A következő alkalmas időpont megkeresése adott időszakon belül

Elvégezhetem ezt a feladatot?

Ezzel az eljárással lehet megkeresni a következő alkalmas időpontot egy adott napon, egy dátumtartományban, a következő napon, héten vagy hónapban.

1. Kattintson a navigációs ablak Szolgáltatás elemére, majd a Szolgáltatási naptár lehetőségre.
2. Kattintson a Műveletek csoport Ütemezés pontjára.

   Megjegyzés

   Ha az Új lehetőségre, majd a Szolgáltatási tevékenység lehetőségre kattint, akkor a rendelkezésre álló idők ellenőrzése nélkül hoz létre szolgáltatási tevékenységet.

3. A(z) Szolgáltatási tevékenység ütemezése űrlapon adja meg a következő adatokat:
   • Szolgáltatás

     Keresse meg és jelölje ki az ütemezni kívánt szolgáltatást. A Keresés gomb más bejegyzések kereséséhez és kiválasztásához használható.

4. Az Ütemezési információ csoportban adja meg a kívánt időpontok feltételeit:
   • Kezdő dátum
   • Ha egy adott napon szeretne időpontot keresni, válassza a(z) Adott dátum lehetőséget, majd adja meg a kívánt dátumot.
   • Ha egy dátumtartományban kíván keresni, válassza a(z) Dátumtartományok lehetőséget, majd adja meg a dátumokat a(z) Ekkor vagy ezután vagy a(z) Ekkor vagy ezelőtt beállításnál. A hét napjait is kiválaszthatja.
   • Ha az aktuális napon szeretne keresni, válassza a(z) Ma lehetőséget.
   • Az aktuális naphoz viszonyított időpontokat is kereshet, például: Holnap, Ezen a héten vagy Következő héten.
   • Kezdési idő
   • Ha egy adott időpontot keres, válassza a(z) Adott idő lehetőséget, majd írja be az időpontot.
   • Ha egy adott időtartományon belül kíván keresni, válassza a(z) Időtartományok lehetőséget, majd írja be a szolgáltatási tevékenység kezdetének legkorábbi és legkésőbbi időpontját.
   • Napszak szerint is kereshet időpontokat, például: Reggel vagy Este.
   • Időtartam

     Ne törölje az Alapértelmezett időtartam használata jelölőnégyzet jelölését, és ne módosítsa az időtartamot, hacsak nem szeretne több időt ütemezni a szolgáltatás időtartamánál. A szolgáltatási tevékenység maximális időtartama 10 nap.

5. Kattintson az Alkalmas időpontok keresése lehetőségre. A rendszer megjeleníti a legközelebbi alkalmas időpontokat.
6. Az Elérhető idők alatt kattintson a kívánt idő kezdő vagy a befejező idejére, majd kattintson az Ütemezés lehetőségre. Ha a szolgáltatás- vagy erőforrás-hivatkozásra kattint, a kapcsolódó űrlap megnyílik.

   A Szolgáltatási tevékenység ütemezése űrlap bezáródik, és a Microsoft Dynamics CRM kitölti a Szolgáltatási tevékenység űrlapot a kijelölt idő adataival.

7. A Szolgáltatási tevékenység űrlapon adjon meg minden kiegészítő információt a szolgáltatási tevékenységről:
   • Tárgy (kötelező)
   • Ügyfelek
   • Erőforrások
   • Hely
   • Idő megjelenítésének módja
   • Telephely
   • Jegyzetek

     A szolgáltatási tevékenység részletes információinak megadásához a Szolgáltatási tevékenység létrehozása az ütközések vizsgálata nélkül témakörben találhat bővebb információt.

8. Az Információ területen kattintson a Közös pontra, majd jelölje ki, és keresse meg azt a bejegyzést a Kapcsolódó elemek mezőben, amelyet ehhez a szolgáltatási tevékenységhez szeretne kapcsolni. Beállítható Prioritás is a szolgáltatási tevékenységhez, valamint Kategória és Alkategória is megadható.
9. Kattintson a Mentés vagy a Mentés és bezárás gombra.

   A szolgáltatási tevékenység egy színes sávként jelenik meg a Szolgáltatási naptárban, valamint a munkaterületen és a tevékenységek területén.

Tipp

Fontos

• Ha már kijelölt egy időszakaszt a szolgáltatási tevékenység számára, akkor nem javasolt módosítani az Ütemezési információk terület információit. Ha mégis így tesz, az ütközésekhez vezethet az ütemezésben.
• A szolgáltatási tevékenységek lehetséges eredményeinek listájában kattinthat az Oldal vissza ikonra egy új keresés indításához. A visszalapozás nem jeleníti meg az előző oldalt.