שאלות נפוצות אודות תמיכה טכנית ללקוחות Microsoft Dynamics CRM

כדי למצוא ולהציג קבוצה ספציפית של רשומות, צור תצוגה אישית. נושא העזרה יצירה, עריכה או שמירה של חיפוש מסוג 'חיפוש מתקדם' מפרט את השלבים ליצירת תצוגה אישית.

אם אין באפשרותך לערוך טקסט ברשומה, או ליצור או למחוק רשומה, ייתכן שאין לך ההרשאות לעשות זאת. פנה למנהל שלך או למנהל המערכת של Microsoft Dynamics CRM Online כדי לעדכן את ההרשאות שלך.

בשלב זה, Microsoft Dynamics CRM Online אינו כולל תכונה של בודק איות.

באתר האינטרנט שלנו מופיע דף ספציפי המיועד ללקוחות ולשותפים למתן הצעות לתכונות או לעדכוני מוצר עתידיים. בקר ב- Connect for Microsoft Dynamics והוסף הצעה או הצבע עבור הצעה כדי להבטיח שצוות תכנון המוצר שלנו יקבל מידע זה וישקול אותו במהדורות עתידיות.

מאמר זה עוזר לך להגדיר תוויות מען: ערכת לימוד: הגברת השימוש ברשימות שיווק בקרב אנשי הצוות שלך.

באפשרותך להוסיף קבצים מצורפים לתבנית דואר אלקטרוני או לכל הודעת דואר אלקטרוני שנוצרה באמצעות תבנית דואר אלקטרוני, כגון דואר אלקטרוני ישיר או קמפיין מהיר.

כדי להוסיף קובץ מצורף לתבנית דואר אלקטרוני

1. פתח את התבנית האישית או הארגונית.
2. באזור קבצים מצורפים, בActions toolbar, לחץ על קובץ חדש מצורף לדואר אלקטרוני.

   אם אתה יוצר תבנית חדשה, יהיה עליך תחילה לשמור את התבנית כדי שתוכל להוסיף קובץ מצורף.

אין יכולת לשנות את גודל הגופן המשמש ב- Microsoft Dynamics CRM Online. הגופן נראה גדול או קטן יותר בדפדפן בשל הגדרה שבחרת—קרוב לוודאי אחת מאלה:

• התכונה 'מרחק מתצוגה' ב- Internet Explorer. השתמש ב- Ctrl+‎ וב- Ctrl-‎ כדי לשנות את האופן שבו יישום האינטרנט מוצג.
• ניתן גם לשנות את רזולוציית המסך של המחשב שלך. עם רזולוציה נמוכה יותר, הטקסט נראה גדול יותר.

כדי להתקין את Microsoft Dynamics CRM Online עבור Microsoft Office Outlook, בקר במרכז ההורדות של Microsoft.

מומלץ שתעיין גם במאמר שלבים מרכזיים בתחילת העבודה עם Microsoft Dynamics CRM for Outlook.

לקבלת הוראות להתקנת Microsoft Dynamics CRM Online עבור Microsoft Office Outlook for Microsoft Dynamics CRM - מקוון , עיין במדריך ההתקנה של Microsoft Dynamics CRM Online עבור Microsoft Office Outlook.

כאשר אתה מסנכרן את Microsoft Dynamics CRM Online עבור Outlook עם Microsoft Dynamics CRM Online, אנשי הקשר שלך ב- Microsoft Dynamics CRM Online נכללים באנשי הקשר של Outlook ואנשי הקשר של Outlook נכללים ב- Microsoft Dynamics CRM Online. לקבלת מידע נוסף אודות סינכרון אנשי קשר, עיין בהליך הגדרת אפשרויות סינכרון ב- Microsoft Dynamics CRM Online עבור Microsoft Office Outlook.

באפשרותך גם להשתמש באשף הוספת אנשי קשר כדי להוסיף את אנשי הקשר שלך מ- Outlook ל- Microsoft Dynamics CRM. עיין במאמר הוספת אנשי קשר של Outlook ל- Microsoft Dynamics CRM Online באמצעות אשף הוספת אנשי קשר.

באפשרותך להשתמש במסננים כדי לסנכרן קבוצה מסוימת של אנשי הקשר שלך. כדי ללמוד כיצד לעשות זאת, עיין בנושא בחירת הסוגים של רשומות ופריטים אחרים של Microsoft Dynamics CRM לסינכרון.

לקבלת השלבים להתחברות, ראה התחברות לארגון אחר ב- Microsoft Dynamics CRM Online עבור Microsoft Office Outlook.

כן. באפשרותך להשתמש בדפדפן אינטרנט נייד בטלפון נייד מותאם דפדפן כדי להתחבר למערכת Microsoft Dynamics CRM Online שלך. לקבלת מידע נוסף, ראה תחילת העבודה עם ניידות CRM ושימוש ב- Mobile Express.

יש מגוון נושאי עזרה ומאמרים המספקים הוראות להכנת הנתונים שלך ולייבואם אל Microsoft Dynamics CRM Online. לקבלת מידע נוסף, ראה:

• מאמרים אודות ייבוא רשומות
• תחילת העבודה עם ייבוא
• ייבוא רשומות מקובץ
• עבודה עם נתונים של Salesforce.com‏

באפשרותך גם לקרוא את נושא העזרה ייבוא רשומות - פתרון בעיות המפרט בעיות ייבוא נפוצות ופתרונות.

יש מגוון נושאי עזרה ומאמרים המספקים הוראות לזיהוי ולפתרון רשומות כפולות. לקבלת מידע נוסף, ראה:

• ניקוי נתונים כפולים
• פתרון רשומות כפולות פוטנציאליות
• מניעת רשומות כפולות

כעת באפשרותך לייצא את הנתונים הקיימים שלך ל- Excel, לערוך אותם ולייבא אותם בחזרה אל Microsoft Dynamics CRM Online. לקבלת מידע נוסף אודות אופן השימוש ב- Excel לעדכון הרשומות הקיימות שלך, ראה:

• שימוש ב- Microsoft Excel לעריכת רשומות
• עדכון רשומות באמצעות אשף ייבוא הנתונים

באפשרותך ליצור דוחות מותאמים אישית באמצעות אשף הדוחות או באמצעות Business Intelligence Development Studio. כדי ליצור דוחות מותאמים אישית באמצעות Business Intelligence Development Studio, עליך להתקין את הרחבת Fetch של Microsoft Dynamics CRM. כדי להתקין את הרחבת Fetch של Microsoft Dynamics CRM, בקר במרכז ההורדות של Microsoft.

לקבלת מידע נוסף אודות יצירת דוחות מותאמים אישית באמצעות אשף הדוחות, ראה יצירה, עריכה או העתקה של דוח באמצעות אשף הדוחות. לקבלת מידע נוסף אודות יצירת דוח מותאם אישית באמצעות Business Intelligence Development Studio, ראה יצירת דוח Reporting Services מותאם אישית המבוסס על Fetch. לקבלת מידע כללי אודות דיווח, ראה 9 שלבים לתחילת העבודה עם דיווח.

להלן כמה משאבים נוספים המסבירים כיצד לעבוד עם Business Intelligence Studio ליצירת דוחות מותאמים אישית וכיצד לאפיין את משפטי ה- Fetch בדוחות אלה:

• כיצד לבצע: יצירת דוח מותאם אישית באמצעות Microsoft Dynamics CRM 2011 Report Authoring Extension
• יכולות של דוחות מותאמים אישית ב- Microsoft Dynamics CRM 2011
• אפיון דוחות מבוססי Fetch

המאמר כיצד ליצור לוח מחוונים מפרט את השלבים ליצירת לוח מחוונים.

כן, באפשרותך להוסיף דוח ללוח מחוונים באמצעות משאב אינטרנט. לקבלת מידע נוסף, עיין ברשומת הבלוג העוצמה של דוחות בלוחות מחוונים.

באפשרותך להשתמש בזרימות עבודה ובתהליכי דו-שיח כדי להפוך את משימות העסק שלך לאוטומטיות. לקבלת מידע נוסף, ראה עבודה עם תהליכים.

כן. המדריך למנהל המערכת מתאר את המשימות הראשוניות שיש לבצע בעת הגדרת Microsoft Dynamics CRM Online, וכן את ההתאמות האישיות שניתן לבצע בכל עת לאחר הגדרת Microsoft Dynamics CRM Online. לקבלת מידע נוסף, ראה ניהול Microsoft Dynamics CRM Online.

השלבים להוספת משתמשים מפורטים בווידאו הוספת משתמשים ל- Microsoft Dynamics CRM Online.

משימה זו דורשת תפקיד אבטחה של 'מנהל מערכת' או 'אחראי על התאמה אישית של המערכת' או הרשאות ברמה שוות ערך.

נושא העזרה שליטה בגישה לנתונים מספק מידע אודות הגנה על נתונים רגישים על-ידי שליטה בגישה אליהם.

כדי לראות את כמות שטח אחסון הנתונים הנמצאת בשימוש, בחלונית הניווט, לחץ על הגדרות ולאחר מכן לחץ על ניהול מנויים.

נושא העזרה צמצום שטח האחסון מספק מידע אודות צמצום כמות שטח האחסון שבה משתמשים נתוני Microsoft Dynamics CRM - מקוון .

Microsoft Dynamics CRM - מקוון מאפשר לך להישאר מחובר למשך 8 שעות. לאחר חיבור של 7 שעות ו- 40 דקות, מופיעה הודעה המזהירה שההפעלה עומדת להסתיים, ושיש לך 20 דקות להגיב. לחץ על אישור, היכנס שוב למערכת ולחץ על לחצן 'הקודם' בדפדפן כדי לחזור לאזור של Microsoft Dynamics CRM - מקוון שבו עבדת. לא ניתן לשנות את משך הזמן של החיבור.

לקבלת מידע אודות ההתקנה וקביעת התצורה של נתב הדואר האלקטרוני של Microsoft Dynamics CRM Online לשימוש עם Microsoft Dynamics CRM - מקוון , ראה מדריך להתקנת נתב הדואר האלקטרוני של Microsoft Dynamics CRM Online לשימוש עם Microsoft Dynamics CRM - מקוון .

לקבלת מידע אודות קביעת התצורה של נתב דואר אלקטרוני ב- Microsoft Dynamics CRM (מהדורה מקומית) וב- Microsoft Dynamics CRM - מקוון בתרחישי פריסה שונים, בקר במרכז ההורדות של Microsoft.

ייתכנו כמה סיבות לכך שתראה הודעת שגיאה המציינת שהדואר האלקטרוני שלך לא נשלח, או שמצב הדואר האלקטרוני יהיה "ממתין לשליחה":

• אם הארגון שלך משתמש בנתב הדואר האלקטרוני, הודעות דואר אלקטרוני אינן נשלחות באופן אוטומטי. הן ערוכות ברשימת אצווה. ייתכן שיהיה עליך להמתין עד לשליחת הודעות הדואר האלקטרוני.
• אם אתה משתמש ב- Microsoft Dynamics CRM Online עבור Outlook כדי לנהל את הדואר האלקטרוני שלך, אך עובד ביישום האינטרנט של Microsoft Dynamics CRM Online כש- Microsoft Dynamics CRM Online עבור Outlook סגור, עליך להפעיל את Microsoft Dynamics CRM Online עבור Outlook כדי שהדואר האלקטרוני יישלח.

באפשרותך גם לקרוא רשומה שימושית בבלוג של Microsoft Dynamics CRM Online המפרטת מספר בעיות בנתב הדואר האלקטרוני ופתרונות עבורן: פתרון בעיות בנתב הדואר האלקטרוני של Microsoft Dynamics CRM.

לקבלת מידע אודות מיטוב הביצועים של Microsoft Dynamics CRM Online, עיין בסקירה הטכנית מיטוב ותחזוקה של ביצועי לקוח עבור Microsoft Dynamics CRM (מהדורה מקומית) ו- Microsoft Dynamics CRM - מקוון .

רשומת הבלוג Microsoft Dynamics CRM - מקוון - רשימת פעולות לביצוע למעבר למצב מקוון כוללת קישור למסמך המכיל הגדרות תצורה נפוצות לשיפור החוויה הכוללת שלך ב-Microsoft Dynamics CRM - מקוון ולסיוע בשמירה על פעולה מיטבית של ארגון Microsoft Dynamics CRM - מקוון .

לקבלת מידע נוסף אודות דרישות המערכת של Microsoft Dynamics CRM - מקוון , עיין במאמר דרישות המערכת ולוח זמני תחזוקה של Microsoft Dynamics CRM - מקוון .

כדי לדעת אילו יכולות התאמה אישית זמינות, ראה יכולות התאמה אישית.

כדי לדעת אילו הרחבות למפתחים זמינות, עיין ב- Microsoft Dynamics CRM 2011 Software Development Kit.

ברצוננו כי אתה והארגון שלך תפיקו את מלוא התועלת מהתוכן ומהחומרים המקיפים הזמינים לעזרתכם לשימוש יעיל יותר ב- Microsoft Dynamics CRM Online. להלן המשאבים הזמינים עבור כל משתמשי Microsoft Dynamics CRM Online:

מרכז המשאבים של Microsoft Dynamics CRM Online

עזרה של Microsoft Dynamics CRM Online

גלריית סרטוני הווידאו של Microsoft Dynamics CRM - מקוון

Microsoft Dynamics CRM Online ב- YouTube

קטלוגים של Microsoft Dynamics CRM Online E-Learning

חומרי הדרכה של Microsoft Dynamics CRM Online

בלוג הצוות של Microsoft Dynamics CRM

קהילת Microsoft Dynamics CRM Online

להלן כמה משאבים שניתן להשתמש בהם לפתרון בעיות ב- Microsoft Dynamics CRM Online.

שאל את הקהילה

חיפוש במאגר הידע

שירותים מתקדמים לתמיכה במוצר

התמיכה של Microsoft Dynamics CRM Online

כדי לשלוח הצעה למוצר, בקר באתר Connect for Microsoft Dynamics CRM Online.

חפש ב- Marketplace פתרונות שפותחו על-ידי השותפים המוסמכים של Microsoft כדי לענות על הצרכים הייחודיים של העסק או הענף שלך. לקבלת מידע נוסף, ראה Microsoft Dynamics CRM Online Marketplace.