Testreszabási lehetőségek
A Microsoft Dynamics CRM testreszabásával kielégítheti vállalata sajátos szükségleteit. Készíthet új funkciókat, módosíthatja a kezelőfelületet és a navigációt. A leggyakoribb testreszabási műveletek a CRM beépített eszközeivel elvégezhetők, anélkül, hogy egy fejlesztőnek programot kellene írnia.
Arra az esetre, ha összetettebb, más alkalmazásokkal való együttműködést igénylő funkciók szükségesek, a Microsoft Dynamics CRM jól dokumentált webszolgáltatásokat és alkalmazáskonfigurációkat biztosít. Ez segítséget nyújt a fejlesztőknek és a független szoftverszállítóknak (ISV-knek) abban, hogy elkészítsék az Önnek szükséges megoldásokat. További információk: Microsoft Dynamics CRM SDK
A teljes Microsoft Dynamics CRM-szervezetet érintő testreszabásokhoz a Rendszergazda vagy Rendszertestreszabó biztonsági szerepkör, illetve ezekkel egyenértékű jogosultság szükséges.
A testreszabások az alábbi csoportokba sorolhatók:
Testreszabás |
További információk: |
Az adatok strukturálására és kezelésére ad lehetőséget az egyéni entitások létrehozása, illetve a meglévő üzleti entitások testreszabása. |
|
Az entitáskapcsolatok létrehozásával vagy módosításával lehetőséget teremthet, hogy a kapcsolódó bejegyzések keresési mezővel rendelkezzenek, így azokat a felhasználók más bejegyzésekhez kapcsolhatják. |
A hierarchikus entitáskapcsolatok ismertetése, Az entitáskapcsolatok ismertetése |
Mezők létrehozásával konkrét típusú adatok rögzíthetők. |
|
Az entitásmezők létrehozásával vagy módosításával megtekinthetők, illetve bevihetők az entitás szempontjából releváns adatok. Ha az űrlapokhoz biztonsági szerepköröket rendel hozzá, megadhatja, hogy egy adott űrlapot mely felhasználók vagy csoportok láthatnak. |
|
Az entitásnézetek létrehozásával vagy módosításával megkönnyíthető a felhasználók számára, hogy entitásbejegyzések csoportján konkrét adatszűrőket alkalmazzanak. |
|
Testreszabási feladatokhoz a Microsoft Dynamics CRM alkalmazásban lévő három fő ügyfélbővítmény bármelyikét használhatja: Oldaltérkép, ISV.Config és IFrame-elemek Ezen szolgáltatások célja, hogy lehetővé tegyék más alkalmazások, általában webhelyek beépülését a Microsoft Dynamics CRM alkalmazásba. |
Új vagy meglévő összetevők felvétele nem felügyelt megoldásba |
Új jelentések létrehozásával vagy meglévő Microsoft Dynamics CRM-jelentések módosításával megváltoztathatja az adatok rögzítésének, tárolásának és megjelenítésének módját. |
|
Megoldás telepítésével kibővítheti a Microsoft Dynamics CRM alkalmazás szolgáltatásainak körét, a megoldás összetevőit pedig testreszabhatja. |
