Configurare campi Motivo stato

Il concetto di campo Motivo stato costituisce in genere l'elemento mancante quando ci si chiede come personalizzare il modulo Chiudi opportunità, come personalizzare il modulo Risolvi caso o come modificare le opzioni disponibili per impostare un lead come non qualificato. Benché non sia possibile modificare tali moduli, è possibile modificare le opzioni Motivo stato in essi disponibili:

• I moduli Chiudi opportunità, Risolvi caso e Converti lead non sono veri e propri moduli, ma solo esempi di finestre di dialogo di chiusura. Queste finestre di dialogo consentono di confermare la modifica dello stato di un record e di includere informazioni aggiuntive sull'azione. Poiché non si tratta realmente di moduli, non è possibile personalizzare queste finestre di dialogo di chiusura analogamente ai moduli delle entità.
• Per la maggior parte dei tipi di record è possibile modificare le opzioni relative al motivo della modifica dello stato per il record, che costituisce in genere l'obiettivo che determina una richiesta di modifica di un modulo. Le opzioni di categorizzazione sono archiviate nell'attributo statuscode, il cui nome visualizzato è Motivo stato.

  Nota

  Per la configurazione delle opzioni degli attributi è necessario disporre di privilegi che consentano di personalizzare le entità. È in genere necessario il ruolo di sicurezza Amministratore di sistema o Addetto personalizzazione sistema, in quanto entrambi includono i privilegi necessari.

  Se non si dispone di uno di questi ruoli di sicurezza, questo articolo risulterà comunque utile. La comprensione del funzionamento di queste opzioni consente di determinare quali modifiche è possibile richiedere.

Entità con opzioni Motivo stato personalizzabili

Le entità incluse nella tabella seguente includono opzioni Motivo stato personalizzabili.

Correlazione dei campi Stato e Motivo stato

Molti tipi di record (entità) in Microsoft Dynamics CRM includono il concetto di stato, che consente di descrivere lo stato di un record. Per molte entità, ad esempio, le opzioni Stato possibili sono solo Attivo e Inattivo.

Ogni entità che utilizza questo concetto include una coppia di attributi:

• L'attributo statecode (nome visualizzato: Stato) definisce le opzioni di stato disponibili e non può essere modificato.
• L'attributo statuscode (nome visualizzato: Motivo stato) definisce i motivi dello stato tramite le opzioni seguenti:
  • Le opzioni per questo attributo possono essere modificate per molte entità.
  • Ogni opzione è collegata a un'opzione dell'attributo Stato specifica.
  • È disponibile un'opzione Motivo stato predefinita per ogni opzione Stato.

Per comprendere questa relazione, vedere Default values of Status and Status Reason attributes.

Poiché l'opzione Motivo stato è univoca per i tipi di record e i processi di ogni società, Microsoft Dynamics CRM non include molte opzioni Motivo stato predefinite. Per la maggior parte delle entità, è disponibile solo un'opzione Motivo stato per ogni opzione Stato. Tali opzioni Motivo stato vengono in genere personalizzate.

Possiblità per gli utenti e i flussi di lavoro di impostare i valori di Stato e Motivo stato

Prima di personalizzare le opzioni Motivo stato, è importante comprendere il modo in cui in Microsoft Dynamics CRM vengono impostati i valori di Stato e Motivo stato per un record:

• Per alcune entità gli utenti possono impostare i valori di Motivo stato alla chiusura di un record. Per molte entità, incluse le entità personalizzate, se è disponibile un'unica opzione Motivo stato possibile, gli utenti visualizzeranno una semplice finestra di dialogo di conferma. Se sono disponibili più opzioni Motivo stato possibili, sarà possibile selezionarne una in un elenco a discesa. Se non si seleziona alcuna opzione, verrà applicata quella predefinita.
• L'applicazione imposta il valore di Stato quando viene modificato lo stato di un record perché un utente ha chiuso il record o un flusso di lavoro ha modificato il valore di Stato. A meno che un utente o un flusso di lavoro non specifichi il valore di Motivo stato, quando l'applicazione modifica l'impostazione Stato del record imposta anche il valore di Motivo stato sull'opzione predefinita per tale stato.
• Se un modulo viene personalizzato per includere il valore di Motivo stato, gli utenti possono aggiornare Motivo stato nel modulo. Poiché, tuttavia, molti tipi di record chiusi non possono essere aggiornati, è più sensato aggiornare i valori di Motivo stato per i record attivi che non per i record chiusi.

Variazioni nell'implementazione del campo Motivo stato tra entità di sistema

Il comportamento del campo Motivo stato può variare a seconda delle diverse entità di sistema, in quanto ognuna di tali entità è stata progettata per uno scopo specifico.

Importante

È sempre consigliabile sperimentare e comprendere le modalità di utilizzo delle opzioni Motivo stato per le diverse entità di sistema.

Ad esempio:

• Quando si annulla un Cassa, nella finestra di dialogo di chiusura non verrà visualizzata alcuna opzione Motivo stato. Se sono disponibili più opzioni, il valore salvato corrisponderà all'opzione configurata come predefinita. È comunque possibile impostare Motivo stato su un valore diverso utilizzando un flusso di lavoro.
• Nonostante l'entità Campagna includa un attributo Motivo stato, è disponibile solo un'opzione Stato (Attivo). Di conseguenza, non è possibile disattivare un'entità Campagna e non è disponibile alcuna finestra di dialogo di chisura. Per impostazione predefinita, il campo Motivo stato viene visualizzato nel modulo Campagna, ma ha un comportamento molto simile a un normale campo a discesa (o elenco a discesa).

Procedura di configurazione dei campi Motivo stato

Le attività per configurare un campo Motivo stato sono molto simili a quelle per la configurazione dei campi del set di opzioni.

1. In riquadro di spostamento fare clic su Impostazioni su Personalizzazioni, quindi scegliere Personalizza il sistema.
2. Nell'elenco di Componenti espandere Entità, quindi espandere l'entità specifica (ad esempio, Lead o Contact) di cui si desidera modificare il campo Motivo stato.
3. Fare clic su Campi. Individuare il campo statuscode nell'elenco e fare doppio clic su questo. Notare che vengono visualizzati solo 50 campi alla volta. Potrebbe essere necessario scorrere i dati per trovare il campo statuscode .
4. Nel modulo Motivo stato, all'interno del campo Stato, selezionare il valore appropriato per le opzioni che si desidera gestire. Tali valori in genere sono Attivo e Inattivo, ma questi possono cambiare in base all'entità.
5. Aggiungere, eliminare o riordinare gli elementi di stato come si desidera.  Per informazioni su come modificare le opzioni, inclusa quella predefinita, vedere Configura i campi del set di opzioni.
6. Fare clic su Salva e chiudi per chiudere il modulo.
7. Al termine della modifica dell'entità, pubblicarla.

Collegamenti correlati

Configurare i campi di elenchi a discesa

Default values of Status and Status Reason attributes

Configure fields