Avviare un flusso di lavoro su richiesta

Se sono disponibili flussi di lavoro su richiesta Tipo di flusso di lavoro che viene eseguito solo quando un utente sceglie di applicarlo ai record tramite una barra degli strumenti o un menu in Microsoft Dynamics CRM. creati dagli utenti o dall'organizzazione, è possibile applicare tali flussi di lavoro Insieme di regole logiche che definiscono i passaggi necessari per automatizzare specifici processi aziendali, attività o insiemi di azioni da eseguire sui record di Microsoft Dynamics CRM. ai record visualizzati in un elenco Visualizzazione di riepilogo per un gruppo di record, come account o contatti, oppure il risultato di una query di ricerca avanzata. È possibile visualizzare informazioni dettagliate su un record aprendo il modulo corrispondente..

È possibile eseguire questa attività?

1. Aprire l'elenco di record che contiene il record a cui si desidera applicare un flusso di lavoro Insieme di regole logiche che definiscono i passaggi necessari per automatizzare uno specifico processo aziendale, un'attività o un insieme di azioni da eseguire sui record di Microsoft Dynamics CRM., ad esempio lead Potenziali clienti che devono essere impostati come qualificati o non qualificati in quanto opportunità di vendita.Se si imposta un lead come qualificato, è possibile convertirlo in opportunità, account e/o contatto. o casi Problemi del servizio clienti o segnalati dai clienti e gli impegni che i rappresentanti del servizio clienti utilizzano per risolverli..
2. Selezionare il record o i record a cui si desidera applicare un flusso di lavoro.
3. Fare clic su Esegui flusso di lavoro.
4. Nella finestra di dialogo Cerca record selezionare il flusso di lavoro che si desidera eseguire e quindi fare clic su OK.

   Nel messaggio di conferma scegliere OK.