Tâches courantes

Recherche, suppression et fusion d’enregistrements

• Rechercher des éléments
• Supprimer des éléments
• Vérifier la présence de doublons
• Fusionner des enregistrements

Entrée de données

• Modifier plusieurs enregistrements
• Créer un enregistrement associé partir d’un compte ou un contact
• Utiliser des raccourcis clavier
• Utiliser des importations

Partage de données avec d’autres personnes

• Partager ou attribuer des enregistrements et des vues
• Imprimer des éléments
• Envoyer ou copier un raccourci
• Exporter les données vers Excel
• Créer des documents et des messages prêts à l’emploi destinés aux clients
• Exécuter un rapport

Ajout d’activités, de notes et de fichiers

• Gérer les activités
• Ajouter une note ou joindre un fichier

Utiliser des workflows et des tâches système

• Démarrer un workflow à la demande
• Annuler une tâche système ou modifier son statut

Demande de modifications

• Demande de modifications sur l’interface utilisateur
• Vérifier les autorisations associées à un enregistrement