Personnalisations d'utilisateurs

Ces options de personnalisation sont disponibles à tous. Au lieu d’implémenter à l’échelle du système une personnalisation qui ne bénéficie qu’à quelques-uns, apprenez aux utilisateurs à effectuer des personnalisations.

Options personnelles

Partout dans l’application Web, tous les utilisateurs peuvent accéder aux options personnelles en sélectionnant Options sous l’onglet Fichier. Dans Microsoft Dynamics CRM Online pour Outlook, sous l’onglet Fichier, cliquez sur CRM dans le volet de navigation, puis cliquez sur Options. Les deux méthodes entraînent l’affichage de la boîte de dialogue Paramétrer les options personnelles.

Options disponibles à tous :

• Une page et un onglet de démarrage par défaut pour un départ plus rapide.
• Nombre d’enregistrements à afficher par page dans toute liste d’enregistrements. Cela optimise les performances. Un ensemble plus petit d’enregistrements s’affiche un peu plus rapidement.
• Pour que l’affichage Recherche avancée s’ouvre en mode Simpleou Détaillé par défaut.
• Votre fuseau horaire.
• La devise par défaut utilisée pour vos données.
• Options d’espace de travail pour contrôler les groupes qui apparaissent dans l’zone Espace de travail.
• Votre vue calendrier par défaut.
• Vos heures de travail par défaut.
• Vos standards et formats personnels pour les nombres, les devises, l’heure et la date. Vous pouvez faire votre choix dans une liste de formats standard par langue et pays ou région. Il est possible de personnaliser chaque paramètre.
• Tout modèle de courrier électronique personnalisé.
• Si vous effectuez le suivi de vos messages électroniques dans Microsoft Dynamics CRM Online.
• Vos options de confidentialité relatives à l’envoi à Microsoft d’informations sur des erreurs concernant Microsoft Dynamics CRM Online.
• Langue à utiliser pour l’interface utilisateur et l’Aide.

Vues personnelles

Tous les utilisateurs peuvent modifier les colonnes affichées dans une vue ou d’autres critères d’affichage en créant une vue personnelle. Il n’est pas nécessaire de posséder le rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système, excepté si l’ensemble de l’organisation a besoin de cette vue.

Créez des vues personnelles en enregistrant une requête Recherche avancée. Définissez et gérez cette vue par vous-même. Partagez cette vue avec d’autres utilisateurs. Elle apparaît dans la liste des vues groupées sous l’en-tête Mes vues.

Créer une vue personnelle

1. Dans l’une des zones de l’onglet, cliquez sur Recherche avancée.

   Conseil

   Les critères avec lesquels Recherche avancée démarre dépendent de votre emplacement. Si vous cliquez sur Recherche avancée à partir d’une vue, les critères de cette vue sont préchargés.

   - ou -

   Pour modifier une recherche enregistrée, cliquez sur Vues enregistrées, puis double-cliquez sur la recherche que vous souhaitez modifier.

2. Définissez les critères de recherche.
3. Spécifiez les colonnes à inclure dans les résultats de la recherche :
   1. Cliquez sur Modifier colonnes, puis sur Ajouter des colonnes.
   2. Sélectionnez le type d’enregistrement qui comprend les colonnes à ajouter.
   3. Activez la case à cocher en regard de la colonne à ajouter. Si une colonne n’est pas répertoriée, contactez votre administrateur système.
   4. Cliquez sur OK.
   5. Les options suivantes sont également disponibles :
      • Pour régler la largeur d’une colonne, cliquez dessus, cliquez sur Modifier les propriétés, sélectionnez une largeur, puis cliquez sur OK.
      • Pour réorganiser les colonnes, sélectionnez-en une, puis déplacez-la à gauche ou à droite à l’aide des touches de direction.
      • Pour supprimer une colonne, sélectionnez-la, puis cliquez sur Supprimer.
4. Cliquez sur OK.
5. Spécifiez l’ordre de tri. Cliquez sur Modifier colonnes, sur Configurer le tri, puis spécifiez la colonne de tri, ainsi que l’ordre de tri.

   Conseil

   Le tri de chaque vue est effectué sur une seule colonne. Toutefois, après avoir cliqué sur Rechercher, vous pouvez effectuer le tri sur d’autres colonnes. Pour trier une liste de résultats de recherche sur une autre colonne, appuyez sur la touche Maj et cliquez sur l’en-tête de la colonne choisie.

   Le tri par colonnes est disponible uniquement à partir du type d’enregistrement principal.

6. Enregistrez la recherche en tant que vue enregistrée. Si vous enregistrez une vue enregistrée existante, cliquez sur Enregistrer. Si vous enregistrez une nouvelle vue ou si vous souhaitez modifier le nom de la vue après avoir modifié les critères, cliquez sur Enregistrer sous.
   • Dans la boîte de dialogue Propriétés de la requête, tapez le nom de la recherche dans la zone Nom .
   • Dans la zone Description, tapez une brève description, puis cliquez sur OK.

La recherche est enregistrée en tant que vue et s’affiche sous l’onglet Vues enregistrées du formulaire de Recherche avancée. Cette nouvelle vue est également disponible dans la page de la liste correspondant au type d’enregistrement dans la zone Afficher de la section Mes vues.