Ajouter un contact Outlook à l’aide de l’Assistant Ajout de contacts

L’Assistant Ajout de contacts vous permet de créer des enregistrements de contacts Microsoft Dynamics CRM Online à partir de vos enregistrements <ms_outlook>.

1. Si Outlook 2007 est installé, dans le menu CRM, cliquez sur Ajouter des contacts.

   - ou -

   1. Si Outlook 2010 est installé, cliquez sur Fichier. Cliquez sur l’onglet CRM.
   2. Cliquez sur Importer des contacts, puis sur Ajouter des contacts.
2. Terminez l’Assistant..

Dans l’Assistant, vous devez procéder comme suit pour créer des enregistrements de contacts Microsoft Dynamics CRM Online :

• Sélectionnez le dossier de contacts Outlook qui contient les contacts que vous voulez ajouter.
• Sélectionnez vos contacts par catégorie Méthode Outlook d’organisation d’éléments associés par couleurs et noms définis par l’utilisateur., domaine Partie d’une adresse de messagerie qui se trouve après le symbole @, par exemple « @microsoft.com »., ou champ Société.

Vous pouvez également utiliser l’Assistant :

• Associez ou liez les nouveaux enregistrements Microsoft Dynamics CRM Online avec des enregistrements de comptes Microsoft Dynamics CRM Online existants ou créez de nouveaux enregistrements de comptes.
• Créez des enregistrements Microsoft Dynamics CRM Online pour tout message électronique ou rendez-vous associé aux contacts que vous ajoutez.

Note

Dans Microsoft Dynamics CRM Online, les contacts sont des personnes et les comptes des entreprises. Si vous utilisez les contacts Outlook pour les informations de comptes, envisagez d’utiliser l’Assistant Importation de données pour importer ces enregistrements de contacts Outlook en tant qu’enregistrements de comptes.