Adott feltételeknek megfelelő időpont keresése

Elvégezhetem ezt a feladatot?

Ez az eljárás használható a következő alkalmas időpont adott feltételcsoport alapján történő kereséséhez. Ha például az ügyfél azt szeretné, hogy a vezető szerelő dolgozzon a kerékpárján, akkor megkeresheti a vezető szerelő ütemezésében a következő alkalmas időpontot.

1. Kattintson a navigációs ablak Szolgáltatás elemére, majd a Szolgáltatási naptár lehetőségre.
2. Kattintson a Műveletek csoport Ütemezés pontjára.

   Megjegyzés

   Ha az Új lehetőségre, majd a Szolgáltatási tevékenység lehetőségre kattint, akkor a rendelkezésre álló idők ellenőrzése nélkül hoz létre szolgáltatási tevékenységet.

3. A Szolgáltatási tevékenység ütemezése űrlapon adja meg a következő adatokat:
   • Szolgáltatás

     Keresse meg és jelölje ki az ütemezni kívánt szolgáltatást. A Keresés gomb más bejegyzések kereséséhez és kiválasztásához használható.

   • Időtartam

     Ne törölje az Alapértelmezett időtartam használata jelölőnégyzet jelölését, és ne módosítsa az időtartamot, hacsak nem szeretne több időt ütemezni a szolgáltatás időtartamánál. A szolgáltatási tevékenység maximális időtartama 10 nap.

4. Kattintson az Alkalmas időpontok keresése lehetőségre. A rendszer megjeleníti a következő alkalmas időpontokat a kijelölt erőforrás ütemezésében. Ha a bejegyzések listája több oldalból áll, akkor a lista alján található Oldalszám nyilak segítségével tekintheti meg a további oldalakat.
5. Az Elérhető idők alatt kattintson a kívánt idő kezdő vagy a befejező idejére, majd kattintson az Ütemezés lehetőségre. Ha a szolgáltatás- vagy erőforrás-hivatkozásra kattint, a kapcsolódó űrlap megnyílik.

   A Szolgáltatási tevékenység ütemezése űrlap bezáródik, és a Microsoft Dynamics CRM kitölti a Szolgáltatási tevékenység űrlapot a kijelölt idő adataival.

6. A Szolgáltatási tevékenység űrlapon adjon meg minden kiegészítő információt a szolgáltatási tevékenységről.
   • Téma

     Meg kell adnia egy témát. Az első 12 karakter megjelenik a Szolgáltatási naptárban és a Munkaterületen található naptárban.

     Most mentse a szolgáltatási tevékenységet, vagy folytassa az információk hozzáadását.

   • Ügyfelek

     Ha ezt a szolgáltatási tevékenységet egy ügyfél számára végzi, akkor megkereshet és kijelölhet egy partnert vagy kapcsolattartót. A Keresés gomb más bejegyzések kereséséhez, illetve kiválasztásához használható.

   • Hely

     Adja meg a címet vagy szobaszámot, ahol a szolgáltatási tevékenységet végezni fogják.

   • Idő megjelenítésének módja

     Ha módosítani szeretné a szolgáltatási tevékenység kezdeti állapotát, akkor válasszon egy állapotot a listából. Ha az Ütemezett alatti állapotokból választ, akkor az ütemezés adott időszaka úgy lesz beállítva, hogy másik szolgáltatási tevékenység vagy találkozó nem fog vele ütközni az automatikus ütemezéskor. A kényszerített szolgáltatási tevékenységeknél és találkozóknál előfordulhat ütközés.

   • Telephely

     Miután megadta a szolgáltatási tevékenység idejét, utána már nem javasolt a Telephely módosítása. Az erőforrások telephelyekhez vannak rendelve. Ha a kijelölt erőforrások nem érhetők el a kijelölt telephelyen, akkor ütközés léphet fel. Ha fel szeretne jegyezni egy adott helyiséget vagy címet a szolgáltatási tevékenységhez, akkor adja meg az információkat a Hely mezőben, a Szolgáltatási tevékenység űrlapon.

   • Megjegyzések

     Ezen a területen információkat adhat meg az ügyfélről és a szolgáltatási tevékenységről. Megadhatja például a probléma jelenségeit, az ügyfél különleges kéréseit vagy bármilyen üzenetet, amelyet át szeretne adni a szolgáltatást végző erőforrásoknak.

     Az Információ területen kattintson a Közös pontra, majd jelölje ki, és keresse meg azt a bejegyzést a Kapcsolódó elemek mezőben, amelyet ehhez a szolgáltatási tevékenységhez szeretne kapcsolni. Beállítható Prioritás is a szolgáltatási tevékenységhez, valamint Kategória és Alkategória is megadható.

7. Kattintson a Mentés vagy a Mentés és bezárás gombra.

   A szolgáltatási tevékenység egy színes sávként jelenik meg a Szolgáltatási naptárban, valamint a munkaterületen és a tevékenységek területén.

Tipp

Jegyzetek

• Ha már kijelölt egy időszakaszt a szolgáltatási tevékenység számára, akkor nem javasolt módosítani az Ütemezési információk terület információit. Ha mégis így tesz, az ütközésekhez vezethet az ütemezésben.
• A szolgáltatási tevékenységek lehetséges eredményeinek listájában kattinthat az Oldal vissza ikonra egy új keresés indításához. A visszalapozás nem jeleníti meg az előző oldalt.