Étapes clés pour démarrer avec Microsoft Dynamics CRM Online pour Outlook

Microsoft Dynamics CRM Online pour Outlook est un complément pour Outlook que vous pouvez installer sur votre ordinateur. Microsoft Dynamics CRM Online pour Outlook intègre Microsoft Dynamics CRM Online dans Outlook en affichant les zones de Microsoft Dynamics CRM Online sous la forme de dossiers dans Outlook volet de navigation. À quelques exceptions près, ce complément rend disponible toutes les fonctionnalités Microsoft Dynamics CRM Online, notamment celles concernant l’installation et la configuration.

Principales étapes

1. Télécharger et installer Microsoft Dynamics CRM Online pour Outlook sur votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable

   Vous pouvez installer Microsoft Dynamics CRM Online pour Outlook directement à partir de application Web Microsoft Dynamics CRM Online. L’Assistant Installation configure également Microsoft Dynamics CRM Online pour Outlook en fonction de votre organisation.

   • Dans la Barre de messages, cliquez sur Obtenir CRM pour Outlook et suivez les instructions proposées par l’Assistant.

     Remarque

     Si vous ne voyez pas ce bouton, il se peut que vous ayez déjà installé Microsoft Dynamics CRM Online pour Outlook ou que votre administrateur ait supprimé l’option.

2. Accéder à Microsoft Dynamics CRM Online par le biais des nouveaux barres d’outils, menus et dossiers CRM figurant dans Outlook

   Une fois que vous avez configuré Microsoft Dynamics CRM Online pour Outlook et redémarré Outlook, vous pouvez accéder aux fonctionnalités, outils et informations de Microsoft Dynamics CRM Online :

   • Le volet de navigation affiche votre organisation, vos dossiers Microsoft Dynamics CRM Online (tels que Espace de travail) et vos données Microsoft Dynamics CRM Online.
   • Outlook 2007 contient un menu CRM qui donne accès à d’autres fonctionnalités et options Microsoft Dynamics CRM Online. Cela concerne vos options personnelles, la synchronisation et l’Aide de Microsoft Dynamics CRM Online.

     Outlook 2010 contient un onglet CRM sur le ruban et en mode Backstage Outlook.

   • Vous pouvez accéder rapidement à de nombreuses fonctionnalités Microsoft Dynamics CRM Online via la barre d’outils CRM dans Outlook 2007, ou l’onglet CRM dans Outlook 2007. Vous pouvez rapidement effectuer les opérations suivantes :
     • Créer des activités et des enregistrements
     • Synchroniser des données
     • Passer hors connexion ou en ligne avec Microsoft Dynamics CRM Online
     • Accéder à la fonctionnalité Recherche avancée afin de créer des requêtes et rechercher des informations dans Microsoft Dynamics CRM Online
   • Les courriers électroniques, les rendez-vous et les tâches individuels Outlook contiennent un groupe CRM avec des commandes qui vous permettent :
     • de convertir les messages électroniques, rendez-vous et tâches en autres types d’enregistrements Microsoft Dynamics CRM Online records ;
     • d’ajouter des liens à d’autres enregistrements Microsoft Dynamics CRM Online via les connexions ;
     • d’ouvrir l’enregistrement de l’élément sélectionné dans Microsoft Dynamics CRM Online.

     Les éléments Outlook individuels, tels que les messages électroniques ou les rendez-vous contiennent aussi un volet Microsoft Dynamics CRM qui permet d’ouvrir rapidement l’enregistrement Microsoft Dynamics CRM Online associé, et d’afficher les informations de suivi de l’élément dans Microsoft Dynamics CRM Online.

3. Définir vos options de messagerie dans vos options personnelles de Microsoft Dynamics CRM Online pour Outlook

   Si votre organisation utilise le workflow, le publipostage ou d’autres tâches système automatisées, vous devez définir vos options personnelles pour autoriser Microsoft Dynamics CRM Online à envoyer un courrier électronique en votre nom par le biais de Microsoft Dynamics CRM Online pour Outlook.

   1. Si Microsoft Office Outlook 2007 est installé :
      • Dans le menu CRM, cliquez sur Options.

      - ou -

      Si Outlook 2010 est installé :

      • Cliquez sur Fichier, cliquez sur l’onglet CRM, puis sur Options.
   2. Dans la boîte de dialogue Paramétrer les options personnelles, cliquez sur l’onglet Courrier électronique. Activez la case à cocher Autoriser Microsoft Dynamics CRM à envoyer un courrier électronique à l’aide de Microsoft Dynamics CRM pour Outlook.
4. Transposer vos contacts Outlook dans Microsoft Dynamics CRM Online

   La méthode la plus simple pour récupérer vos contacts Outlook dans Microsoft Dynamics CRM Online consiste à les suivre ou à utiliser la Assistant Ajouter des contacts.

   Pour suivre les contacts dans Outlook :

   • Ouvrez un enregistrement de contact ou sélectionnez plusieurs enregistrements de contacts. Ensuite, selon que vous avez installé Microsoft Office Outlook 2007 ou Microsoft Office Outlook 2010 et selon que vous ouvrez un ou plusieurs enregistrements de contacts, cliquez sur Assurer le suivi ou Suivre dans CRM. Si vous souhaitez inclure la société qui est indiquée dans l’enregistrement Outlook comme enregistrement de compte parent dans Microsoft Dynamics CRM Online, vous pouvez le faire sous l’onglet Synchronisation.

     Informations supplémentaires : Définir les options de synchronisation dans Microsoft Dynamics CRM Online pour Outlook.

   - ou -

   Utiliser l’Assistant Ajouter des contacts

   • Pour lancer l’Assistant, si vous avez installé <ms_Outlook_short_2007>, dans le menu CRM, cliquez sur Ajouter des contacts.
   • Si Outlook 2010 est installé, cliquez sur Fichier. Cliquez sur l’onglet CRM. Cliquez sur Importer des contacts, puis sur Ajouter des contacts.Si vous souhaitez inclure la société qui est indiquée dans l’enregistrement comme enregistrement de compte parent dans Microsoft Dynamics CRM Online, vous pouvez le faire dans l’Assistant.

   Informations supplémentaires :Ajout de contacts Outlook à Microsoft Dynamics CRM Online avec l’Assistant Ajout de contacts

5. Suivre les tâches Outlook en tant qu’activités Microsoft Dynamics CRM Online

   Dans Outlook, ouvrez une tâche ou sélectionnez-en plusieurs dans la liste, puis cliquez sur le bouton Assurer le suivi.

   Dans une tâche ouverte, vous pouvez cliquer sur la flèche représentée sur le bouton Assurer le suivi pour sélectionner le type d’enregistrement d’activité Microsoft Dynamics CRM Online, tel qu’une lettre, créé dans Microsoft Dynamics CRM Online et lié à l’élément de tâche. Si vous ne procédez pas ainsi, Microsoft Dynamics CRM Online suit la tâche en tant que tâche Microsoft Dynamics CRM Online.

6. Définir et afficher l’enregistrement concernant Microsoft Dynamics CRM Online à partir d’Outlook

   Après avoir effectué le suivi d’un enregistrement (contact, courrier électronique ou tâche), cliquez sur Définir Concernant pour le rechercher et le lier à un autre enregistrement Microsoft Dynamics CRM Online. Il peut s’agir d’un compte ou d’un incident. Dans le volet Microsoft Dynamics CRM, cliquez sur le lien en regard de Concernant pour ouvrir l’enregistrement Microsoft Dynamics CRM Online.

   Si vous sélectionnez un enregistrement incorrect, cliquez sur Définir Concernant pour en choisir un autre.

7. Accéder aux adresses électroniques Microsoft Dynamics CRM Online à partir de Microsoft Dynamics CRM Online pour Outlook

   Lorsque vous créez un courrier électronique dans Outlook, cliquez sur À pour ouvrir la liste Carnet d’adresses. Les adresses électroniques de vos enregistrements Microsoft Dynamics CRM Online apparaissent dans la liste Carnet d’adresses.

   Dans la liste Carnet d’adresses, sélectionnez tout d’abord le type d’enregistrement Microsoft Dynamics CRM Online pour filtrer la liste. Ensuite, sélectionnez l’adresse électronique de votre choix.

Si vous avez procédé à la mise à niveau de Microsoft Dynamics CRM 4.0 pour Outlook

• La Zone Paramètres et la zone Calendrier de service sont disponibles dans Microsoft Dynamics CRM Online pour Outlook. La plupart des fonctionnalités Microsoft Dynamics CRM Online sont disponibles dans le volet de navigation Microsoft Dynamics CRM Online pour Outlook.

Liens connexes

Importation de vos contacts Outlook dans Microsoft Dynamics CRM Online

Configuration de Microsoft Dynamics CRM Online pour Outlook