Altri modi per accedere a Microsoft Dynamics CRM

Con Microsoft Dynamics CRM non si è limitati all'utilizzo esclusivo dell'applicazione Web. Per Microsoft Dynamics CRM sono disponibili varie opzioni per adattare il programma alle modalità di lavoro preferite e consentirne l'utilizzo anche fuori ufficio. Se il personale lavora per la maggior parte del tempo in Microsoft Office Outlook, può essere utile consentire agli utenti di utilizzare i dati di CRM in Outlook. Se i venditori trascorrono molto tempo fuori ufficio e hanno la necessità di connettersi a Microsoft Dynamics CRM da posizioni remote, è possibile utilizzare Mobile Express per Microsoft Dynamics CRM per avere sempre accesso ai dati.

Accedere a CRM con Microsoft Dynamics CRM per Outlook

La possibilità di lavorare in Microsoft Dynamics CRM per Outlook offre il vantaggio di sfruttare le conoscenze già acquisite per Outlook. Le funzionalità di CRM sono a portata di pochi clic tramite il nuovo menu e la nuova barra degli strumenti di Microsoft Dynamics CRM per Outlook. Gli utenti avranno così la possibilità di registrare la posta elettronica e collegarla a record di CRM, nonché di registrare appuntamenti e attività. Altri record di CRM, come i lead e le opportunità, sono disponibili in una cartella di posta Microsoft Dynamics CRM.

Per assicurarsi che Microsoft Dynamics CRM per Outlook venga installato e configurato in modo corretto, Microsoft Dynamics CRM predispone un pacchetto di installazione accessibile dalla barra degli strumenti Standard dell'applicazione Web. Basta un solo clic per avviare il programma di installazione e iniziare a utilizzare Microsoft Dynamics CRM per Outlook dopo pochi minuti.

Se non si desidera utilizzare questa funzionalità nell'organizzazione, è possibile disabilitare il pulsante per l'installazione automatica, in modo da non visualizzarlo. Per istruzioni vedere la Guida all'installazione di Microsoft Dynamics CRM per Outlook.

Accedere a CRM con Mobile Express per Microsoft Dynamics CRM

Con Mobile Express per Microsoft Dynamics CRM, è possibile connettersi al sistema Microsoft Dynamics CRM utilizzando qualsiasi Web browser per dispositivi mobili nel proprio dispositivo mobile con funzionalità Web. Mobile Express accede allo stesso ambiente e alle stesse entità di CRM disponibili in Microsoft Dynamics CRM. La differenza principale tra i due ambienti è la visualizzazione. Mobile Express fornisce un layout semplificato, per supportare al meglio le ridotte dimensioni dello schermo dei dispositivi mobili. Mobile Express, inoltre, non consente l'archiviazione dei dati nel dispositivo mobile.

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