Utilisez l'Assistant Importation de données pour importer plusieurs fichiers qui contiennent des types d'enregistrements associés les uns aux autres, par exemple des comptes et des contacts associés. Vous pouvez compresser plusieurs fichiers de même type dans un fichier .zip, puis importer ce fichier .zip. Cela signifie que tous les fichiers contenus dans le fichier .zip sont uniquement des fichiers .csv, .txt, .xml ou uniquement d'un autre type de fichier.
Avant d'importer des données dans Microsoft Dynamics CRM, vous avez deux décisions importantes à prendre :
- Déterminer si vous avez besoin de tester l'importation
Si le fichier à importer est volumineux, créez un petit fichier avec uniquement quelques enregistrements pour tester le processus.
- Déterminer si vous avez besoin d'un mappage de données
Pour importer des données, vous devez déterminer l'emplacement de chaque colonne dans vos données dans Microsoft Dynamics CRM.
Le mappage de données à partir du fichier source vers Microsoft Dynamics CRM s'effectue automatiquement ou à l'aide d'un mappage de données qui fait correspondre de manière explicite les colonnes sources aux champs Microsoft Dynamics CRM. Le tableau suivant indique à quel moment utiliser le mappage automatique, et à quel moment utiliser un mappage de données.
Utilisation du mappage automatique
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Utilisation d'un mappage de données
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Si tous vos en-têtes de colonnes correspondent exactement aux noms complets des attributs Microsoft Dynamics CRM.
En cas d'importation ponctuelle, vous pouvez également modifier les en-têtes de colonnes du fichier source pour les faire correspondre aux noms complets Microsoft Dynamics CRM, afin d'éviter d'utiliser un mappage de données.
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Si vous importez fréquemment des données de la même source et ne souhaitez pas répéter le processus de mappage à chaque fois.
Par exemple, si vous disposez d'un lecteur de cartes de visite que vous utilisez pour collecter les prospects à chaque salon auquel vous participez, vous pouvez créer un mappage de données pour le résultat spécifique généré par ce lecteur.
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S'il s'agit de votre première importation et que vous n'avez aucun mappage de données à utiliser. Si les fichiers et les colonnes ne sont pas mappés automatiquement, vous pouvez les mapper manuellement et enregistrer ces mappages comme nouveau mappage de données que vous pourrez utiliser ultérieurement pour des données sources semblables.
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Après avoir pris ces décisions, vous devez effectuer les trois étapes suivantes :
- Organisation de vos données sources : cette étape inclut le nettoyage des données sources en s'assurant que chaque colonne contient des données et qu'il n'y a pas de sauts de ligne supplémentaires. Pour plus d'informations, consultez la rubrique d'aide Utilisation des importations.
- Mappage de vos données sources : si vous avez l'intention d'utiliser le mappage automatique, modifiez les en-têtes de colonnes de vos données sources pour qu'ils correspondent exactement aux étiquettes affichées dans Microsoft Dynamics CRM. Si vous comptez utiliser un mappage de données, sélectionnez un mappage existant et utilisez la zone Mappages de données dans Microsoft Dynamics CRM pour modifier manuellement le mappage de données, ou utilisez l'Assistant Importation de données pour créer un mappage de données durant l'importation.
- Importation de vos données : si des erreurs sont présentes, corrigez les données sources ou le mappage de données. En cas d'erreurs, la rubrique d'aide Importation d'enregistrements - Dépannage et l'article Résolution des problèmes d'importation vous seront utiles.
Pour plus d'informations sur le processus d'importation de données, consultez la rubrique Création et fin d'une importation.
Le diagramme suivant illustre le processus d’importation des données.
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