Utiliser des contacts

Les contacts sont des personnes représentant des clients ou clients potentiels, ou quelqu’un associé à un compte Société susceptible de vouloir établir une relation professionnelle avec votre organisation.. Vous pouvez ajouter en bloc vos contacts Microsoft Office Outlook dans Microsoft Dynamics CRM grâce à l’Assistant Ajout de contacts. Informations supplémentaires : Centre ressources.

Créer ou modifier un contact

Associer une opportunité à un compte ou un contact

Utiliser le volet Historique

Définir les préférences des clients pour une activité de service

Ajouter ou supprimer un enregistrement de client à une liste marketing

Afficher les campagnes associées à partir des enregistrements de clients

Ajouter ou supprimer une relation client pour un compte ou un contact

Désactiver ou activer un compte ou un contact

Créer une campagne rapide

Rapports des ventes par défaut

Et maintenant ? Tâches supplémentaires...