Come utilizzare un dashboard

I dashboard consentono di portare in un'unica schermata i dati disponibili in diverse aree della propria attività. Utilizzare i dashboard per ottenere rapidamente informazioni dettagliate su aspetti importanti della propria attività, ad esempio gli impegni quotidiani dei membri del team, gli obiettivi del team e le prestazioni di vendita, visualizzandole in un'unica posizione, invece di passare ad aree diverse di Microsoft Dynamics CRM per individuare le informazioni dettagliate desiderate.

Lo strumento di progettazione dei dashboard semplifica la progettazione e la formattazione del dashboard. È possibile scegliere il layout preferito e quindi aggiungere i componenti nelle caselle vuote. Per impostazione predefinita, è possibile aggiungere fino a sei componenti in qualsiasi layout.

In base ai requisiti specifici, aggiungere uno o più componenti al dashboard. Inserire ad esempio gli elementi seguenti:

• Grafici per la rappresentazione grafica dei dati
• Elenchi di record per offrire informazioni dettagliate sui record
• IFrame per includere pagine Web nei moduli
• Risorse Web per fare riferimento a un'immagine, a un file HTML o a una libreria JScript

Per ridimensionare le aree dei componenti, aumentare o ridurre l'altezza o la larghezza di un componente nel layout. Per disporre i componenti, trascinarli nelle posizioni desiderate all'interno del layout.

Dopo aver salvato un dashboard, impostarlo come predefinito in modo da visualizzarlo a ogni apertura dell'area Dashboard. Se si ritiene che il dashboard possa essere utile anche per il team o altri utenti, condividere il dashboard con gli utenti desiderati.

È inoltre sufficiente un clic per ingrandire un grafico o visualizzare i record utilizzati per generare il grafico.

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