Formulaire de relation client

Ce formulaire permet de définir le type de relation entre les comptes Sociétés susceptibles de vouloir établir une relation professionnelle avec votre organisation. et les contacts Personnes qui représentent des clients ou des prospects, ou des individus associés à des comptes. Par exemple, un individu qui achète des produits ou services pour son propre compte, ou un employé d’un compte. Un contact peut également être une personne impliquée dans une transaction commerciale, comme un fournisseur ou un collègue. et de spécifier le rôle Relation Définition de l’un des côtés d’une relation professionnelle entre comptes, opportunités ou contacts. qu'ils partagent.

Puis-je effectuer cette tâche ?

Vous pouvez créer des relations entre un enregistrement client Compte ou contact avec lequel une division mène une transaction commerciale. et un ou plusieurs autres enregistrements. Ces relations sont définies par leur rôle Relation Définition de l’un des côtés d’une relation professionnelle entre comptes, opportunités ou contacts., définie dans le formulaire Relation client.

1. Dans le volet de navigation, cliquez sur Ventes, puis sur Comptes ou sur Contacts.
2. Dans la liste des comptes ou contacts, ouvrez l’enregistrement souhaité.
3. Dans l’enregistrement, cliquez sur l’onglet Relation .
4. Dans le groupe Créer une relation, cliquez sur Relation, puis sélectionnez Relation client.
5. Dans le formulaire Relation client, entrez des informations dans les zones suivantes :
   • Groupe 1

     Ce champ affiche automatiquement le nom du client dont vous avez ouvert l’enregistrement.

   • Cependant, vous pouvez cliquer sur le Bouton Recherche pour rechercher et sélectionner un autre enregistrement de compte ou de contact. Dans ce cas, la nouvelle relation que vous configurez n’apparaîtra pas dans l’enregistrement de client que vous avez ouvert à l’origine.
   • Groupe 2

     Sélectionnez l’enregistrement de client que vous souhaitez associer à l’enregistrement Groupe 1. Cliquez sur le Bouton Recherche pour rechercher un enregistrement de compte ou de contact.

   • Rôle 1

     Sélectionnez une option dans la liste. Ce champ peut être personnalisé, et donc les valeurs peuvent varier.

     Votre organisation peut définir différents rôles Relation Définition des relations professionnelles entre comptes, opportunités et contacts. pour indiquer les différents types de clients. Ce champ n'est pas obligatoire.

     S'il n'apparaît pas dans le rôle Relation de votre choix, demandez à votre administrateur système de l'ajouter dans la zone Rôles Relation, située dans la zone Paramètres.

   • Description 1

     Le cas échéant, ajoutez toute information supplémentaire.

   • Rôle 2

     Dans la liste, cliquez sur le rôle de relation qui décrit le mieux la relation entre Groupe 1 et Groupe 2. Les mêmes éléments apparaîtront dans la liste pour Rôle 1 et Rôle 2.

     Par exemple, si vous avez sélectionné Fournisseur dans Rôle 1, vous pouvez sélectionner Détaillant dans Rôle 2.

   • Description 2

     Le cas échéant, ajoutez toute information supplémentaire.

6. Cliquez sur Enregistrer ou sur Enregistrer et fermer.
7. Fermez l’enregistrement du compte ou du contact.

Important

Vous ne pouvez pas créer de relations dupliquées entre les enregistrements. Par exemple, s’il existe déjà une relation entre le compte Fabrikam, Inc, avec le rôle de distributeur, et le compte Litware, Inc, avec le rôle de revendeur, vous ne pouvez pas créer la même relation entre les enregistrements.

Remarque

Pour supprimer une relation, ouvrez le compte ou contact, puis dans le volet de navigation, sous Éléments communs, cliquez sur Relations. Dans la liste de relations, sélectionnez la relation que vous souhaitez supprimer, puis dans la barre d’outils Actions, cliquez sur Bouton Supprimer . La suppression de la relation ne supprime pas les enregistrements clients.