Részleg beállításainak megadása és módosítása

Elvégezhetem ezt a feladatot?

1. Kattintson a navigációs ablak lehetőségre, a Beállítások lehetőségre, a Adminisztráció elemre, végül a Részlegek lehetőségre.
2. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

   Hozzon létre új részleget.

   1. Kattintson a Actions toolbaron a Új lehetőségre.
   2. A Részleg űrlapon adja meg a részleghez hozzáadni kívánt információt.
      • Az Általános lapon adja meg az új részleg nevét.

        A Microsoft Dynamics CRM a Fölérendelt vállalat mezőbe beírja a legfelső szintű részleg A szervezeti diagramon a legfelső szinten található részleg. A legfelső szintű részleg a telepítés során megadott szervezetnév alapján jön létre. Ez az információ nem módosítható vagy törölhető. nevét. A Keresés segítségével módosíthatja a Fölérendelt vállalat mező értékét, ha az új részleg más fölérendelt elemmel rendelkezik.

      • A többi információt (például a divízió A vállalatok szervezeti szintje. A divíziók feloszthatók földrajzi elhelyezkedés (keleti divízió, nyugati divízió); termékspecializáció (új technológiák részlege) vagy bármilyen más jellemző alapján. A Microsoft Dynamics CRM rendszerben a divíziókat a részlegek képviselhetik. és a kapcsolattartó adatait) igény szerint megadhatja.
      • A Címek lapon megadhatja a részleg számlázási és szállítási címét.
   3. Kattintson az Mentés lehetőségre. A bejegyzés mentését követően a Szervezet területen a bejegyzéstípusra kattintva megtekintheti a kapcsolódó bejegyzések listáját, és módosíthatja a kiválasztott bejegyzések beállításait.

   Módosítsa egy meglévő részleg beállításait.

   1. A Közös területen válassza az Információ lehetőséget, majd kattintson az Általános vagy a Címek fülre, és adja meg vagy módosítsa az értékeket.

      Részleg nem törölhető és nem nevezhető át.

   2. A Szervezet vagy a Rendszerfeladatok területen válasszon egy bejegyzéstípust a kapcsolódó bejegyzések listájának megtekintéséhez és a kiválasztott bejegyzés beállításainak módosításához.

      A Actions toolbar gombjai segítségével adjon hozzá új bejegyzéseket, engedélyezze vagy tiltsa le a felsoroltakat, valamint hajtson végre egyéb módosításokat.

3. Kattintson a Mentés vagy a Mentés és bezárás gombra.

Megjegyzés

A létrehozott részleg nevét nem módosíthatja, és a részleget nem törölheti.

Tipp