Gyakori feladatok

Bejegyzések keresése, törlése és összefésülése

• Elemek keresése
• Elemek törlése
• Duplikált elemek keresése
• Bejegyzések összefésülése

Adatok megadása

• Több bejegyzés szerkesztése
• Kapcsolódó bejegyzés létrehozása partner- vagy kapcsolattartó-bejegyzésből
• Billentyűparancsok használata
• Az importálások használata

Adatok megosztása másokkal

• Bejegyzés és nézet megosztása vagy hozzárendelése
• Elemek nyomtatása
• Parancsikon küldése vagy másolása
• Adatok exportálása Excelbe
• Ügyfélnek elküldhető dokumentumok és üzenetek létrehozása
• Jelentés futtatása

Tevékenységek, jegyzetek és fájlok hozzáadása

• Tevékenységek kezelése
• Jegyzet hozzáadása vagy fájl csatolása

Munkafolyamatok és rendszerfeladatok végrehajtása

• Igény szerinti munkafolyamat indítása
• A rendszerfeladat megszakítása vagy állapotának módosítása

Változtatáskérelem

• A felhasználói felület módosítása
• Bejegyzésre vonatkozó jogosultság ellenőrzése