Les rapports système sont accessibles à tous les utilisateurs. Les rapports appartenant à des utilisateurs individuels peuvent être partagés avec des collègues ou équipes spécifiques, ou configurés de manière à ce qu’ils soient accessibles à l’organisation afin que tous les utilisateurs puissent s’en servir.

Microsoft Dynamics CRM prend en charge deux types de rapport :

• Rapport Microsoft SQL Server Reporting Services. Ils utilisent des requêtes SQL et des vues filtrées pour récupérer les données de rapport. Les vues filtrées restreignent les données aux données disponibles au rôle de sécurité de la personne qui exécute le rapport. Tous les rapports par défaut envoyés avec Microsoft Dynamics CRM sont des rapports SQL.
  
  
• Rapport Fetch Reporting Services. Ces rapports utilisent des requêtes FetchXML Microsoft Dynamics CRM à la place de vues filtrées pour récupérer les données pour les rapports. Les rapports créés à l’aide de l’Assistant Rapport dans Microsoft Dynamics CRM sont des rapports Fetch.
  
  

Les autres rapports peuvent être :

• Des liens vers des pages Web
  
  
• Des fichiers statiques
  
  
• des fichiers Microsoft Office Excel dynamiques qui lisent les données depuis la base de données Microsoft Dynamics CRM.
  
  

Pour chaque rapport, vous pouvez modifier les propriétés suivantes :

• Nom de fichier ou URL
  
  
• Nom complet
  
  
• Description
  
  
• Informations sur l'emplacement d'affichage du rapport dans l'interface utilisateur
  
  

Tous les rapports lisent les données Microsoft Dynamics CRM à partir de vues filtrées qui filtrent les données en fonction du rôle de sécurité de l'utilisateur. Les rapports que la personne exécute affichent uniquement les données qu’elle est autorisée à voir.

Pour créer un rapport, les utilisateurs qui disposent des autorisations appropriées peuvent :

• ajouter un fichier ou un lien vers une page Web en tant que rapport ;
  
  
• exécuter l’Assistant Rapport pour créer un rapport Reporting Services. L’Assistant Rapport peut créer des rapports tabulaires et graphiques, y compris des rapports d’extraction ou des rapports de type N premiers.
  
  
• créer un rapport Fetch Reporting Services personnalisé. Pour créer des rapports Fetch personnalisés, vous devez installer l'Extension de création de rapports Microsoft Dynamics CRM. Pour en savoir plus :Création d'un rapport Fetch Reporting Services personnalisé
  
  

Vous pouvez également utiliser les outils de création de rapports suivants :

• Exporter les données vers Excel
  
  
• Création de documents et de messages prêts à l’emploi destinés aux clients
  
  

Pour les rapports existants, les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent :

• organiser les rapports en catégories pour contrôler quelles vues de la zone Rapports affichent chaque rapport ;
  
  
• déterminer où afficher le rapport dans l’interface utilisateur, et modifier d’autres propriétés du rapport ;
  
  
• modifier un rapport créé avec l’Assistant Rapport ;
  
  
• modifier un rapport par défaut. Par exemple, si vous personnalisez Microsoft Dynamics CRM, vous devrez probablement modifier les étiquettes ou ajouter, ou supprimer, des champs dans les rapports par défaut. Plus d'informations : Modification d'un rapport par défaut ou création d'un rapport SQL Reporting Services, Création de rapports pour Microsoft Dynamics CRM à l'aide de SQL Server Reporting ServicesMicrosoft Dynamics CRM
  
  
• Modifier le filtre par défaut pour un rapport par défaut, un rapport créé avec l'Assistant Rapport ou d'autres rapports Reporting Services.
  
  
• Créer une capture instantanée pour un rapport Reporting Services ou planifier un rapport Reporting Services à lancer à intervalles définis.
  
  
• Partager un rapport personnel avec d’autres utilisateurs ou le mettre à la disposition du reste de l’organisation.
  
  
• publier un rapport afin qu'il puisse être utilisé avec des applications externes comme Microsoft SharePoint ou des programmes personnalisés.
  
  

Dans Microsoft Dynamics CRM, les rapports sont compatibles avec les solutions. L’ajout d’un rapport en tant que composant d’une solution en fait une unité logicielle qui étend les fonctionnalités et l’interface utilisateur de Microsoft Dynamics CRM. Seuls les rapports qui sont la propriété de l’organisation ou qui sont visibles par l’organisation peuvent être ajoutés à des solutions.

Vous ne pouvez pas ajouter, importer ou exporter des captures instantanées de rapports dans le cadre d'une solution. Dans Microsoft Dynamics CRM, les rapports, les sous-rapports, la catégorie de rapport, la zone d’affichage de rapport et le type d’enregistrement lié à un rapport sont considérés comme les composants d’un jeu de rapports. Lorsque vous importez une mise à jour de solution dans un mode n'autorisant pas les remplacements, toute mise à jour apportée par la solution à un rapport est ignorée si un composant du jeu de rapports a été personnalisé.

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