|
Data pubblicazione: 17/12/2010
|
I clienti di Microsoft Dynamics CRM inviano frequentemente domande sull'utilizzo del prodotto o sulle procedure per la risoluzione dei problemi.
Durante la lettura di un argomento della Guida o di un articolo del Centro risorse si sarà probabilmente notato che alla fine è disponibile una sezione con la domanda "La ricerca ha dato risultati soddisfacenti?" È possibile scegliere Sì o No e aggiungere un commento o porre una domanda. È infine sufficiente fare clic sul pulsante Invia commenti e suggerimenti per fare in modo che il commento o la domanda raggiunga un redattore del team di Microsoft Dynamics CRM in forma di messaggio di posta elettronica.
Ciò significa che i commenti e le domande dei clienti vengono effettivamente letti da persone reali del team Microsoft, con l'obiettivo di offrire tutta l'assistenza possibile ai clienti.
Di seguito sono indicate le risposte alle domande più comuni. Gli amministratori che non riescono a trovare elencata la domanda per cui necessitano di una risposta possono contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics CRM. Gli utenti aziendali che necessitano di ulteriore assistenza possono contattare un amministratore.
Nota
Questo indirizzo di posta elettronica è monitorato dai redattori e dagli editor che si occupano dello sviluppo di contenuti per il supporto di Microsoft Dynamics CRM, come gli articoli della Guida e del Centro risorse. Sfortunatamente, queste persone non sono autorizzate a fornire assistenza tecnica.
Qual è la definizione di incidente in Microsoft Dynamics?
È possibile inviare una segnalazione formale di incidente al supporto tecnico se si verifica un problema, ad esempio un messaggio di errore o un arresto improvviso di una funzionalità durante l'utilizzo di Microsoft Dynamics CRM, che si ritiene riconducibile a un prodotto o servizio Microsoft. Se si verificano più problemi distinti, inviare una segnalazione di incidente al supporto tecnico per ogni singolo problema.
Il supporto tecnico non fornirà indicazioni generali o suggerimenti sull'utilizzo o sulla personalizzazione di Microsoft Dynamics CRM. Per indicazioni e suggerimenti generali sul prodotto, visitare il Centro risorse di Microsoft Dynamics CRM o i forum di Microsoft Dynamics CRM.
|
 Inizio
|
Utilizzo di record e funzionalità
Qual è la procedura per visualizzare un sottoinsieme di record in elenchi di grandi dimensioni, come gli elenchi di account o contatti?
Perché non è possibile modificare, creare o eliminare un record, ad esempio un account, un lead o un contatto?
Se non è possibile modificare testo in un record oppure creare o eliminare un record, potrebbero non essere disponibili le autorizzazioni necessarie. Contattare il proprio responsabile o l'amministratore di Microsoft Dynamics CRM per aggiornare le autorizzazioni di cui si dispone.
È disponibile il correttore ortografico in Microsoft Dynamics CRM?
In Microsoft Dynamics CRM non è attualmente disponibile una funzionalità per il controllo ortografico.
Nel sito Web è disponibile una pagina specifica tramite la quale i clienti e i partner possono proporre suggerimenti per funzionalità future o aggiornamenti del prodotto. Visitare la pagina Connect per Microsoft Dynamics e aggiungere questo suggerimento oppure votare per questo suggerimento per assicurarsi che tale informazione sia resa disponibile al team di progettazione del prodotto e possa essere presa in considerazione per versioni future.
Come si stampano le etichette di indirizzi?
Qual è la procedura per allegare un file a un modello di messaggio?
È possibile aggiungere allegati a un modello di messaggio o in un messaggio di posta elettronica creato con un modello di messaggio, ad esempio per un mailing diretto o una mini-campagna.
Per aggiungere un allegato a un modello di messaggio
- Aprire il modello personale o dell'organizzazione.
- Nell'area Allegati fare clic su Nuovo elemento Allegato di posta elettronica sulla Actions toolbar.
Se si sta creando un nuovo modello, sarà necessario salvarlo prima di poter aggiungere un allegato.
Come si può aumentare la dimensione di carattere del testo in Microsoft Dynamics CRM?
Non esiste una funzionalità per modificare la dimensione del carattere utilizzata in Microsoft Dynamics CRM. I caratteri vengono visualizzati più grandi o più piccoli nel browser a causa di un'impostazione selezionata nel browser, molto probabilmente una delle seguenti:
- Funzionalità Zoom in Internet Explorer. Utilizzare CTRL+ e CTRL- per modificare la modalità di visualizzazione dell'applicazione Web.
- È inoltre possibile modificare la risoluzione dello schermo del computer. Con una risoluzione inferiore, il testo verrà visualizzato più grande.
|
Inizio |
Utilizzo di Outlook
Come si installa Microsoft Dynamics CRM per Outlook?
Qual è la procedura per sincronizzare i contatti tra Outlook e Microsoft Dynamics CRM?
Qual è la procedura per sincronizzare un sottoinsieme di contatti con Microsoft Dynamics CRM per Outlook o Microsoft Dynamics CRM?
Perché non è possibile connettersi all'organizzazione?
|
Inizio |
Mobile Express
È possibile accedere a Microsoft Dynamics CRM dal cellulare?
|
Inizio |
Gestione dei dati
Qual è la procedura per importare dati esistenti in Microsoft Dynamics CRM?
Sono disponibili vari argomenti e articoli della Guida contenenti istruzioni per la preparazione dei dati e la successiva importazione in Microsoft Dynamics CRM. Per ulteriori informazioni, vedere gli articoli seguenti:
È inoltre possibile leggere l'argomento della Guida Risoluzione dei problemi relativi all'importazione di record che elenca alcuni dei problemi di importazione più comuni e relative soluzioni.
Come si gestiscono i dati duplicati?
Sono disponibili vari argomenti e articoli della Guida contenenti istruzioni per l'individuazione e risoluzione dei record duplicati. Per ulteriori informazioni, vedere gli articoli seguenti:
Come si utilizza Excel per modificare i record?
È ora possibile esportare i dati esistenti in Excel, modificarli e reimportarli in Microsoft Dynamics CRM. Per ulteriori informazioni su come utilizzare Excel per l'aggiornamento dei record esistenti, vedere gli articoli seguenti:
|
Inizio |
Utilizzo dei report
Quali opzioni sono disponibili per creare report personalizzati?
È possibile creare report personalizzati tramite la Creazione guidata report oppure utilizzando Business Intelligence Development Studio. Per creare report personalizzati con Business Intelligence Development Studio, è necessario installare Estensione per la modifica dei report di Microsoft Dynamics CRM. Per installare Estensione per la modifica dei report di Microsoft Dynamics CRM, visitare l'Area download Microsoft.
Per ulteriori informazioni sulla creazione di report personalizzati tramite la Creazione guidata report, vedere Creare, modificare o copiare un report mediante la Creazione guidata report. Per ulteriori informazioni sulla creazione di un report personalizzato con Business Intelligence Development Studio, vedere Creare un report di Reporting Services basato su Fetch personalizzato. Per informazioni generali sui report, vedere 9 passaggi per iniziare con la creazione di report.
L'elenco seguente include alcune risorse aggiuntive (in lingua inglese) che illustrano come utilizzare Business Intelligence Studio per creare report personalizzati e come parametrizzare le istruzioni Fetch in tali report:
Come si crea un dashboard?
Nell'articolo Come creare un dashboard viene descritta la procedura per la creazione di un dashboard.
È possibile aggiungere un report a un dashboard?
Sì, è possibile aggiungere un report a un dashboard tramite una risorsa Web. Per ulteriori informazioni, vedere il post di blog relativo alle potenzialità dei report nei dashboard (informazioni in lingua inglese).
|
Inizio |
Utilizzo dei flussi di lavoro
In quale modo è possibile automatizzare i processi aziendali?
È possibile utilizzare flussi di lavoro e conversazioni per automatizzare le attività aziendali. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzare i processi.
|
Inizio |
Amministrazione generale
È disponibile una guida per gli amministratori?
Sì. Nella Guida dell'amministratore sono descritte le attività iniziali che è necessario eseguire per la configurazione di Microsoft Dynamics CRM, nonché le personalizzazioni applicabili in qualsiasi momento dopo aver configurato Microsoft Dynamics CRM. Per ulteriori informazioni, vedere Amministrare Microsoft Dynamics CRM.
In quale modo è possibile controllare l'accesso ai dati?
Nell'argomento della Guida Controllare l'accesso ai dati sono disponibili informazioni sulla protezione dei dati sensibili tramite il controllo dell'accesso.
|
Inizio |
Amministrazione della posta elettronica e del router di posta elettronica
Come si installa e configura il router di posta elettronica per Microsoft Dynamics CRM?
In quale modo è possibile configurare il router di posta elettronica di Microsoft Dynamics CRM (edizione locale) e Microsoft Dynamics CRM Online in scenari di distribuzione diversi?
Per informazioni sulla configurazione di Microsoft Dynamics CRM (edizione locale) e Microsoft Dynamics CRM Online router di posta elettronica in scenari di distribuzione diversi, visitare l'Area download Microsoft.
Viene visualizzato l'errore "Messaggio non ancora inviato per il recapito" oppure lo stato "Invio in sospeso".
Possono esistere alcuni motivi per cui viene visualizzato un messaggio di errore di mancato recapito della posta elettronica o lo stato "Invio in sospeso":
- Se l'organizzazione utilizza il router di posta elettronica, i messaggi di posta elettronica non vengono inviati automaticamente, ma elaborati in batch. Potrebbe essere necessario semplicemente aspettare l'invio dei messaggi di posta elettronica.
- Si utilizza Microsoft Dynamics CRM per Outlook per gestire la posta elettronica, ma si sta lavorando nell'applicazione Web Microsoft Dynamics CRM con Microsoft Dynamics CRM per Outlook chiuso. In questo caso è necessario avviare Microsoft Dynamics CRM per Outlook per inviare la posta elettronica.
Può inoltre essere consigliabile leggere un utile post nel blog di Microsoft Dynamics CRM che descrive in dettaglio alcuni problemi del router di posta elettronica con relative soluzioni: Risoluzione dei problemi relativi al router di posta elettronica per Microsoft Dynamics CRM.
|
Inizio |
Prestazioni
Come si possono ottimizzare le prestazioni di Microsoft Dynamics CRM?
Esiste un elenco di controllo con le impostazioni di configurazione utili per mantenere ottimizzata l'organizzazione di Microsoft Dynamics CRM Online?
Nel post di blog con l'elenco di controllo per l'attivazione di Microsoft Dynamics CRM Online (informazioni in lingua inglese) è disponibile un collegamento a un documento contenente le impostazioni di configurazione comuni per il miglioramento generale dell'esperienza con Microsoft Dynamics CRM Online e per mantenere ottimizzata l'organizzazione di Microsoft Dynamics CRM Online.
Dove è possibile reperire i requisiti di sistema per Microsoft Dynamics CRM Online?
Per ulteriori informazioni sui requisiti di sistema per Microsoft Dynamics CRM Online, vedere l'articolo Requisiti di sistema e pianificazione della manutenzione di Microsoft Dynamics CRM Online.
|
Inizio |
Personalizzazione
Quali funzionalità di personalizzazione sono disponibili per Microsoft Dynamics CRM?
Quali estensioni per sviluppatori sono disponibili per Microsoft Dynamics CRM?
|
Inizio |
Custom scripts may break due to cross-browser compatibility changes
We made significant changes to the web application to support multiple browsers. All of the supported client-programming APIs will work.
However, any custom form scripts may break if they use unsupported methods.
More information: Resolve Breaking Script Issues When Upgrading to the Next Release of Microsoft Dynamics CRM
Risorse aggiuntive
Quali risorse sono disponibili per accedere a ulteriori informazioni su Microsoft Dynamics CRM?
È importante che gli utenti e le relative organizzazioni possano sfruttare al massimo tutto il contenuto e il materiale disponibile per consentire un utilizzo più efficiente di Microsoft Dynamics CRM. L'elenco seguente include le risorse disponibili per tutti gli utenti di Microsoft Dynamics CRM:
Centro risorse di Microsoft Dynamics CRM
I dati disponibili nel Centro risorse di Microsoft Dynamics CRM sono raccolti da molte fonti, in modo da consentire la ricerca rapida ed efficiente delle informazioni rilevanti. Nel Centro risorse sono disponibili articoli pubblicati nella Guida di Microsoft Dynamics CRM, nel forum di Microsoft Dynamics CRM e dalla community di Microsoft Dynamics CRM. Per accedere al Centro risorse di Microsoft Dynamics CRM, nell'applicazione Web Microsoft Dynamics CRM fare clic su Centro risorse nel riquadro di spostamento. In alternativa, fare clic qui per visitare il Centro risorse di Microsoft Dynamics CRM.
Una delle risorse più apprezzate nel Centro risorse di Microsoft Dynamics CRM è la raccolta di video. Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo Video.
Guida di Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics CRM include una Guida online che offre informazioni utili per una vasta gamma di operazioni comuni. Per accedere alla Guida di Microsoft Dynamics CRM dall'applicazione, fare clic sul pulsante Informazioni della Guida per questa pagina 
nell'angolo in alto a destra della pagina oppure nella scheda File fare clic su Guida e quindi su Sommario.
È possibile cercare gli argomenti della Guida di interesse nel Centro risorse utilizzando parole chiave correlate alle informazioni da trovare.
Raccolta video di Microsoft Dynamics CRM Online
Nella raccolta video di Microsoft Dynamics CRM Online sono disponibili numerosi video sui possibili utilizzi di Microsoft Dynamics CRM per ottenere la massima produttività aziendale. È inoltre possibile registrarsi per accedere a dimostrazioni interattive settimanali su vari argomenti, tra i quali Sales Automation, configurazione dell'applicazione e amministrazione. Per ulteriori informazioni, visitare la raccolta video di Microsoft Dynamics CRM Online.
Microsoft Dynamics CRM su YouTube
Cataloghi E-Learning per Microsoft Dynamics CRM
Nel Catalogo E-Learning è disponibile un'ampia scelta di corsi professionali progettati per agevolare la configurazione e l'utilizzo di Microsoft Dynamics CRM per le attività aziendali. I corsi sono progettati per vari tipi di destinatari, ad esempio utenti finali e amministratori di Microsoft Dynamics CRM. Per utilizzare questa risorsa, è necessario eseguire l'accesso con l'account Windows Live ID associato all'account personale di Microsoft Dynamics CRM. Per ulteriori informazioni, visitare Microsoft Dynamics CRM E-Learning.
Materiale per la formazione su Microsoft Dynamics CRM
Il materiale per la formazione su Microsoft Dynamics CRM offre informazioni professionali sulle caratteristiche e le funzionalità di Microsoft Dynamics CRM. Per utilizzare questa risorsa, è necessario eseguire l'accesso con l'account Windows Live ID associato all'account personale di Microsoft Dynamics CRM. Per ulteriori informazioni, visitare il sito dedicato alla formazione per Microsoft Dynamics CRM.
Blog del team di Microsoft Dynamics CRM
Il blog del team di Microsoft Dynamics CRM include informazioni per tutti i tipi di distribuzione di Microsoft Dynamics CRM. Alcune informazioni nel sito potrebbero non essere applicabili a Microsoft Dynamics CRM Online, ma è comunque possibile trovare informazioni utili sull'applicazione e le personalizzazioni utilizzabili per qualsiasi tipo di distribuzione di Microsoft Dynamics CRM. Per ulteriori informazioni, vedere il blog del team di Microsoft Dynamics CRM.
Community di Microsoft Dynamics CRM
La community Microsoft Dynamics CRM è un'area comune nella quale tutti gli utenti di Microsoft Dynamics CRM possono leggere informazioni pubblicate dagli altri utenti in merito all'utilizzo di Microsoft Dynamics CRM. In quest'area è inoltre possibile trovare post di blog utili, notizie sul prodotto e informazioni su altri eventi. La community rappresenta una delle migliori risorse a disposizione degli utenti per porre domande e rispondere a domande su Microsoft Dynamics CRM. Per ulteriori informazioni, visitare la community di Microsoft Dynamics CRM.
Come è possibile ottenere assistenza per un problema o un quesito relativo a Microsoft Dynamics CRM?
Di seguito sono elencate alcune risorse utili per la risoluzione dei problemi relativi a Microsoft Dynamics CRM.
Chiedere alla community
La community di Microsoft Dynamics CRM è una community internazionale e rappresenta lo strumento migliore da cui iniziare in caso di domande in merito all'utilizzo o alla configurazione di Microsoft Dynamics CRM. La community è impostata in modo da consentire agli utenti di porre domande su Microsoft Dynamics CRM o rispondere alle domande pubblicate da altri utenti. Gli utenti della community che hanno già affrontato un particolare problema potranno aiutare gli altri a risolverlo. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina della community di Microsoft Dynamics CRM.
Ricerca nella Knowledge Base
Il team di supporto tecnico e altri esperti di Microsoft Dynamics CRM documentano regolarmente i problemi noti o comuni in forma di articoli della Knowledge Base (KB). Se si verifica un problema con l'applicazione Microsoft Dynamics CRM, è spesso possibile trovare la soluzione eseguendo una ricerca nella Knowledge Base in base all'errore oppure in base a una definizione dell'operazione in corso. Per ulteriori informazioni, visitare il sito del Servizio Supporto Tecnico Clienti Microsoft.
Servizi avanzati di supporto tecnico
Tramite le richieste di assistenza è possibile ottenere supporto specifico per problemi particolari o funzionalità con comportamenti imprevisti. In alcuni casi, potrebbe essere utile usufruire di servizi aggiuntivi rispetto all'assistenza offerta dal supporto tecnico. Grazie alla consulenza di professionisti tecnici di Microsoft Dynamics, i servizi avanzati di supporto tecnico possono offrire l'assistenza tecnica strategica necessaria. Questi servizi avanzati includono un'ampia gamma di servizi e prodotti progettati per ottenere il massimo dai prodotti Microsoft Dynamics. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina dedicata ai servizi avanzati di supporto tecnico.
Servizi di supporto per Microsoft Dynamics CRM
Se non si è in grado di trovare risposte o soluzioni tramite le risorse descritte in precedenza in questa sezione, è possibile inviare una richiesta di assistenza tecnica al team del Servizio supporto tecnico clienti per Microsoft Dynamics CRM. Tramite richieste di assistenza tecnica è possibile ottenere supporto specifico per problemi, messaggi di errore o funzionalità particolari con comportamenti anomali. Per inviare una richiesta di assistenza al team del Servizio supporto tecnico clienti per Microsoft Dynamics CRM, visitare la pagina del Servizio supporto tecnico clienti per Microsoft Dynamics CRM.
Qual è la procedura per inviare suggerimenti per il prodotto Microsoft Dynamics CRM?
Per inviare un suggerimento per il prodotto, visitare Connect per Microsoft Dynamics CRM.
Dove è possibile trovare componenti aggiuntivi di terze parti per Microsoft Dynamics CRM?
Eseguire una ricerca in Marketplace per trovare soluzioni sviluppate da Microsoft Certified Partner adatte alle specifiche esigenze aziendali o del settore. Per ulteriori informazioni, vedere Microsoft Dynamics CRM Marketplace.
|
Inizio |
