תעתיק וידאו
במהלך השלבים האחרונים של מחזור מכירה, אתה עובד בצמוד עם הלקוח לתיעוד פרטי העסקה ולהבטחת מכירה מוצלחת. ב- Microsoft Dynamics CRM, באפשרותך לערוך מעקב אחר שלבים סופיים אלה באמצעות הצעות מחיר, הזמנות וחשבוניות.
מאחר שהצעות מחיר, הזמנות וחשבוניות מהוות חלק של תהליך יחיד ואחיד, שלושתן מאחסנות מידע דומה, כגון תמחור, פרטי משלוח וסוג המוצרים שהלקוח מעוניין לרכוש.
לפני שתוכל להשתמש בהצעות מחיר, בהזמנות ובחשבוניות, עליך להגדיר את קטלוג המוצרים ב- CRM.
לאחר הגדרת קטלוג המוצרים, באפשרותך להוסיף מחירונים, רשימות הנחות ומוצרים נפרדים להצעות המחיר, להזמנות ולחשבוניות שלך. CRM משתמש במידע זה כדי לחשב מחירים באופן אוטומטי.
למרות שבאפשרותך ליצור הצעות מחיר, הזמנות וחשבוניות לבד, בדרך כלל הזמנות נוצרות מהצעות מחיר וחשבוניות נוצרות מהזמנות. כדי לפשט את המעקב, קשר את הצעות המחיר להזדמנויות המקוריות. בנוסף, קשר הצעות מחיר, הזמנות וחשבוניות לתיקי הלקוחות ולאנשי הקשר שאליהם הן קשורות.
הצעות מחיר פועלות בצורה מעט שונה מהזמנות וחשבוניות. הן נותרות במצב טיוטה עד שאתה מוכן לשלוח או להמיר אותן. באפשרותך לשנות טיוטה של הצעת מחיר פעמים רבות ככל שנדרש. כאשר הצעת המחיר סופית, הגדר את הסטטוס שלה לפעיל. לאחר מכן, תוכל לשלוח אותה ללקוח או להמיר אותה להזמנה.
חשוב לזכור שהצעות מחיר, הזמנות וחשבוניות ב- CRM הן רשומות של המסמכים שאתה שולח ללקוחות, ולא המסמכים עצמם. התהליך הכללי הוא יצירת המסמכים מחוץ ל- CRM ולאחר מכן שליחה שלהם יחד עם תקשורת יוצאת של CRM. לבסוף, יש לצרף אותם לרשומת הצעת המחיר, ההזמנה או החשבונית המתאימה ב- CRM לצורך סימוכין בעתיד.
מאחר ש- CRM אינו כולל תכונות לניהול חשבונות או מלאי, הצעות מחיר, הזמנות וחשבוניות מיועדות להשתלב במערכת משרד אחורי, כגון Microsoft Dynamics AX או Dynamics GP. שילוב זה מאפשר לך לבצע משימות כגון יצירת עץ מוצר או עריכת מעקב אחר המלאי שנותר לאחר ביצוע הזמנה.
השתמש בהצעות מחיר, בהזמנות ובחשבוניות ב- Microsoft Dynamics CRM שיסייעו לך לעקוב אחר פריטי עבודה חשובים בעת סגירת מכירות עם לקוחות.
