עם Microsoft Dynamics CRM אינך מוגבל לשימוש ב- יישום אינטרנט בלבד. Microsoft Dynamics CRM כולל אפשרויות להתאמה טובה יותר לאופן העבודה שלך וכן אפשרויות לליווי שלך בכל מקום שאליו אתה נוסע. אם אנשי הצוות שלך עובדים רוב הזמן ב- Microsoft Office Outlook, ייתכן שתעדיף שהם יעבדו עם נתוני CRM ב- Outlook. אם אתה או אנשי המכירות שלך מבלים זמן רב בשטח וברצונכם להתחבר ל- Microsoft Dynamics CRM מחוץ למשרד, באפשרותכם לקחת את היישום עמכם באמצעות Mobile Express עבור Microsoft Dynamics CRM.
גישה ל- CRM באמצעות Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook
על-ידי עבודה ב- Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook, יוכלו אנשי הצוות שלך לנצל את היכרותם עם Outlook. סרגל כלים ותפריט חדשים של Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook יעניקו להם תכונות של CRM בלחיצות ספורות בלבד. הם יוכלו לעקוב אחר דואר אלקטרוני ולקשר אותו אל רשומות CRM ולעקוב אחר פגישות ומשימות. רשומות CRM נוספות, כגון הפניות והזדמנויות, זמינות בתיקיית דואר של Microsoft Dynamics CRM.
כדי לוודא שתתקין ותקבע כהלכה את התצורה של Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook, מספק Microsoft Dynamics CRM חבילת התקנה שאליה באפשרותך לגשת בסרגל הכלים הרגיל של יישום אינטרנט. בלחיצה אחת, באפשרותך להפעיל את המתקין ותוך דקות להתחיל להשתמש ב- Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook.
אם אין ברצונך להשתמש בתכונה זו עבור הארגון שלך, באפשרותך להפוך את לחצן ההתקנה האוטומטית ללא זמין, כך שהוא לא יופיע עבור אף אחד מהמשתמשים שלך. לקבלת הנחיות, ראה Installing Guide (מדריך ההתקנה) של Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook.
גישה ל- CRM באמצעות Mobile Express עבור Microsoft Dynamics CRM
באמצעות Mobile Express עבור Microsoft Dynamics CRM, באפשרותך להשתמש בכל דפדפן אינטרנט נייד במכשיר נייד המותאם לשימוש באינטרנט כדי להתחבר למערכת Microsoft Dynamics CRM שלך. Mobile Express ניגש לאותה סביבה ולאותן ישויות CRM שניתן למצוא ב- Microsoft Dynamics CRM. ההבדל העיקרי בין שתי סביבות המשתמש הוא התצוגה. Mobile Express מספק פריסה פשוטה לתמיכה טובה יותר במסך הקטן של מכשירים ניידים. Mobile Express אינו מאחסן נתונים במכשיר הנייד שלך.
למד כיצד
