Személyes beállítások konfigurálása

Felhasználói adatok megtekintése

A Microsoft Dynamics CRM alkalmazásban a személyes adatokat a saját profiljában tekintheti meg, azonban nem módosíthatja azokat. Az adatok közé tartozik a neve, kapcsolattartási adatai, munkaórái, a csoportok Olyan felhasználócsoportok, amelyek közös üzleti bejegyzéseken osztoznak, és azokon dolgoznak.A csoport állhat azonos részlegnek vagy különböző részlegnek alárendelt tagokból. és erőforráscsoportok Két vagy több erőforrás csoportja az ütemezéskor egymást helyettesíteni képes felhasználók, létesítmények vagy berendezések összessége., amelyekhez tartozik, valamint a végzett szolgáltatások Az ügyfelek számára egy vagy több erőforrás által végrehajtott munka típusa.A szolgáltatások ütemezhető tevékenységek.. Emellett megtekintheti a biztonsági szerepkörök Jogosultságok előre definiált csoportja.A felhasználóhoz rendelt biztonsági szerepkör határozza meg, hogy a felhasználó mely feladatokat hajthat végre, és hogy a felhasználói felület mely részeit láthatja. A felhasználóknak a rendszerhez való hozzáféréshez legalább egy biztonsági szerepkörrel kell rendelkezniük.et is. A biztonsági szerepkör megismerése révén megtudhatja, mit és mit nem tekinthet meg, hozhat létre vagy szerkeszthet a Microsoft Dynamics CRM alkalmazásban.

A Microsoft Dynamics CRM személyre szabása

Módosíthatja, hogy a Microsoft Dynamics CRM miként jelenítse meg az információkat:

• A(z) Munkaterületmunkaterületen megjelenő hivatkozásokat.
• A listákon megjelenő bejegyzések számát.
• A nyelvi beállításokat.
• A számok és dátumok megjelenítési módját.

További információk: Saját felhasználói profil megtekintése

Személyes nézetek létrehozása

Hozzon létre egyéni Irányított keresés Adott bejegyzések és tevékenységek keresésére szolgáló eszköz lekérdezéseket, majd azokat mentse el a gyakran használt adatai személyes nézeteként.

További információk: Elemek keresése

E-mailek kezelése

Létrehozhat személyes e-mail sablonokat, amelyeket újra felhasználhat az e-mail üzenetekhez. Ha a Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook alkalmazástól eltérő e-mail szolgáltatást használ, frissítheti az e-mail jelszavát.

További információk: E-mail tevékenységek kezelése

Szinkronizálás a Microsoft Dynamics CRM alkalmazással

Ha Microsoft Dynamics CRM for Outlook alkalmazást használ, megváltoztathatja a Microsoft Dynamics CRM megjelenését, valamint azt, hogy milyen információkat és milyen gyakran szinkronizáljon.

További információk: Információk szinkronizálása

Jelszó módosítása

Az engedélyeket a hálózati fiók és jelszó határozza meg. A Microsoft Dynamics CRM alkalmazáshoz nem szükséges külön jelszó.