Afficher les campagnes associées à partir des enregistrements de clients

Puis-je effectuer cette tâche ?

Vous pouvez afficher une liste des campagnes Programmes marketing qui utilisent différents moyens de communication pour obtenir des résultats spécifiques. Par exemple, l’utilisation de publicités et du courrier électronique direct pour augmenter les parts de marché, introduire de nouveaux produits ou fidéliser des clients. pour un client Compte ou contact avec lequel une division mène une transaction commerciale. à partir du formulaire Enregistrement de client. Si un enregistrement de client est ajouté à une liste marketing Liste des comptes, contacts ou prospects correspondant à un groupe de critères spécifiques. et que cette dernière est ajoutée à une campagne, l’enregistrement de client est mis à jour pour refléter cette association.

1. Dans le volet de navigation, cliquez sur Ventes, puis sur Prospects, Comptes ou Contacts, en fonction du type d’enregistrement pour lequel vous souhaitez afficher les campagnes associées.
2. Dans la liste, ouvrez l’enregistrement à afficher.
3. Sous Marketing, cliquez sur Campagnes pour afficher la liste des campagnes dont le client fait partie.

Ajouter ou supprimer un produit

Puis-je effectuer cette tâche ?

1. Dans le volet de navigation, cliquez sur Ventes, puis sur Opportunités.
2. Dans la liste des opportunités Événements potentiellement générateurs de revenus (ou ventes à des comptes) qui doivent être suivis jusqu’à leur conclusion via un processus de vente., ouvrez l’opportunité à laquelle vous souhaitez ajouter un produit Élément du catalogue des produits. Les produits peuvent être liés à d’autres enregistrements, comme des devis, des campagnes et des incidents..
3. Vérifiez que le tarif Groupe de prix spécifiques pouvant être appliqués à chaque unité de l’unité de vente d’un produit. Les tarifs servent à déterminer la tarification appliquée dans un devis établi pour un client. Il est possible d’ajouter un tarif par défaut à un produit. apparaît dans la zone Tarifs. Vous pouvez cliquer sur le Bouton Recherche pour rechercher et sélectionner des enregistrements.

   Vous devez sélectionner un tarif avant d’ajouter un produit.

4. Dans le volet gauche, sous Informations, cliquez sur Détails de la ligne de produit.
5. Sous Outils de liste, sous l’onglet Produits d’opportunité, dans le groupe Gestion des enregistrements, cliquez sur Ajouter un nouveau produit d’opportunité.
6. Dans le formulaire Produit d'opportunité, entrez des informations ou observez le cas échéant toutes les restrictions ou conditions indiquées :
   • Sélectionner un produit

     Pour utiliser un produit existant, laissez l’option Existant activée.

     Si vous utilisez un produit existant, cliquez sur le Bouton Recherche pour rechercher et ajouter un produit.

     - ou -

     Pour créer un produit hors catalogue, cliquez sur Hors catalogue, puis tapez le nom du produit.

     Remarque

   Les options et champs disponibles changent selon que vous choisissiez un produit existant ou hors catalogue.

   • Unité

     Recherchez et sélectionnez une unité.

   • Tarification

     Sélectionnez l’option de tarification. Par défaut, Microsoft Dynamics CRM utilisera le tarif qui figure dans le catalogue des produits. Pour remplacer le tarif, cliquez sur Remplacer le prix. Si vous optez pour remplacer le tarif, vous pouvez spécifier un tarif à facturer pour chaque unité du produit.

   • Quantité

     Vous devez entrer la quantité du produit ou du service qui sera incluse.

     Vous pouvez entrer des nombres compris entre 0,00 et 1 000 000 000,00. Vous pouvez utiliser une virgule et un séparateur décimal, mais pas un symbole monétaire, comme le dollar ($), l’euro (€) ou le yen (¥).

   • Remise manuelle

     Si vous le souhaitez, vous pouvez entrer une remise sur le produit.

     Vous pouvez entrer des nombres compris entre 0,00 et 1 000 000 000,00.

     Vous pouvez utiliser une virgule et un séparateur décimal, mais pas un symbole monétaire, comme le dollar ($), l’euro (€) ou le yen (¥).

   • Tax
   • Si nécessaire, entrez le montant des taxes approprié.
7. Cliquez sur Enregistrer ou sur Enregistrer et fermer.

Remarques

• Vous pouvez également retirer un produit d’une opportunité. Ouvrez l’opportunité. Dans le volet gauche, sous Informations, cliquez sur Produits d’opportunité, puis sélectionnez le produit à supprimer. Sous Outils de liste, sous l’onglet Produits d’opportunité, dans le groupe Gestion des enregistrements, cliquez sur Supprimer un produit d’opportunité.
• Pour ajouter un produit hors catalogue, vous devez créer au moins un tarif dans le catalogue des produits. Pour ajouter un produit à partir du catalogue des produits, vous devez créer au moins un groupe d’unités, un tarif et un produit. Informations supplémentaires : Création du catalogue de produits