Gestion des rôles Relation

Rôles Relation

À ne pas confondre avec les relations d'entité Configurations des métadonnées qui, pour des enregistrements associés, permet de disposer de champs de recherche, ce qui offre la possibilité aux utilisateurs de lier les enregistrements associés à d’autres enregistrements. Tout enregistrement associé peut apparaître dans une liste visible depuis l’enregistrement auquel il est associé., les rôles Relation définissent comment des enregistrements de compte Société susceptible de vouloir établir une relation professionnelle avec votre organisation., d'opportunité Événement potentiellement générateur de revenus (ou vente à un compte) qui doit être suivi jusqu’à sa conclusion via un processus de vente. et de contact Personne qui représente un client ou un prospect, ou un individu associé à un compte. Par exemple, un individu qui achète des produits ou services pour son propre compte, ou un employé d’un compte. Un contact peut également être une personne impliquée dans une transaction commerciale, comme un fournisseur ou un collègue. spécifiques peuvent être associés à un autre enregistrement dans Microsoft Dynamics CRM.

• Utilisation des rôles Relation
• Types de relations
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Utilisation des rôles Création de relations

Les rôles Création de relations sont plus flexibles que ceux définis dans une relation d’entité, mais sont limités aux enregistrements de compte, contact et opportunité.

Les relations définies à l’aide de rôles Création de relations peuvent être affichées facilement dans les enregistrements, mais peuvent aussi être utilisées avec la Recherche avancée Outil utilisé pour rechercher des enregistrements et des activités spécifiques. afin d’identifier des groupes d’enregistrements qui partagent un rôle Création de relations. Les informations sur les relations peuvent également être présentées dans des rapports, tels que le rapport Vue d’ensemble du compte.

Plusieurs relations peuvent ne pas être appropriées pour votre organisation afin d’effectuer le suivi à l’aide d’une relation d’entité. Notamment :

• Relations familiales (père, sœur, frère, épouse/partenaire, cousin)
• Relations sociales (partenaire de tennis, partenaire de golf, membre de club, ami)
• Relations commerciales (champion, influenceur, partie prenante, référent, opérateur de contrôle d’appels)
• Relations professionnelles (fournisseur, partenaire, consultant, sous-traitant, concurrent, ancien employeur)

Types de relations

Les utilisateurs peuvent créer deux types de relations :

• Relations client
  • Les enregistrements client peuvent être associés à d’autres enregistrements client Compte ou contact avec lequel une division mène une transaction commerciale..
  • Les relations client permettent de créer une étiquette pour les deux parties de la relation.
  • Les relations client sont réciproques. La relation définie pour un enregistrement est aussi disponible dans un autre enregistrement client.
  • Les relations d’opportunités ne peuvent pas être créées à partir d’enregistrements client.
• Relations d’opportunité
  • Les opportunités peuvent être associées aux enregistrements client.
  • Les opportunités ne peuvent pas être associées à d’autres opportunités.

Gestion des rôles Relation

Après avoir choisi les enregistrements pour la relation, les utilisateurs peuvent sélectionner des étiquettes parmi celles disponibles dans le formulaire de relation correspondant. Seules les étiquettes valides pour ces types d'entités sont affichées.

La gestion des rôles Relation consiste à sélectionner les étiquettes qui seront valides lorsque les utilisateurs définissent ces types de relations. Lorsque vous définissez les étiquettes, vous spécifiez aussi la combinaison d'enregistrements de compte, de contact ou d'opportunité qui sera valide pour l'étiquette. Ces rôles Relation peuvent être utilisés dans les rapports ou les requêtes Recherche avancée, donc la cohérence des rôles permet d'assurer la cohérence des données.

Il n'est pas nécessaire de sélectionner des étiquettes lors de la définition de relations. Il suffit d'entrer une description dans la relation.