לקבלת עזרה ומידע תמיכה, ראה Microsoft Dynamics CRM הלקוח תומך.

באפשרותך לשלוח אירוע תמיכה טכנית רשמית כאשר אתה נתקל בבעיה כגון הודעת שגיאה או בפונקציונליות מנותקים בעת שימוש Microsoft Dynamics CRM אם אתה סבור כי הבעיה נגרמת על-ידי Microsoft מוצר או שירות. אם אתה נתקל בכמה בעיות נפרדות, שלח מקרה נפרד של תמיכה טכנית עבור כל בעיה.

תמיכה טכנית לא תספק הנחיות או עצות כלליות על שימוש או התאמה אישית של Microsoft Dynamics CRM. לקבלת הנחיות מוצר כללי ועצות, בקר מרכז המשאבים של Microsoft Dynamics CRM או Microsoft Dynamics CRM פורומים.

ש: ברצוני לראות קבוצת משנה של רשימת רשומות ארוכה (כגון רשימת תיקי הלקוחות או ברשימת אנשי הקשר).

ת: כדי למצוא ולהציג קבוצה מסוימת של רשומות, ליצור תצוגה אישית. נושא העזרה, יצירה, עריכה או לשמור חיפוש מתקדם מתאר את השלבים ליצירת תצוגה אישית.

ש: מדוע אין באפשרותי לערוך, ליצור או למחוק רשומה (כגון תיק לקוח, הפניה או איש קשר)?

ת: אם אין באפשרותך לערוך טקסט ברשומה, או ליצור או למחוק רשומה, שאין לך הרשאות לעשות זאת. פנה אל המנהל שלך או Microsoft Dynamics CRM מנהל כדי לעדכן את ההרשאות שלך.

ש: אינהMicrosoft Dynamics CRM כולל בדיקת איות?

ת: כעת, Microsoft Dynamics CRM אין תכונה של בודק האיות.

יש לנו דף מסוים באתר האינטרנט שלנו עבור לקוחות ושותפים הצע הצעות עבור תכונות עתידיות או עדכונים למוצר. בקר התחבר עבור Microsoft Dynamics CRM ולאחר מכן הוסף או להצביע עבור הצעה זו כדי לוודא שצוות תכנון המוצר שלנו יקבל מידע זה שקול במהדורות עתידיות.

ש: כיצד ניתן להדפיס תוויות מען?

A: מאמר זה מסייע לך להגדיר תוויות מען: ערכת לימוד: למנף את רשימות שיווק פני צוות.

ש: כיצד לצרף קובץ לתבנית דואר אלקטרוני?

A: ניתן להוסיף תבנית דואר אלקטרוני או לכל הודעת דואר אלקטרוני שנוצרה באמצעות תבנית דואר אלקטרוני, כגון של דואר אלקטרוני ישיר או קמפיין מהיר של קבצים מצורפים.

הוספת קובץ מצורף לתבנית דואר אלקטרוני

ש: כיצד ניתן להגדיל את גודל הגופן עבור טקסט ב- Microsoft Dynamics CRM?

ת: אין אפשרות לשנות את גודל הגופן המשמש ב- Microsoft Dynamics CRM. הגופן נראה גדול או קטן יותר בדפדפן בשל הגדרה שבחרת—קרוב לוודאי אחת מאלה:

• התכונה ' מרחק מתצוגה ' ב Internet Explorer. השתמש ב- Ctrl+‎ וב- Ctrl-‎ כדי לשנות את האופן שבו יישום האינטרנט מוצג.
  
  
• ניתן גם לשנות את רזולוציית המסך של המחשב שלך. עם רזולוציה נמוכה יותר, הטקסט נראה גדול יותר.
  
  

ש: כיצד ניתן להתקין את Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook?

ת: כדי להתקין את Microsoft Dynamics CRM עבור Microsoft Office Outlook, לבקר במרכז ההורדות של Microsoft.

ייתכן גם שתרצה לסקור את המאמר, השלבים העיקריים תחילת העבודה עם Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook.

ש: כיצד ניתן לסנכרן את אנשי הקשר שלי ביןOutlook ו Microsoft Dynamics CRM?

ת: כאשר אתה מסנכרן את Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook עם Microsoft Dynamics CRM, אנשי הקשר שלך ב- Microsoft Dynamics CRM הכלולים שלך Outlook אנשי הקשר שלך Outlook אנשי הקשר הכלולים Microsoft Dynamics CRM. לקבלת מידע נוסף אודות סינכרון אנשי קשר, ראה את ההליך, הגדרת אפשרויות סינכרון ב- Microsoft Dynamics CRM for Outlook.

באפשרותך גם להשתמש באשף הוספת איש קשר כדי להוסיף את Outlook לאנשי Microsoft Dynamics CRM. ראה את המאמר, הוספת אנשי קשר של Outlook ל- Microsoft Dynamics CRM באמצעות אשף הוספת אנשי קשר.

ש: כיצד ניתן לסנכרן קבוצת משנה של אנשי הקשר שלי עםMicrosoft Dynamics CRM עבור Outlook או עם Microsoft Dynamics CRM?

ת: באפשרותך להשתמש במסננים כדי לסנכרן קבוצה מסוימת של אנשי הקשר שלך. כדי ללמוד כיצד לעשות זאת, עיין בנושא בחירת הסוגים של רשומות ופריטים אחרים של Microsoft Dynamics CRM לסינכרון.

ש: מדוע לא ניתן להתחבר לארגון שלי?

ת: עבור השלבים להתחברות, ראה התחברות לארגון אחר ב- Microsoft Dynamics CRM for Outlook.

ש: ניתן לגשתMicrosoft Dynamics CRM מהטלפון הנייד שלי?

ת: כן. באפשרותך להשתמש בדפדפן אינטרנט נייד לטלפון נייד המותאם לשימוש באינטרנט כדי להתחבר שלך Microsoft Dynamics CRM המערכת. לקבלת מידע נוסף, ראהתחילת העבודה עם תוכנת CRM ניידותו באמצעות Mobile Express (תחילת העבודה).

ש: כיצד ניתן לייבא את הנתונים שלי כדי Microsoft Dynamics CRM?

A: יש מגוון נושאי עזרה ומאמרים המספקים הוראות להכנת הנתונים שלך ואת לייבא אותם לתוך Microsoft Dynamics CRM. לקבלת מידע נוסף, ראההפעולות הבאות:

• מאמרים אודות ייבוא רשומות
  
  
• תחילת העבודה עם ייבוא
  
  
• ייבוא רשומות מקובץ
  
  
• עבודה עם נתונים Salesforcecom [CRM
  
  

ש: כיצד ניתן לנהל נתונים כפולים?

A: יש מגוון נושאי עזרה ומאמרים המספקים הוראות לזיהוי ולפתרון רשומות כפולות. לקבלת מידע נוסף, ראההפעולות הבאות:

• וידאו: ניקוי נתונים כפולים
  
  
• פתרון רשומות כפולות פוטנציאליות
  
  
• מניעת רשומות כפולות
  
  

ש: כיצד ניתן להשתמשExcel לעריכת רשומות?

ת: כעת באפשרותך לייצא את הנתונים הקיימים שלך Excel, לערוך אותו, ולייבא אותם בחזרה אל Microsoft Dynamics CRM. לקבלת מידע נוסף אודותכיצד להשתמש Excel לעדכון רשומות קיימות שלך, ראה את הפעולות הבאות:

• ניצול Microsoft Excel לעריכת רשומות
  
  
• עדכון רשומות באמצעות אשף ייבוא הנתונים
  
  

ש: אילו אפשרויות עומדות לרשותי ליצירת דוחות מותאמים אישית?

ת: באפשרותך ליצור דוחות מותאמים אישית באמצעות אשף הדוחות או באמצעות Business Intelligence Development Studio או . כדי ליצור דוחות מותאמים אישית אלה, עליך להתקין את Microsoft Dynamics CRM לדווח סיומת העריכה. כדי להתקין את Microsoft Dynamics CRM לדווח סיומת העריכה, לבקר במרכז ההורדות של Microsoft.

לקבלת מידע נוסף אודותיצירת דוחות מותאמים אישית באמצעות אשף הדוחות, ראה יצירה, עריכה או העתקה דוח באמצעות אשף הדוחות. לקבלת מידע נוסף אודותיצירה של הדוח מותאם אישית באמצעות Business Intelligence Development Studio או , ראה יצירת דוח שירותי דיווח Custom Fetch-Based. לקבלת מידע כללי אודות דיווח, ראה 9 שלבים לתחילת העבודה עם דיווח.

להלן כמה משאבים נוספים המסבירים כיצד לעבוד עם Business Intelligence Development Studio ליצירת דוחות מותאמים אישית וכיצד parameterize משפטי Fetch בדוחות אלה:

• כיצד: יצירת דוח מותאם אישית עם סיומת עריכה ב- Microsoft Dynamics CRM 2011 דוח
  
  
• יכולות דוח מותאם אישית ב- Microsoft Dynamics CRM 2011
  
  
• אפיון דוחות מבוססי Fetch
  
  

ש: כיצד ניתן ליצור לוח מחוונים?

ת: במאמר בניית לוח מחוונים עבור צוות מתאר את השלבים ליצירת לוח מחוונים.

ש: האם ניתן להוסיף של הדוח ללוח מחוונים?

A: כן, באפשרותך להוסיף ללוח מחוונים באמצעות משאב אינטרנט של הדוח. לקבלת מידע נוסף, ראההבלוג העוצמה של דוחות בלוחות מחוונים.

ש: כיצד ניתן להפוך את התהליכים העסקיים שלי?

ת: באפשרותך להשתמש בזרימות עבודה ובתהליכי דו-שיח כדי להפוך המשימות של העסק לאוטומטיות. לקבלת מידע נוסף, ראהעבודה עם תהליכים.

ש: האם יש מדריך זמין עבור מנהלי מערכת?

ת: כן. המדריך למנהל המערכת מתאר את המשימות הראשוניות שיש לבצע בעת הגדרת Microsoft Dynamics CRM, וכן את ההתאמות האישיות שניתן לבצע בכל עת לאחר הגדרת Microsoft Dynamics CRM. לקבלת מידע נוסף, ראהMicrosoft Dynamics CRM ניהול.

ש: כיצד ניתן להוסיף משתמשים כדי Microsoft Dynamics CRM?

ת: צפייה זו וידאו: הוספת צוות Microsoft Dynamics CRM Online.

משימה זו דורשת תפקיד אבטחה של 'מנהל מערכת' או 'אחראי על התאמה אישית של המערכת' או הרשאות ברמה שוות ערך.

ש: כיצד ניתן לשלוט בגישה לנתונים?

ת: נושא העזרה שליטה בגישה לנתונים מספק מידע אודות הגנה על נתונים רגישים על-ידי שליטה בגישה אליהם.

ש: כיצד ניתן לראות את כמות שטח אחסון הנתונים הנמצאת בשימוש?

ת: כדי לראות את כמות שטח אחסון הנתונים שבשימושך, בחלונית הניווט, לחץ על הגדרות, ולאחר מכן לחץ על ניהול מנויים.

ש: מדוע שתצטרך להיכנסMicrosoft Dynamics CRM שוב? האם ניתן לשנות את משך הזמן שבו אני מחובר למערכת?

A: Microsoft Dynamics CRM מאפשר לך להישאר מחובר ב- 8 שעות. לאחר חיבור של 7 שעות ו- 40 דקות, מופיעה הודעה המזהירה שההפעלה עומדת להסתיים, ושיש לך 20 דקות להגיב. לחץ על אישור, להיכנס שוב ולאחר מכן לחץ על לחצן ' הקודם ' בדפדפן כדי לחזור לאזור של Microsoft Dynamics CRM ב שבו עבדת. אין אפשרות לשנות כמה זמן לך להישאר מחובר.

ש: כיצד באפשרותי להתקין ולקבוע את התצורה נתב הדואר האלקטרוני של Microsoft Dynamics CRM?

ת: לקבלת מידע אודות התקנה וקביעת תצורה של נתב הדואר האלקטרוני של Microsoft Dynamics CRM, ראה Microsoft Dynamics CRM דואר אלקטרוני נתב הוראות התקנה.

ש: כיצד להגדירMicrosoft Dynamics CRM (מקומי) ו נתב הדואר האלקטרוני של Microsoft Dynamics CRM בתרחישי פריסה שונים?

ת: לקבלת מידע אודות קביעת תצורה של Microsoft Dynamics CRM (מקומי) ו נתב הדואר האלקטרוני של Microsoft Dynamics CRM בתרחישי פריסה שונים, בקר במרכז ההורדות של Microsoft.

ש: מתקבלת הודעת השגיאה "הודעה זו לא טרם נשלחה לצורך מסירה" או את המצב "ממתין לשליחה".

A: ישנן כמה סיבות מדוע אתה עשוי לראות הודעת שגיאה הדוא ל שלך לא נשלח, או קבלת מצב של דואר אלקטרוני "ממתין לשליחה":

• אם הארגון שלך משתמש בנתב הדואר האלקטרוני, הודעות דואר אלקטרוני אינן נשלחות באופן אוטומטי. הן ערוכות ברשימת אצווה. ייתכן שיהיה עליך להמתין עד לשליחת הודעות דואר אלקטרוני.
  
  
• אם אתה משתמש Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook כדי לנהל את הדואר האלקטרוני שלך, אך אתה עובד ב- יישום האינטרנט של Microsoft Dynamics CRM עם Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook סגור, עליך להתחיל Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook עבור דואר אלקטרוני לשליחה.
  
  

תוכל גם לקרוא הצבה שימושי על Microsoft Dynamics CRM בלוג המפרטת נתב דואר אלקטרוני בעיות ופתרונות: פתרון בעיות של נתב הדואר האלקטרוני Microsoft Dynamics CRM.

ש: כיצד ניתן למטב את הביצועים של Microsoft Dynamics CRM?

ת: לקבלת מידע אודות מיטוב הביצועים של Microsoft Dynamics CRM, עיין בסקירה הטכנית מיטוב ו שמירה על ביצועי לקוח עבור Microsoft Dynamics CRM (מהדורה מקומית) ו- Microsoft Dynamics CRM.

ש: האם ישנה רשימת פעולות לביצוע של הגדרות תצורה שתעזור לשמור שלנוMicrosoft Dynamics CRM מיטבית של ארגון?

ת: הבלוג Microsoft Dynamics CRM - עבור רשימת פעולות לביצוע Live יש קישור למסמך המכיל הגדרות תצורה נפוצות לשיפור החוויה הכוללת שלך עם Microsoft Dynamics CRM וכדי לסייע לך לשמור את Microsoft Dynamics CRM מיטבית של ארגון.

ש: היכן ניתן למצוא את דרישות המערכת עבור Microsoft Dynamics CRM?

A: לקבלת מידע נוסף אודותMicrosoft Dynamics CRM דרישות המערכת, עיין במאמר דרישות מערכת Microsoft Dynamics CRM Online ותחזוקה לתזמן.

ש: אילו יכולות התאמה אישית זמינות עבור Microsoft Dynamics CRM?

ת: כדי לדעת אילו יכולות התאמה אישית זמינות, ראה יכולות ההתאמה האישית.

ש: אילו הרחבות למפתחים זמינות עבור Microsoft Dynamics CRM?

ת: כדי לדעת אילו הרחבות למפתחים זמינות, ראה Microsoft Dynamics CRM 2011 ערכת פיתוח תוכנה.

ש: אילו משאבים זמינים ללמוד עוד אודות Microsoft Dynamics CRM?

A: אנו רוצים אתה והארגון שלך תפיקו את מלוא התועלת מהתוכן ומהחומרים המקיפים הזמינים לעזרתכם לשימוש ו- Microsoft Dynamics CRM ביעילות רבה יותר. להלן המשאבים הזמינים עבור כל Microsoft Dynamics CRM משתמשים:

• Microsoft Dynamics CRMמרכז המשאבים
  
  נתונים מרכז המשאבים של Microsoft Dynamics CRM נאסף ממשאבים רבים, דבר המאפשר לך לחפש מידע רלוונטי במהירות וביעילות. מגוון הנתונים נע ממאמרים שפורסמו ועד ל העזרה של Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Dynamics CRM פורום, ואת Microsoft Dynamics CRM קהילה. ל- access מרכז המשאבים של Microsoft Dynamics CRM, יישום האינטרנט של Microsoft Dynamics CRM, בחלונית הניווט, לחץ על מרכז המשאבים. לחלופין, לחץ על כאן לבקר מרכז המשאבים של Microsoft Dynamics CRM.
  
  אחד המשאבים הפופולריים ביותר ב- מרכז המשאבים של Microsoft Dynamics CRM הוא אוסף סרטוני הווידאו. לקבלת מידע נוסף, ראהבמאמר סרטי וידאו.
  
  
• העזרה של Microsoft Dynamics CRM
  
  Microsoft Dynamics CRMכולל באינטרנט עזרה המספק מידע רב על מגוון רחב של משימות נפוצות. ל- access העזרה של Microsoft Dynamics CRM בתוך היישום, לחץ עזרה בדף זה לחצן בפינה הימנית העליונה של הדף או קובץ , לחץ על לסייע, ולאחר מכן לחץ על תוכן.
  
  באפשרותך לחפש עזרה בנושאי מרכז המשאבים על-ידי ציון מילות מפתח הקשורות למידע שאתה מחפש.
  
  כדי לראות את כל נושאי העזרה במלואם, לחץ כאן.
  
  
• Microsoft Dynamics CRMגלריית סרטוני הווידאו
  
  Microsoft Dynamics CRM גלריית סרטוני הווידאו כוללת סרטוני וידאו רבים אודות האופן שבו ניתן להשתמש Microsoft Dynamics CRM כדי להגדיל את הפרודוקטיביות של העסק. באפשרותך גם להירשם להדגמות אינטראקטיביות שבועיות במגוון נושאים, כולל אוטומציית מכירות, תצורת היישום וניהול. לקבלת מידע נוסף, בקר גלריית סרטוני הווידאו של Microsoft Dynamics CRM.
  
  
• Microsoft Dynamics CRMב- YouTube
  
  כמה סרטוני וידאו מוצבים YouTube Microsoft Dynamics CRM צוות. לקבלת מידע נוסף, בקר YouTube - Microsoft Dynamics CRM.
  
  
• Microsoft Dynamics CRME-Learning קטלוגים
  
  קטלוג E-Learning כולל שפע של קורסים מקצועיים שנועדו לעזור לך להגדיר ולהשתמש Microsoft Dynamics CRM עבור העסק שלך. קורסים אלה מיועדים לקהלים שונים, כגון משתמשי קצה ו Microsoft Dynamics CRM מנהלים. כדי להשתמש במשאב זה, עליך לבצע כניסה באמצעות שלך חשבון Microsoft אשר משויכת שלך Microsoft Dynamics CRM חשבון משתמש. לקבלת מידע נוסף, בקר Microsoft Dynamics CRM E-Learning.
  
  
• Microsoft Dynamics CRMחומרי הדרכה
  
  Microsoft Dynamics CRMחומרי הדרכה מספקים הנחיות מקצועיות לגבי התכונות והפונקציונליות של Microsoft Dynamics CRM. כדי להשתמש במשאב זה, עליך לבצע כניסה באמצעות שלך חשבון Microsoft אשר משויכת שלך Microsoft Dynamics CRM חשבון משתמש. לקבלת מידע נוסף, בקר Microsoft Dynamics CRM הכשרה.
  
  
• Microsoft Dynamics CRMבלוג הצוות
  
  Microsoft Dynamics CRM צוות בלוג כולל מידע שימושי הקשורים ליישום והתאמות אישיות החלות על כל סוג פריסה של Microsoft Dynamics CRM. לקבלת מידע נוסף, בקר בלוג הצוות של Microsoft Dynamics CRM.
  
  
• Microsoft Dynamics CRMקהילה
  
  Microsoft Dynamics CRM קהילה היא מיקום משותף עבור כל Microsoft Dynamics CRM למשתמשים לקרוא אודות משתמשים אחרים כיצד אתה עובד עם Microsoft Dynamics CRM. ניתן למצוא בו גם רשומות בלוג מועילות, חדשות בנושא מוצרים, ואירועים נוספים. זהו אחד המשאבים הטובים ביותר עבור משתמשים לשאול שאלות ולהשיב לשאלות אודות Microsoft Dynamics CRM. לקבלת מידע נוסף, בקר Microsoft Dynamics CRM הקהילה.
  
  

ש: כיצד ניתן לקבל סיוע עבור בעיה או שאלה Microsoft Dynamics CRM?

ת: להלן כמה משאבים שניתן להשתמש בהם כדי לפתור בעיות עם Microsoft Dynamics CRM.

• שאל את הקהילה
  
  Microsoft Dynamics CRM קהילה היא קהילה בינלאומית והיא הוא המקום הטוב ביותר להתחיל ממנו אם יש לך שאלות לגבי Microsoft Dynamics CRM תצורה ושימוש. הגדרת הקהילה כדי לאפשר למשתמשים לשאול שאלות או להשיב לשאלות אודות Microsoft Dynamics CRM. משתמשים אחרים בקהילה שנתקלו באותן בעיות יכולים לעזור לך לפתור את הבעיות. לקבלת מידע נוסף, בקר Microsoft Dynamics CRM הקהילה דף.
  
  
• חיפוש במאגר הידע
  
  Microsoft Dynamics CRM צוות התמיכה והמומחים מסמך בקביעות בעיות ידועות או נפוצות כמו Microsoft Knowledge Base מאמרים (KB). אם אתה נתקל בעיה Microsoft Dynamics CRM יישום, באפשרותך בדרך כלל למצוא את הפתרון על-ידי חיפוש Microsoft Knowledge Base המבוססים על השגיאה או על-ידי הגדרת מה שאתה מנסה לעשות. לקבלת מידע נוסף, בקר התמיכה של Microsoft.
  
  
• שירותים מתקדמים לתמיכה במוצר
  
  מקרי תמיכה מספקים תמיכה תגובתית המתמקדת באופן ספציפי בבעיה או בפונקציונליות שאינה פועלת כמתוכנן. ייתכנו מקרים שבהם תוכל להפיק תועלת משירותים נוספים מעבר למסופק במסגרת התמיכה. עם גישה לאנשי מקצוע טכניים של Microsoft Dynamics CRM, מתקדם מוצר תמיכה שירותים (APSS) יכולים לספק את הסיוע הטכני הדרוש לך. APSS מקיפים מגוון רחב של שירותים ומוצרים שנועדו לעזור לך להפיק את המרב שלך מוצרים. לקבלת מידע נוסף, בקר בשירותים המתקדמים לתמיכה במוצר.
  
  
• Microsoft Dynamics CRMתמיכה
  
  אם אינך מצליח למצוא את התשובות או את הפתרונות במשאבים המתוארים לעיל בסעיף זה, באפשרותך לשלוח בקשת תמיכה טכנית Microsoft Dynamics CRM לצוות התמיכה הטכנית. מקרי תמיכה טכנית מספקים תמיכה תגובתית המתמקדת בבעיה, בהודעת שגיאה או בפונקציונליות ספציפית שאינה פועלת כמתוכנן. כדי לשלוח מקרה Microsoft Dynamics CRM תמיכה טכנית לצוות, בקר התמיכה של Microsoft Dynamics CRM.
  
  

ש: כיצד ניתן לשלוח הצעה עבורMicrosoft Dynamics CRM המוצר?

ת: כדי לשלוח הצעה המוצר, בקר התחבר עבור Microsoft Dynamics CRM.

ש: היכן ניתן למצוא הרחבות של ספקים חיצוניים עבור Microsoft Dynamics CRM?

ת: לחפש Microsoft Dynamics Marketplace פתרונות שפותחו על-ידי Microsoft השותפים המוסמכים כדי לענות על הצרכים הייחודיים של העסק או הענף שלך. לקבלת מידע נוסף, ראה Microsoft Dynamics CRM Marketplace.