare clic su condizione.
   4. Nella finestra di dialogo Specifica condizione selezionare la condizione Elemento della logica del flusso di lavoro che definisce una situazione specifica e le eventuali azioni da eseguire quando si verifica tale situazione.Istruzione logica di tipo "se-allora" in un flusso di lavoro. per il passaggio:

      Suggerimento: dopo aver specificato una condizione, spostare il puntatore del mouse sull'area a destra della condizione specificata. Verranno visualizzati nuovi campi nei quali è possibile specificare ulteriori dettagli sulla condizione.

      1. Nel primo elenco selezionare un'entità primaria Entità a cui è associata un'entità correlata. Viene a volte definita entità principale. o un'entità correlata Entità associata a un'entità (tipo di record) primaria tramite un riferimento univoco definito utilizzando un controllo di ricerca nel modulo dell'entità correlata. Ad esempio, un account ha un riferimento univoco a un contatto primario..
      2. Nel secondo elenco selezionare un campo Proprietà di un'entità con un tipo di dati specifico. I campi possono essere paragonati alle colonne in una tabella di database. Quando vengono aggiunti a un modulo di entità, sono visualizzati come campi con tipo di dati corrispondente. nell'entità selezionata nel passaggio precedente.
      3. Nel terzo elenco selezionare l'operatore logico Elemento di logica che influisce sul risultato di un'espressione logica.Esempi di operatori logici sono Uguale a e Contiene. In Microsoft Dynamics CRM gli operatori logici vengono utilizzati nelle query di ricerca avanzata nonché nelle condizioni di flusso di lavoro e nei valori dinamici. più appropriato per la condizione che si desidera specificare, ad esempio Contiene o Uguale a.
      4. Negli ultimi elenchi o nelle ultime caselle immettere i valori che si desidera utilizzare come criteri per la condizione.
      5. Fare clic su Salva e chiudi.

      Suggerimento: è possibile specificare più condizioni per un singolo passaggio del processo. Dopo aver selezionato un'entità dalla prima colonna, verrà visualizzata una seconda riga nella quale è possibile specificare un'altra condizione. Le condizioni del processo vengono considerate soddisfatte solo quando un evento corrisponde a tutti i criteri specificati.

   5. Nel modulo Flusso di lavoro fare clic su Digitare qui la descrizione del passaggio e sostituire il testo predefinito con una descrizione del contenuto del passaggio del flusso di lavoro.
7. Aggiungere azioni alla logica del flusso di lavoro.
8. Fare clic su Salva o su Salva e chiudi.

Note

• Se si utilizza una condizione di attesa Elemento della logica del flusso di lavoro che consente la sospensione automatica di un flusso di lavoro fino a quando non vengono soddisfatti i criteri definiti dalla condizione. Il flusso di lavoro viene riavviato automaticamente quando vengono soddisfatti i criteri nella condizione di attesa. per attendere un timeout Tipo di condizione di attesa nella logica del flusso di lavoro che interrompe tutte le azioni nel flusso di lavoro fino al momento specificato. È possibile creare un timeout selezionando i valori seguenti per la condizione di attesa: Flusso di lavoro (in Valori locali), Timeout, Uguale a e una data o un'ora specifica., non è possibile modificare la condizione di timeout, cioè si possono modificare i singoli dettagli del timeout, ma non convertire il timeout in un altro tipo di condizione. Se è necessario modificare le condizioni, eliminare il timeout e aggiungere una nuova condizione di attesa.
• Se è necessario eseguire il backup dei flussi di lavoro o esportarli per l'utilizzo in un'implementazione diversa di Microsoft Dynamics CRM, è possibile esportarli durante l'esportazione delle personalizzazioni. Ulteriori informazioni: Esportare personalizzazioni e configurazioni
• Un flusso di lavoro deve essere attivato per renderlo disponibile come flusso di lavoro automatico Tipo di flusso di lavoro che viene eseguito non appena vengono soddisfatte le condizioni definite nella logica del flusso di lavoro. Per l'avvio del flusso di lavoro non è richiesto l'intervento dell'utente., su richiesta Tipo di flusso di lavoro che viene eseguito solo quando un utente sceglie di applicarlo ai record tramite una barra degli strumenti o un menu in Microsoft Dynamics CRM. o figlio Tipo di flusso di lavoro che viene eseguito solo se avviato da un altro flusso di lavoro. Questo tipo di flusso di lavoro è contenuto all'interno di un flusso di lavoro principale e non può essere eseguito in modo autonomo.. A tal fine, aprire il flusso di lavoro e nella Actions toolbar fare clic su Attiva.