A legfontosabb lépések a Microsoft Dynamics CRM for Outlook használatának megkezdésében

Az Microsoft Dynamics CRM for Outlook az Outlook rendszer saját számítógépre telepíthető beépülő modulja. Az Microsoft Dynamics CRM for Outlook segítségével a Microsoft Dynamics CRM rendszer megjeleníthető az Outlook szokásos felhasználói felületén, mégpedig úgy, hogy az egyes Microsoft Dynamics CRM területek mappaként láthatók az Outlook navigációs ablak területén. Ez a beépülő modul néhány kivételtől eltekintve minden Microsoft Dynamics CRM-funkciót elérhetővé tesz, a beállítási és konfigurációs funkciókat is beleértve.

A legfontosabb lépések

1. A Microsoft Dynamics CRM for Outlook letöltése és telepítése az asztali vagy a hordozható számítógépre

   Lépjen a Microsoft Dynamics CRM for Outlook alkalmazáshoz a Microsoft letöltőközpontból a Microsoft Dynamics CRM 2011 for Microsoft Office Outlook webhelyén, tekintse át a követelményeket, majd töltse le a beépülő modult. A telepítés végrehajtásához kövesse az adott oldalon látható útmutatást.

   Tipp

   A Microsoft Dynamics CRM for Outlook letöltéséhez és telepítéséhez kattintson a Microsoft Dynamics CRM webes alkalmazásban A CRM for Outlook beszerzése elemre.

2. A Microsoft Dynamics CRM for Outlook konfigurálása

   A Microsoft Dynamics CRM for Outlook Konfigurációs varázsló automatikus elindítása:

   • A telepítés befejezése után indítsa újra az Outlook programot.

   \endash vagy \endash

   A Microsoft Dynamics CRM for Outlook Konfigurációs varázsló manuális elindítása:

   Kattintson a Start gombra, mutasson a Minden program, majd a Microsoft Dynamics CRM pontra, és kattintson a Konfigurációs varázsló parancsra.

   Szüksége van a szervezeténél telepített Microsoft Dynamics CRM-példány webes címére (URL-cím). Ha használja a webes alkalmazást, az általában ugyanazon a címen található. Ha nem ismeri az URL-címet, kérje a rendszergazda segítségét.

   Hacsak a rendszergazda másképp nem utasítja, ne változtasson meg egyetlen beállítást sem.

3. A Microsoft Dynamics CRM az új CRM-eszköztárak és -menük segítségével, valamint az Outlook mappáin keresztül

   Az Microsoft Dynamics CRM for Outlook konfigurálása és az Outlook újraindítása után elérheti a Microsoft Dynamics CRM funkcióit, eszközeit és adatait:

   • A navigációs ablak megjeleníti a szervezetet, a Microsoft Dynamics CRM mappákat (például a munkaterületet), valamint a Microsoft Dynamics CRM-adatokat.
   • Az Outlook 2007 CRM menüjén keresztül további Microsoft Dynamics CRM funkciókhoz és beállításokhoz férhet hozzá. Ilyenek például a személyes beállítások, a szinkronizáció, valamint a Microsoft Dynamics CRM alkalmazás súgója.

     Az Outlook 2010 alkalmazáshoz egy CRM lap tartozik a menüszalagon, valamint az Outlook Backstage nézetben.

   • A Microsoft Dynamics CRM számos funkciója gyorsan elérhető az Outlook 2007 CRM eszköztáráról, illetve az Outlook 2007 alkalmazásban a CRM lap használatával. A gyorsan elérhető lehetőségek a következők:
     • Új tevékenységek és bejegyzések létrehozása
     • Adatok szinkronizálása
     • Kapcsolat nélküli munka vagy kapcsolódás a Microsoft Dynamics CRM rendszerrel
     • Az Irányított keresés szolgáltatás elérése, amellyel a Microsoft Dynamics CRM rendszerben adatokat kereső lekérdezéseket hozhat létre.
   • Az egyes Outlook e-mailek, találkozók és feladatok egy CRM csoportot is tartalmaznak parancsokkal, amelyek a következő lehetőségeket nyújtják:
     • E-mailek, találkozók és feladatok átalakítása más típusú Microsoft Dynamics CRM-bejegyzésekké
     • Más Microsoft Dynamics CRM-bejegyzésekre mutató hivatkozások hozzáadása kapcsolatokon keresztül
     • A kijelölt tételhez tartozó bejegyzés megnyitása a Microsoft Dynamics CRM rendszerben

     Az egyéni Outlook-elemek – például e-mailek és találkozók – egy olyan ablaktáblát is tartalmaznak, amelyen keresztül gyorsan meg lehet nyitni a hivatkozással elérhetővé tett Microsoft Dynamics CRMMicrosoft Dynamics CRM-bejegyzést, valamint információt jelenít meg arról, hogy az adott elem nyomon van-e követve a Microsoft Dynamics CRM rendszerben.

4. Az e-mail beállítások megadása a Microsoft Dynamics CRM for Outlook program személyes beállításai között

   Ha a szervezet használ munkafolyamatokat, körleveleket vagy más automatizált rendszerfeladatokat, meg kell adnia a személyes beállításait ahhoz, hogy a Microsoft Dynamics CRM a Microsoft Dynamics CRM for Outlook útján e-mailt tudjon küldeni az Ön nevében.

   1. Ha a Microsoft Office Outlook 2007 program van telepítve:
      • Kattintson a CRM menü Beállítások parancsára.

      \endash vagy \endash

      Ha az Outlook 2010 program van telepítve:

      • Kattintson a Fájl pontra, a CRM fülre, majd a Beállítások pontra.
   2. Kattintson a Személyes beállítások megadása párbeszédpanel E-mail fülére. Jelölje be a A Microsoft Dynamics CRM küldhet e-maileket a Microsoft Dynamics CRM for Outlook programmal jelölőnégyzetet.
5. A névjegyek átvitele az Outlook programból a Microsoft Dynamics CRM programba

   Az Outlook-névjegyek követése:

   • Nyisson meg egy névjegybejegyzést, vagy válasszon ki több névjegybejegyzést. Ezután attól függően, hogy Microsoft Office Outlook 2007 vagy Microsoft Office Outlook 2010 programot használ-e, és egy vagy több névjegybejegyzést nyitott-e meg, kattintson a Nyomkövetés vagy Nyomon követés CRM-ben pontra. Ha az Outlook-bejegyzésben megadott céget fölérendelt partnerbejegyzésként szeretné csatolni a többi bejegyzéshez a Microsoft Dynamics CRM rendszerben, akkor ezt a Szinkronizálás lapon állíthatja be.

     További információk: A Microsoft Dynamics CRM for Outlook szinkronizálási beállításai.

   \endash vagy \endash

   Használja a Kapcsolattartók felvétele varázslót.

   • Indítsa el a varázslót: ha telepítve van az <ms_Outlook_short_2007>, kattintson a CRM menü Kapcsolattartók felvétele pontjára.
   • H az Outlook 2010 van telepítve, kattintson a következőre: Fájl. Kattintson a CRM fülre. Kattintson a Kapcsolattartók importálása, majd a Kapcsolattartók felvétele pontra. Ha a bejegyzésben fölérendelt partnerbejegyzésként megadott céget csatolni szeretné a Microsoft Dynamics CRM rendszerben, akkor állítsa be ezt a varázslóban.

     További információk:Outlook-kapcsolattartók felvétele a Microsoft Dynamics CRM rendszerbe a Kapcsolattartók felvétele varázsló használatával

6. Outlook-feladatok nyomon követése Microsoft Dynamics CRM-tevékenységként

   Nyisson meg az Outlook alkalmazásban egy feladatot, illetve jelöljön ki több feladatot a feladatlistában, majd kattintson a Nyomkövetés gombra.

   Megnyitott feladat esetén a Nyomkövetés gombon lévő nyílra kattintva kijelölheti a Microsoft Dynamics CRM rendszerben létrehozott és a feladattételhez hivatkozással kapcsolt Microsoft Dynamics CRM-tevékenységbejegyzés típusát – például levél. Egyéb esetben a Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics CRM-feladatként követi nyomon a feladatot.

7. A Microsoft Dynamics CRM program beállítása és megtekintése az Outlook -bejegyzés függvényében

   A bejegyzés (névjegy, e-mail vagy feladat) követésének beállítása után kattintson a Kapcsolódó elemek beállítása pontra a kereséshez, majd kapcsolja az elemet egy másik Microsoft Dynamics CRM-bejegyzéshez. Ez a bejegyzés partner vagy eset lehet. A Microsoft Dynamics CRM panelen kattintson a Kapcsolódó elemek melletti hivatkozásra a Microsoft Dynamics CRM-bejegyzés megnyitásához.

   Ha nem a megfelelő bejegyzésre kattintott, akkor a Kapcsolódó elemek beállítása pontra kattintva választhat másik bejegyzést.

8. Microsoft Dynamics CRM e-mail címek megnyitása a Microsoft Dynamics CRM for Outlook programból

   Az új e-mail Outlook alkalmazásban történő létrehozásakor a Művelet pontra kattintva nyissa meg a Címjegyzékt. Ekkor megjelennek a Microsoft Dynamics CRM-bejegyzésekből származó e-mail címek a Címjegyzék területen.

   A Címjegyzék listában először válassza ki a lista szűréséhez használt Microsoft Dynamics CRM-bejegyzéstípust. Ezután kattintson a kívánt e-mail címre.

Ha a Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Outlook alkalmazást frissítette

• A Beállítások terület és a Szolgáltatási naptár terület elérhető az Microsoft Dynamics CRM for Outlook alkalmazásban. A legtöbb Microsoft Dynamics CRM funkció szintén elérhető a Microsoft Dynamics CRM for Outlook alkalmazásban navigációs ablak.

Kapcsolódó hivatkozások

A névjegyek importálása az Outlook programból a Microsoft Dynamics CRM programba

A Microsoft Dynamics CRM for Outlook konfigurálása