Importare i dati

È probabile che l'importazione di dati costituisca il primo passaggio eseguito dopo la configurazione di Microsoft Dynamics CRM. Prima di iniziare a utilizzare i dati, è infatti necessario importarli in Microsoft Dynamics CRM dai database e dai sistemi legacy. È possibile utilizzare l'Importazione guidata dati Procedura guidata utilizzata per importare più record da un file di testo con valori delimitati da virgole come record di Microsoft Dynamics CRM. per importare molti tipi di record, ad esempio, contatti e impegni, in Microsoft Dynamics CRM.

Se non si desidera importare dati nei tipi di record già esistenti in Microsoft Dynamics CRM, è inoltre possibile creare nuovi tipi di record.

Tutti gli utenti dell'organizzazione possono utilizzare Importazione guidata dati, inclusi gli utenti dei reparti vendite, marketing, servizio clienti e amministrazione.

Per importare in modo corretto in Microsoft Dynamics CRM, i dati disponibili nei file di origine, è necessario eseguire il mapping ai tipi di record e ai campi in Microsoft Dynamics CRM. Per eseguire il mapping in modo semplice, è possibile utilizzare le opzioni seguenti:

• Modelli di importazione dei dati, che includono tutte le informazioni necessarie per importare dati in uno dei tipi di record disponibili in Microsoft Dynamics CRM.
• La funzionalità Mapping automatico di Importazione guidata dati, che tenta automaticamente di eseguire il mapping dei dati in base ai file di origine e alle definizioni di mapping XML, richiedendo input da parte dell'utente solo quando necessario. Se nel file di origine vengono utilizzate intestazioni di colonna corrispondenti ai nomi visualizzati di Microsoft Dynamics CRM, il mapping del file verrà eseguito automaticamente.
• Mapping dei dati contenenti informazioni sul modo in cui i dati di un sistema di origine corrispondono ai dati in Microsoft Dynamics CRM. È possibile utilizzare i mapping dei dati se si importano spesso dati con lo stesso formato.

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