Créer ou modifier une liste marketing
Puis-je effectuer cette tâche ?
- Dans le volet de navigation, cliquez sur Marketing ou sur Ventes, puis cliquez sur Listes marketing.
- Dans le groupe Gestion des enregistrements, cliquez sur Nouveau ou ouvrez la liste marketing que vous souhaitez modifier.
- Sous Informations, cliquez sur Général et spécifiez les informations dans les zones requises suivantes :
- Name
- Type de membre
- Entrez toute autre information dont vous disposez pour la liste.
- Si vous souhaitez empêcher que des membres soient ajoutés à la liste ou supprimés de celle-ci, en regard de Verrouillé, cliquez sur Oui.
- Si vous souhaitez que les membres de la liste marketing soient statiques ou dynamiques, en regard de Type, cliquez sur Statique ou sur Dynamique, respectivement.
Si vous cliquez sur Dynamique, les membres de la liste marketing changent chaque fois que vous ouvrez la liste marketing et accédez à la zone Membres de la liste marketing. Si vous cliquez sur Statique, les membres de la liste marketing changent uniquement lorsque vous ajoutez ou supprimez manuellement des membres de la liste.
- Pour ajouter d’autres informations qui s’appliquent à votre liste marketing, sous Informations, cliquez sur Notes et activités et sur Ajouter une nouvelle note..., puis entrez les informations souhaitées.
- Cliquez sur Enregistrer ou sur Enregistrer et fermer.
Remarques
- Une fois la liste marketing créée, vous ne pouvez pas modifier le type de membre.
- Une fois que vous avez créé une liste marketing vide, vous devez ajouter les membres de la liste marketing avant de pouvoir utiliser cette dernière.
- Si vous entrez une valeur dans la zone Coût, vous devez entrer une valeur avec séparateurs de milliers et séparateur décimal uniquement. N’entrez pas de symbole monétaire.
