Importation de données

Microsoft Dynamics CRM Online fournit plusieurs outils pour vous aider à importer des données en bloc :

• Assistant Importation de données
• Assistant Ajout de contacts
• Kit de développement logiciel (SDK) de Microsoft Dynamics CRM Online

Pour automatiser le processus d’importation, utilisez le Kit de développement logiciel (SDK) pour écrire un outil d’importation personnalisé.

Assistant Ajout de contacts

Si vous voulez ajouter vos contacts Outlook aux contacts CRM, utilisez l’Assistant Ajouter des contacts. Utilisez cet Assistant pour sélectionner des contacts à partir d’Outlook en fonction des groupes Outlook, des noms de domaines ou des catégories définies dans Outlook, puis créez des enregistrements de contacts CRM les concernant. Vous pouvez également lier un nouvel enregistrement de contact à un enregistrement de compte CRM existant, ou créer un nouvel enregistrement de compte en utilisant le champ nommé Société dans Outlook.

Pour obtenir un historique complet des communications avec vos contacts à ce stade, vous pouvez également utiliser l’Assistant pour créer de nouvelles activités Microsoft Dynamics CRM Online pour les messages électroniques et les rendez-vous à venir de tous les nouveaux contacts.

Importation de vos données à l'aide de l'Assistant Importation de données

L'Assistant Importation de données Assistant utilisé pour importer plusieurs enregistrements à partir d’un fichier texte délimité par des virgules vers Microsoft Dynamics CRM Online sous la forme d’enregistrements. vous permet d'importer des données stockées dans une feuille de calcul ou d'importer des prospects achetés. Il peut être utilisé pour importer des données dans la plupart des types d'enregistrements. L'Assistant Importation de données est conçu pour être utilisé par le personnel du service des ventes, du service marketing et du service clientèle, en utilisant leurs propres données. Toutes les données importées seront la propriété de l'utilisateur qui effectue l'importation. Toutefois, si l'utilisateur dispose de l'autorisation nécessaire pour créer des enregistrements, ces enregistrements pourront être attribués à un autre utilisateur. L'Assistant Importation de données peut également importer :

• plusieurs fichiers contenant des types d'enregistrements associés, tels que des comptes et des contacts associés ;
• les enregistrements qui doivent être attribués à d'autres utilisateurs Microsoft Dynamics CRM Online ;
• les notes et les pièces jointes.

Les données doivent se trouver dans un fichier de valeurs séparées par des virgules (.csv) Fichier de données portant l’extension .csv. Un fichier CSV est généralement constitué de champs et d’enregistrements, enregistrés au format texte et séparés par des virgules., tout autre type de fichier texte délimité (.txt) Fichier contenant des données dans lesquelles les valeurs de champ individuelles sont séparées par des virgules, tabulations, deux-points ou d’autres caractères. Les noms de fichier texte délimité se terminent généralement par l’extension .txt (par exemple, « mon_fichier.txt »)., un fichier de feuille de calcul Excel 2003 au format XML ou un fichier compressé (.zip). Vous pouvez exporter ou enregistrer les données au format de fichier de valeurs séparées par des virgules dans de nombreuses applications, par exemple Microsoft Office Excel, les contacts Microsoft Office Outlook et la plupart des bases de données. Si votre fichier d'importation utilise des en-têtes de colonnes qui correspondent aux noms complets Étiquettes utilisées par défaut lorsque des attributs s’affichent dans un formulaire, une liste ou un rapport. Tout utilisateur doté du rôle de sécurité approprié peut modifier le Nom complet de chaque attribut dans la zone Personnalisation. de Microsoft Dynamics CRM Online, le fichier est mappé automatiquement. Si vous importez fréquemment des données au même format, vous pouvez gagner du temps en créant et en utilisant un mappage de données Fichier contenant des informations qui spécifient la façon dont les données issues d’un système source correspondent aux données de Microsoft Dynamics CRM Online. pour votre source, afin de mapper vos données.

Microsoft Dynamics CRM Online traite les importations en arrière-plan. Une fois qu'une importation est terminée, vous pouvez vérifier les enregistrements dont l'importation a réussi ou échoué. Pour apporter des corrections aux enregistrements dont l'importation a échoué, exportez ces derniers dans un fichier distinct, corrigez-les, puis réessayez de les importer. Vous pouvez supprimer tous les enregistrements associés à une importation.

Si votre Administrateur système ou Personnalisateur de système a activé la détection des doublons durant l'importation, vous pouvez choisir d'importer les doublons potentiels. En outre, une fois l'importation terminée, vous pouvez exécuter une tâche de détection des doublons afin de détecter les doublons potentiels.