Utilisez des processus de workflow et de dialogue dans Microsoft Dynamics CRM pour que vos clients bénéficient d’un service cohérent. Pour cela, automatisez des processus bien définis et appliquez des scripts de contacts standardisés. Simplifiez ou complexifiez vos processus autant que nécessaire. Il ne vous est pas demandé d’être programmeur. Pour pouvoir créer un processus de workflow ou de dialogue dans Microsoft Dynamics CRM, il vous suffit de comprendre les processus métiers de votre organisation.
Schéma de workflow - introduction
Ce schéma montre les étapes de création et d’utilisation d’un processus de workflow ou de dialogue.
Il existe deux façons d’ajouter un processus :
- Créez un workflow ou un dialogue dans la zone Processus de Microsoft Dynamics CRM.
- Importez un processus dans la zone Solutions de Microsoft Dynamics CRM Les workflows et les dialogues peuvent être achetés auprès de fournisseurs tiers.
Lorsque vous créez un processus, suivez les étapes de base suivantes :
- Créez un processus vide ou utilisez un modèle pour créer un nouveau processus.
- Spécifiez les propriétés du processus. Ces propriétés concernent son nom et le type d’enregistrements sur lesquels elles s’appliquent. Elles précisent si le processus est un workflow ou un dialogue.
- Ajoutez les conditions qui précisent à quel moment exécuter le processus.
- Si le processus est un workflow, spécifiez les actions qui implémentent ce workflow.
Par défaut, Microsoft Dynamics CRM inclut de nombreux types d’actions telles. Il peut s’agir de l’envoi de courriers électroniques et de la modification du statut d’un enregistrement. Vous pouvez créer des actions plus complexes ou plus spécifiques à l’entreprise de différentes façons :
Toute action de workflow personnalisée doit être enregistrée. Elles apparaissent ensuite dans le formulaire Workflow, dans la liste des actions possibles. D’une façon générale, une action de workflow est enregistrée lors de l’installation d’une action de workflow personnalisée d’une tierce partie.
- Activez le processus.
- Testez le processus. Si votre organisation dispose d’une version d’évaluation de Microsoft Dynamics CRM, testez-y le processus avant de l’utiliser sur les données de production. Si ce n’est pas le cas, testez-le tout d’abord sur un petit nombre d’enregistrements.
Le processus à appliquer à un enregistrement dépend du fait que ce processus est un processus de workflow ou de dialogue.
Lancez un workflow de l’une des façons suivantes :
- Une personne utilisant Microsoft Dynamics CRM sélectionne un workflow à la demande à appliquer à un enregistrement ou à un groupe d’enregistrements.
- Des conditions spécifiques déclenchent un workflow automatique.
- Une application tierce démarre un workflow au moyen de la demande du Kit de développement (SDK) ExecuteWorkflowRequest.
Lancez un dialogue de l’une des façons suivantes :
- Une personne utilisant Microsoft Dynamics CRM lance un dialogue à la demande pour un enregistrement unique.
- Un dialogue enfant se lance en tant que lien à partir d’un dialogue parent.
Vous pouvez suivre un processus de workflow car ce type de processus est exécuté en continue jusqu’à ce qu’il se termine. Un processus de dialogue est exécuté uniquement par étape, lorsqu’un utilisateur entre des données et il n’est donc pas exécuté en continue.
Lorsque vous appliquez un workflow à des enregistrements, ou lorsqu’un workflow démarre automatiquement, le processus crée une tâche de workflow individuelle pour chaque enregistrement. Chaque tâche effectue les actions définies dans la logique de votre processus de workflow. Surveillez les tâches de workflow pour vous assurer que le processus de workflow défini et que chaque tâche de workflow ne rencontrent aucun problème.
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Vidéo : optimisation des processus d'entreprise avec des workflows et des dialogues
Création d'un dialogue
Utilisation des processus
