Créer, modifier ou enregistrer une recherche avancée

Puis-je effectuer cette tâche ?

1. Pour créer une nouvelle recherche, dans la Barre d’outils Standard, cliquez sur Recherche avancée.

   Conseil

   Les critères avec lesquels Recherche avancée démarre dépendent de votre emplacement dans Microsoft Dynamics CRM Online. Si vous cliquez sur Recherche avancée à partir d’une vue, les critères de cette vue sont préchargés.

   - ou -

   Pour modifier une recherche enregistrée, dans la Barre d’outils Standard, cliquez sur Recherche avancée, sur l’onglet Vues enregistrées, puis double-cliquez sur la vue enregistrée.

2. Définissez les critères de recherche.
   • Si l’option Afficher les détails apparaît dans la barre d’outils des critères, cliquez dessus.

   Spécifier l’objet de la recherche

   1. Dans la liste Rechercher, sélectionnez un type d'enregistrement.
   2. Cliquez sur Sélectionnez pour sélectionner les critères de recherche : champ (Nom de compte ou Ville, par exemple), l'opérateur relationnel de requête Partie d’une expression (par exemple « est égal à » ou « contient ») qui définit comment comparer un attribut à une valeur. et les valeurs à rechercher (« Paris » ou « Adresse de messagerie », par exemple).
      • Vous pouvez sélectionner des champs du type d'enregistrement actif ou des enregistrements associés Enregistrements référencés dans l’enregistrement actif. Par exemple, un compte peut posséder plusieurs enregistrements de contact associés..
      • Pour certaines valeurs, vous pouvez cliquer sur Bouton Recherche pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner des valeurs et sélectionner la valeur souhaitée.
   3. En bas de la liste Sélectionnez, la section Association affiche les types d'enregistrements associés Types d’enregistrements associés à un autre type d’enregistrement.Par exemple, la plupart des types d’enregistrements ont un type d’enregistrement Notes associé.. Pour sélectionner des champs à partir d'un type d'enregistrement associé, sélectionnez celui-ci et un nouveau lien Sélectionnez apparaît.

   Effacer, supprimer ou regrouper les clauses de critères de recherche

   • Effacez tous les critères de recherche pour recommencer à zéro.
     1. Cliquez sur Effacer pour supprimer tous les critères.
     2. Dans le message de confirmation, cliquez sur OK.
   • Supprimez une ligne de critères de recherche.
     1. Cliquez sur le Bouton du menu Action en regard d’une ligne de critères de recherche, puis sur Supprimer.
     2. Dans le message de confirmation, cliquez sur OK.
   • Groupez des critères.
     1. Cliquez sur le Bouton du menu Action en regard d'une ligne de critères de recherche, puis sur Sélectionner une ligne.

        Pour grouper des critères de recherche, vous devez sélectionner deux lignes ou davantage pour le même type d'enregistrement. Par exemple, Étape de vente et Revenu estimé sont des valeurs de champ du type d'enregistrement Opportunité, et deux lignes qui spécifient des critères de recherche pour ces champs peuvent être groupées. Toutefois, les lignes qui comportent des valeurs de champs des types d'enregistrements Compte et Opportunité ne peuvent pas être groupées.

     2. Dans la Barre d’outils Filtre, sélectionnez Groupe ET ou Groupe OU.
     3. Répétez les étapes a et b pour créer d'autres groupes de critères.
   • Sélectionnez et désélectionnez les critères groupés.
     1. Cliquez sur le Bouton du menu Action en regard d’une ligne de critère de recherche sélectionnée, puis cliquez sur Désélectionner la ligne. Vous pouvez désélectionner des groupes de lignes ou des lignes distinctes.
     2. Cliquez sur le Bouton du menu Action en regard du groupe, puis sur Sélectionner un groupe pour le sélectionner. Cliquez sur Désélectionner le groupe pour désélectionner un groupe précédemment sélectionné.
   • Ajouter une clause de critère de recherche à un groupe de critères.
     1. Cliquez sur le Bouton du menu Action en regard du groupe, puis sur Ajouter clause.
     2. Ajoutez des critères de recherche à la nouvelle clause.
   • Dissociez des lignes de critère que vous avez regroupées à l’aide de Groupe ET ou Groupe OU.
     1. Cliquez sur le Bouton du menu Action en regard du groupe à dissocier, puis sur Dégrouper.
     2. Répétez cette étape pour dissocier d’autres groupes de critères de recherche.
   • Transformez un groupe Groupe ET en groupe Groupe OU ou un groupe Groupe OU en groupe Groupe ET.
     1. Cliquez sur le Bouton du menu Action en regard du groupe, puis sur Changer en OU ou Changer en ET.
     2. Répétez cette étape pour modifier d’autres groupes de critères de recherche.
   • Masquer ou supprimer une ligne de la vue Simple.
     1. Pour masquer une ligne, cliquez sur Bouton du menu Action en regard de la ligne du critère de recherche, puis cliquez sur Masquer en mode simple.
     2. Pour réafficher une ligne masquée, cliquez sur Afficher en mode simple.
3. Spécifiez les colonnes à inclure dans les résultats de la recherche.
   1. Cliquez sur Modifier colonnes, puis sur Ajouter des colonnes.
   2. Sélectionnez le type d'enregistrement qui comprend les colonnes à ajouter.
   3. Activez la case à cocher en regard des colonnes à ajouter. Si la colonne n'est pas répertoriée, contactez un administrateur système.
   4. Cliquez sur OK.
4. Spécifiez l’ordre de tri.
   • Cliquez sur Modifier colonnes, sur Configurer le tri, puis spécifiez la colonne de tri, ainsi que l'ordre de tri.

     Conseil : pour trier une liste de résultats de recherche en fonction de plusieurs colonnes, cliquez sur Rechercher et appuyez sur Maj tout en cliquant sur des en-têtes de colonne supplémentaires.

     Le tri par colonnes est disponible uniquement à partir du type d'enregistrement principal.

5. Enregistrez la recherche en tant que vue enregistrée.
   1. Pour enregistrer une vue existante, cliquez sur Enregistrer. Pour enregistrer une nouvelle vue ou modifier le nom de la vue, cliquez sur Enregistrer sous.
   2. Dans la boîte de dialogue Propriétés de la requête, tapez le nom de la recherche dans le champ Nom .
      • Dans la zone Description, tapez une brève description, puis cliquez sur OK.

      Vous pouvez accéder aux vues enregistrées sous l'onglet Vues enregistrées du formulaire Recherche avancée, ainsi que dans la section Mes vues.

6. Cliquez sur Rechercher.

Conseils

Remarque

Vous ne pouvez pas utiliser la Recherche avancée pour rechercher les enregistrements associés à des campagnes rapides.