Attività comuni

Ricerca, eliminazione e unione di record

• Trovare elementi
• Eliminare elementi
• Verificare la presenza di duplicati
• Unire record

Immissione di dati

• Modificare più record
• Creare un record correlato da un account o un contatto
• Utilizzare i tasti di scelta rapida
• Utilizzare le importazioni

Condivisione di dati con altri utenti

• Condividere o assegnare record e visualizzazioni
• Stampare elementi
• Inviare o copiare un collegamento
• Esportare dati in Excel
• Creare documenti e messaggi pronti all'uso
• Eseguire un report

Aggiunta di attività, note e file

• Gestire gli impegni
• Aggiungere una nota o allegare un file

Utilizzare flussi di lavoro e processi di sistema

• Avviare un flusso di lavoro su richiesta
• Annullare o modificare lo stato di un processo di sistema

Richiesta di modifiche

• Richiedere modifiche dell'interfaccia utente
• Verificare la disponibilità delle autorizzazioni per un record